Actividades

Registra cada interacción con el cliente. Las actividades dan a tu equipo un historial compartido de visitas, llamadas y reuniones — con formularios e insights impulsados por IA.

Ver actividades

Las actividades aparecen en los perfiles de clientes bajo la pestaña Actividades. La vista de línea temporal muestra todas las interacciones con ese cliente, ordenadas por fecha.

Visualización de línea temporal

Cada actividad muestra:

• Icono de tipo — Codificado por color según el tipo de actividad
• Fecha y hora — Cuándo ocurrió la actividad
• Usuario asignado — Quién la gestionó
• Indicador de formulario — Muestra si se envió un formulario con la actividad

Filtrado

Acota tu vista con estos filtros:

• Rango de fechas — Céntrate en un período específico
• Tipo de actividad — Muestra solo visitas, llamadas o tipos personalizados
• Equipo — Filtra por pertenencia a equipo
• Incluir puntos de venta — Al ver un cliente, opcionalmente incluye actividades de sus puntos de venta

Haz clic en el botón de cuadrícula/lista para alternar entre tarjetas expandidas y una vista de lista compacta.

Crear una actividad

Entrada rápida de hora

Al editar una actividad, usa los botones de acceso rápido para establecer horas rápidamente:

• Empieza/Termina ahora — Establece la hora de inicio o fin al momento actual
• Presets de duración — 15, 30, 45 o 60 minutos

Esto es útil para registrar actividades en tiempo real mientras ocurren.

Detalles de la actividad

Haz clic en cualquier actividad para ver sus detalles completos:

• Fecha/Hora — Cuándo empezó y terminó la actividad
• Cliente vinculado — El cliente o punto de venta relacionado
• Asignada a — El miembro del equipo responsable
• Descripción — Notas y contexto (soporta texto enriquecido)
• Adjuntos — Archivos relacionados con esta actividad
• Formularios — Envíos de formulario estructurados

Acciones

Desde la vista de actividad, puedes:

• Editar — Actualizar cualquier campo (icono del lápiz)
• Eliminar — Eliminar la actividad (icono de papelera)
• Añadir notas — Notas internas visibles para tu equipo
• Añadir formulario — Enviar un formulario estructurado

Añadir formularios

Los formularios te permiten capturar información estructurada sobre una actividad. En lugar de notas de formato libre, los formularios aseguran una recopilación de datos consistente.

Cuándo están disponibles los formularios

Los formularios aparecen cuando:

1. El tipo de actividad tiene formularios vinculados
2. La hora de inicio de la actividad ha pasado (no puedes enviar formularios de actividades futuras)

Enviar un formulario

1. Abre la actividad
2. Haz clic en Añadir formulario
3. Si hay múltiples formularios disponibles, selecciona cuál usar
4. Completa los campos del formulario
5. Haz clic en Enviar

Los formularios se adjuntan a la actividad y son visibles en la línea temporal. Puedes añadir múltiples formularios a la misma actividad si es necesario.

Límites de tiempo para formularios

Tu organización puede establecer límites de tiempo para el envío de formularios. Si el límite ha pasado, verás un aviso y el botón Añadir formulario estará deshabilitado.

Verificación GPS

Si está habilitada, la verificación GPS demuestra que estuviste físicamente en la ubicación del cliente durante visitas de campo. Esto añade responsabilidad y precisión a los registros de visitas.

Cómo funciona

1. Completa tu visita y envía un formulario
2. Haz clic en Verificar actividad cuando se te solicite
3. Se captura tu ubicación GPS actual
4. El sistema verifica si estás dentro del radio permitido de la dirección del cliente

Estado de verificación

• Verificada — GPS confirma que estabas en la ubicación dentro de la ventana de tiempo permitida
• No verificada — La actividad aún no ha sido verificada
• Fuera de rango — La ubicación GPS estaba demasiado lejos del cliente

Requisitos

La verificación GPS requiere:

• El cliente tiene coordenadas válidas registradas
• Estás dentro del radio configurado
• Estás dentro de la ventana de tiempo (antes del inicio o después del fin de la actividad)
• El dispositivo debe tener GPS habilitado y el usuario debe aceptar permisos de ubicación

Insights impulsados por IA

Al ver una actividad vinculada a un cliente, Henry AI puede proporcionar contexto sobre ese cliente basado en interacciones recientes y datos.

Resumen del cliente

Antes de una reunión con el cliente, expande la sección de IA para ver:

• Problemas clave — Problemas o preocupaciones de envíos recientes
• Temas pendientes — Elementos que necesitan seguimiento
• Análisis — Resumen generado por IA de la situación del cliente

Asistente de formularios con IA

Si está habilitado, puedes usar el Asistente de formularios con IA para completar formularios a través de una entrevista conversacional en lugar de hacerlo manualmente.

1. Haz clic en Añadir formulario en una actividad
2. Elige entre Modo formulario o Modo dinámico
3. Responde preguntas naturalmente — por voz o texto
4. El asistente extrae datos estructurados de tus respuestas
5. Revisa y envía el formulario completado

Configuracion de actividades

Configure reglas basicas para la creacion de actividades:

Ejemplo de actividad pasada

Si se establece en 60 minutos, los usuarios pueden crear actividades para eventos que ocurrieron hasta 1 hora atras. Las actividades fuera de esta ventana se bloquean.

Configuracion de verificacion GPS

Como funciona la verificacion

1. El usuario crea una actividad en la ubicacion de un cliente
2. El sistema captura las coordenadas GPS del usuario
3. Las coordenadas se comparan con la ubicacion almacenada del cliente
4. Si esta dentro del radio y ventana de tiempo configurados, la actividad se marca como verificada

Ejemplos de verificacion

Funciones de IA

Cuando esta habilitado, los usuarios pueden usar el Asistente de Formularios con IA para:

• Modo voz — Dictar sus respuestas y dejar que la IA complete el formulario
• Modo texto — Escribir respuestas conversacionalmente

La IA mapea las respuestas a los campos de formulario apropiados automaticamente.

Tipos de actividad

Tipos predeterminados

WiseParts incluye tipos de actividad predeterminados que no pueden eliminarse: Visita, Llamada Entrante, Llamada Saliente, Prospecto, Visita Planificada y Predeterminado (Otros). Puede crear tipos personalizados adicionales.

Gestionar tipos

Navegue a Configuracion > Tipos de actividad para gestionar sus tipos de actividad.

Para agregar un nuevo tipo

1. Vaya a Configuracion > Tipos de actividad
2. Haga clic en el boton +
3. Ingrese el nombre del tipo
4. Elija un icono y color
5. Vincule cualquier formulario para adjuntar a este tipo
6. Haga clic en Guardar

Para editar un tipo

1. Vaya a Configuracion > Tipos de actividad
2. Haga clic en el tipo a editar
3. Actualice el nombre, icono, color o formularios vinculados
4. Haga clic en Guardar

Para deshabilitar un tipo

1. Vaya a Configuracion > Tipos de actividad
2. Haga clic en el tipo a editar
3. Desactive Activo
4. Haga clic en Guardar

Los tipos deshabilitados permanecen en el sistema pero no pueden usarse para nuevas actividades.

Tipos personalizados

Agregue tipos especificos para su negocio:

• Capacitacion
• Demo
• Soporte
• Entrega

Configuracion de tipos

Vincular formularios

Los tipos de actividad pueden tener formularios adjuntos. Cuando los usuarios completan una actividad de ese tipo, los formularios vinculados aparecen para recopilacion de datos.

1. Edite el tipo de actividad
2. En la seccion Formularios, seleccione uno o mas formularios
3. Guarde

Vea Formularios para crear formularios personalizados.

Funcionalidades relacionadas