Activités

Enregistrez chaque interaction client. Les activités donnent à votre équipe un historique partagé des visites, appels et réunions — complet avec des formulaires et des insights alimentés par l'IA.

Consulter les activités

Les activités apparaissent sur les profils clients sous l'onglet Activités. La vue chronologique affiche toutes les interactions avec ce client, triées par date.

Affichage chronologique

Chaque activité affiche :

• Icône de type — Codée par couleur selon le type d'activité
• Date et heure — Quand l'activité a eu lieu
• Utilisateur assigné — Qui l'a gérée
• Indicateur de formulaire — Montre si un formulaire a été soumis avec l'activité

Filtrage

Affinez votre vue avec ces filtres :

• Plage de dates — Concentrez-vous sur une période spécifique
• Type d'activité — Affichez uniquement les visites, appels ou types personnalisés
• Équipe — Filtrez par appartenance à l'équipe
• Inclure les succursales — Lors de la consultation d'un client, incluez optionnellement les activités de ses succursales

Cliquez sur le bouton grille/liste pour basculer entre les cartes développées et une vue liste compacte.

Créer une activité

Saisie rapide de l'heure

Lors de la modification d'une activité, utilisez les boutons raccourcis pour définir rapidement les heures :

• Commence/Se termine maintenant — Définissez l'heure de début ou de fin au moment actuel
• Préréglages de durée — 15, 30, 45 ou 60 minutes

C'est utile pour enregistrer les activités en temps réel pendant qu'elles se produisent.

Détails de l'activité

Cliquez sur n'importe quelle activité pour voir ses détails complets :

• Date/Heure — Quand l'activité a commencé et s'est terminée
• Client lié — Le client ou la succursale concerné
• Assigné à — Le membre de l'équipe responsable
• Description — Notes et contexte (supporte le texte enrichi)
• Pièces jointes — Fichiers liés à cette activité
• Formulaires — Soumissions de formulaires structurés

Actions

Depuis la vue activité, vous pouvez :

• Modifier — Mettre à jour n'importe quel champ (icône crayon)
• Supprimer — Supprimer l'activité (icône corbeille)
• Ajouter des notes — Notes internes visibles par votre équipe
• Ajouter un formulaire — Soumettre un formulaire structuré

Ajouter des formulaires

Les formulaires vous permettent de capturer des informations structurées sur une activité. Au lieu de notes libres, les formulaires assurent une collecte de données cohérente.

Quand les formulaires sont disponibles

Les formulaires apparaissent quand :

1. Le type d'activité a des formulaires liés
2. L'heure de début de l'activité est passée (vous ne pouvez pas soumettre de formulaire pour les activités futures)

Soumettre un formulaire

1. Ouvrez l'activité
2. Cliquez sur Ajouter un formulaire
3. Si plusieurs formulaires sont disponibles, sélectionnez lequel utiliser
4. Remplissez les champs du formulaire
5. Cliquez sur Soumettre

Les soumissions sont attachées à l'activité et visibles dans la chronologie. Vous pouvez ajouter plusieurs soumissions à la même activité si nécessaire.

Limites de temps pour les formulaires

Votre organisation peut définir des limites de temps pour la soumission des formulaires. Si la limite est passée, vous verrez un avertissement et le bouton Ajouter un formulaire sera désactivé.

Vérification GPS

Si activée, la vérification GPS prouve que vous étiez physiquement à l'emplacement du client pendant les visites terrain. Cela ajoute de la responsabilité et de la précision aux enregistrements de visites.

Comment ça fonctionne

1. Terminez votre visite et soumettez un formulaire
2. Cliquez sur Vérifier l'activité quand demandé
3. Votre position GPS actuelle est capturée
4. Le système vérifie si vous êtes dans le rayon autorisé de l'adresse du client

Statut de vérification

• Vérifié — Le GPS confirme que vous étiez à l'emplacement dans la fenêtre de temps autorisée
• Non vérifié — L'activité n'a pas encore été vérifiée
• Hors de portée — La position GPS était trop loin du client

Prérequis

La vérification GPS nécessite :

• Le client a des coordonnées valides enregistrées
• Vous êtes dans le rayon configuré
• Vous êtes dans la fenêtre de temps (avant le début ou après la fin de l'activité)
• L'appareil doit avoir le GPS activé et l'utilisateur doit accepter les autorisations de localisation

Insights alimentés par l'IA

Lors de la consultation d'une activité liée à un client, Henry AI peut fournir du contexte sur ce client basé sur les interactions récentes et les données.

Résumé client

Avant une réunion client, développez la section IA pour voir :

• Problèmes clés — Problèmes ou préoccupations des soumissions récentes
• Sujets en attente — Éléments nécessitant un suivi
• Analyse — Résumé généré par l'IA de la situation du client

Assistant de formulaire IA

Si activé, vous pouvez utiliser l'Assistant de formulaire IA pour remplir des formulaires à travers une interview conversationnelle au lieu de le faire manuellement.

1. Cliquez sur Ajouter un formulaire sur une activité
2. Choisissez entre le mode Formulaire ou le mode Dynamique
3. Répondez aux questions naturellement — par voix ou texte
4. L'assistant extrait les données structurées de vos réponses
5. Vérifiez et soumettez le formulaire complété

Parametres des activites

Configurez les regles de base pour la creation d'activites :

Exemple d'activite passee

Si defini a 60 minutes, les utilisateurs peuvent creer des activites pour des evenements survenus jusqu'a 1 heure auparavant. Les activites au-dela de cette fenetre sont bloquees.

Parametres de verification GPS

Comment fonctionne la verification

1. L'utilisateur cree une activite a un emplacement client
2. Le systeme capture les coordonnees GPS de l'utilisateur
3. Les coordonnees sont comparees a l'emplacement enregistre du client
4. Si dans le rayon et la fenetre de temps configures, l'activite est marquee comme verifiee

Exemples de verification

Fonctionnalites IA

Quand active, les utilisateurs peuvent utiliser l'Assistant Formulaire IA pour :

• Mode vocal — Dicter leurs reponses et laisser l'IA remplir le formulaire
• Mode texte — Taper des reponses de maniere conversationnelle

L'IA mappe automatiquement les reponses aux champs de formulaire appropries.

Types d'activite

Types par defaut

WiseParts inclut des types d'activites par defaut qui ne peuvent pas etre supprimes : Visite, Appel Entrant, Appel Sortant, Prospect, Visite Planifiee et Defaut (Autres). Vous pouvez creer des types personnalises supplementaires.

Gerer les types

Naviguez vers Parametres > Types d'activite pour gerer vos types d'activites.

Pour ajouter un nouveau type

1. Allez dans Parametres > Types d'activite
2. Cliquez sur le bouton +
3. Entrez le nom du type
4. Choisissez une icone et une couleur
5. Associez les formulaires a rattacher a ce type
6. Cliquez sur Enregistrer

Pour modifier un type

1. Allez dans Parametres > Types d'activite
2. Cliquez sur le type a modifier
3. Mettez a jour le nom, l'icone, la couleur ou les formulaires associes
4. Cliquez sur Enregistrer

Pour desactiver un type

1. Allez dans Parametres > Types d'activite
2. Cliquez sur le type a modifier
3. Basculez Actif sur non
4. Cliquez sur Enregistrer

Les types desactives restent dans le systeme mais ne peuvent pas etre utilises pour de nouvelles activites.

Types personnalises

Ajoutez des types specifiques a votre activite :

• Formation
• Demo
• Support
• Livraison

Parametres des types

Associer des formulaires

Les types d'activite peuvent avoir des formulaires associes. Quand les utilisateurs completent une activite de ce type, les formulaires associes apparaissent pour la collecte de donnees.

1. Modifiez le type d'activite
2. Dans la section Formulaires, selectionnez un ou plusieurs formulaires
3. Enregistrez

Voir Formulaires pour creer des formulaires personnalises.

Fonctionnalités associées