Attività

Registra ogni interazione con i clienti. Le attività forniscono al tuo team uno storico condiviso di visite, chiamate e riunioni — complete di report e approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale.

Visualizzare le attività

Le attività appaiono nei profili clienti sotto la scheda Attività, come un feed di tutte le interazioni con quel cliente. Ciò che deve ancora avvenire o è in corso compare in alto, sotto In arrivo; segue lo storico, dal più recente al più vecchio e raggruppato per mese.

Voci del feed

Ogni voce mostra:

• Chi e quando — L'utente assegnato e quanto tempo fa si è svolta l'attività (passa il mouse per la data esatta)
• Titolo e descrizione — Di cosa trattava l'attività
• Tipo — Chip con il colore del tipo di attività, accanto a data e ora
• Certificata o Non certificata — Se un'attività passata è stata certificata in loco, quando la certificazione è abilitata
• Numero di report — Quanti report ha l'attività
• In arrivo o In corso — Per le attività non ancora concluse

Quando tra due attività passano 30 giorni o più, il feed segnala l'intervallo (ad esempio, "3 mesi senza contatti") per far risaltare i periodi di silenzio.

Clicca una voce per aprire l'attività, oppure usa il suo menu ⋯ per eliminarla.

Filtraggio

Restringi il feed con questi filtri:

• Tipi di attività — Scegli uno o più tipi, con la ricerca quando sono molti
• Team — Filtra per team
• Intervallo di date — Concentrati su un periodo specifico
• Includi le attività delle filiali — Quando visualizzi un cliente, mostra anche le attività delle sue filiali

Creare un'attività

Impostare l'orario

Le schermate Nuovo evento e Modifica evento condividono le stesse scorciatoie per l'orario:

• Inizia ora / Terminata ora — Ancora l'attività al momento attuale. Terminata ora compila l'inizio al posto tuo, così puoi registrare una chiamata appena conclusa
• 15, 30, 45, 60 min — Imposta la durata
• Vista giorno — Sugli schermi più grandi, la tua giornata appare accanto al modulo. Trascina o ridimensiona il blocco dell'attività per impostarne l'orario

Quando crei un'attività già iniziata il cui tipo ha dei moduli, il salvataggio ti porta direttamente al report, a meno che l'Assistente report IA non sia abilitato.

Dettagli dell'attività

Clicca su qualsiasi attività per aprirne la pagina. L'intestazione mostra il cliente (clicca il nome per aprirne il profilo), il tipo di attività, un chip di stato (In arrivo, In corso o Passato), data e ora, l'utente assegnato e chi l'ha creata.

La pagina mostra anche:

• Report — I report dell'attività e il punto in cui aggiungerne di nuovi
• Descrizione — Note e contesto (supporta testo ricco)
• Allegati — File relativi a questa attività
• Posizione e certificazione — Una mappa della posizione del cliente, con pulsanti per le indicazioni stradali e per aprirla nella tua app di mappe, oltre allo stato della certificazione
• Agenda — Le altre attività della stessa giornata, segnalate quando hanno un report o sono certificate. Clicca su una per aprirla

Riprogrammazione rapida

Per cambiare l'orario senza aprire la schermata di modifica, clicca l'icona dell'orologio accanto a data e ora. Scegli Inizia ora o Terminata ora se serve, scegli una durata (15, 30, 45 o 60 minuti), poi clicca Salva. La riprogrammazione rapida non è disponibile per le attività di tutto il giorno.

Azioni

Dalla pagina dell'attività, puoi:

• Modifica — Apri la schermata Modifica evento
• Elimina — Rimuovi l'attività (icona cestino)
• Note — Note interne visibili al tuo team (icona chat)

Aggiungere report

I report raccolgono informazioni strutturate su un'attività tramite moduli. Invece di note in forma libera, i moduli garantiscono una raccolta dati coerente. Un'attività può avere più report.

Quando puoi aggiungere un report

Aggiungi report appare sulle attività assegnate a te quando il tipo di attività ha moduli collegati, oppure quando l'Assistente report IA è abilitato.

Aggiungere un report

1. Apri l'attività
2. Nella scheda Report, clicca Aggiungi report
3. Se sono disponibili più moduli, seleziona quale usare
4. Compila i campi del modulo
5. Clicca Continua per rivedere il report
6. Clicca Invia

I report salvati sono elencati nella scheda Report. Clicca su uno per espanderlo, usa l'icona chat per aggiungervi note o l'icona cestino per eliminarlo.

Limiti di tempo per i report

La tua organizzazione può impostare un limite di tempo per aggiungere report dopo la fine di un'attività. Mentre scrivi, il report mostra la scadenza. Una volta superata, vedrai un avviso e Aggiungi report sarà disabilitato.

Certificazione GPS

Se abilitata, la certificazione GPS dimostra che eri fisicamente presso la sede del cliente durante le visite sul campo. Questo aggiunge responsabilità e precisione ai registri delle visite.

Come funziona

1. Apri l'attività e individua la scheda Posizione e certificazione
2. Clicca Certifica. Subito dopo aver salvato un report, un avviso ti propone anche di certificare l'attività
3. Leggi l'informativa sulla posizione e clicca Accetto
4. La tua posizione GPS attuale viene acquisita e la mappa mostra a che distanza sei dal cliente
5. Se sei entro il raggio consentito, clicca Conferma certificazione

Su un telefono, la certificazione si apre in un pannello inferiore che spunta ogni passaggio: consenso sulla posizione, posizione attuale e distanza. Se il controllo non riesce o la posizione è imprecisa, clicca Riprova. Se abilitato, Aggiorna coordinate sposta la posizione salvata del cliente nel punto in cui ti trovi.

Stato della certificazione

• Certificata — La tua posizione è stata confermata entro il raggio e la finestra temporale consentiti. La scheda Posizione e certificazione mostra Certificata in loco, quando è avvenuta e a che distanza eri dal cliente
• Non certificata — L'attività non è ancora stata certificata

Requisiti

La certificazione GPS richiede:

• Che il cliente abbia coordinate valide registrate
• Che l'attività sia assegnata a te
• Di trovarti entro il raggio configurato
• Di trovarti entro la finestra temporale configurata, che inizia prima dell'inizio dell'attività e termina dopo la sua fine
• Un report sull'attività, se la tua organizzazione lo richiede prima della certificazione
• Che il dispositivo abbia il GPS attivo e che l'utente accetti i permessi di localizzazione

Approfondimenti basati sull'IA

Quando visualizzi un'attività collegata a un cliente, Henry AI può fornire contesto su quel cliente basandosi sulle interazioni e i dati recenti.

Riepilogo cliente

Prima di un incontro con un cliente, espandi la sezione IA per vedere:

• Problemi chiave — Problemi o preoccupazioni dagli invii di moduli recenti
• Argomenti in sospeso — Elementi che necessitano follow-up
• Analisi — Riepilogo generato dall'IA della situazione del cliente

Assistente report IA

Se abilitato, Henry AI ti aiuta a scrivere i report. Clicca Aggiungi report su un'attività e il report si apre come una breve procedura guidata: Scegli Modalità, Report (solo quando sono disponibili più moduli), Compila Rapporto e Revisione.

1. Scegli Modalità modulo o Modalità Dinamica
2. In Modalità modulo, seleziona un modulo se ne sono disponibili più di uno
3. Clicca Inizia l'intervista o Inizia a dettare. Henry non parte finché non lo fai tu
4. Rispondi a voce. Henry compila il report mentre parli
5. Clicca Continua, poi rivedi le attività di follow-up proposte e i destinatari Invia una copia a — rimuovi i chip che non vuoi
6. Clicca Invia

Le attività e i destinatari CC vengono creati o applicati al salvataggio, non durante la conversazione.

In Modalità modulo il modulo resta modificabile, quindi puoi compilarlo a mano invece di avviare l'intervista. Durante l'intervista, clicca Invia per non aspettare, Salta per passare una domanda o Fermare per mettere in pausa, poi Riprendi la conversazione per continuare da dove eri rimasto. I tipi di attività senza modulo saltano la scelta della modalità e passano direttamente alla dettatura.

Impostazioni Attività

Configura le regole di base per la creazione delle attività:

Esempio Attività nel Passato

Se impostata a 60 minuti, gli utenti possono creare attività per eventi verificatisi fino a 1 ora fa. Le attività oltre questa finestra vengono bloccate.

Impostazioni Certificazione GPS

Imposta il limite di tempo a 0 per disattivare la certificazione GPS.

Come Funziona la Certificazione

1. L'utente apre un'attività presso la sede di un cliente e avvia la certificazione
2. Il sistema acquisisce le coordinate GPS dell'utente
3. Le coordinate vengono confrontate con la posizione salvata del cliente
4. Se entro il raggio e la finestra temporale configurati, l'attività viene contrassegnata come Certificata

Esempi di Certificazione

Funzionalità AI

Quando abilitata, gli utenti possono scrivere i report in:

• Modalità modulo — Rispondere alle domande pronunciate da Henry, a mani libere
• Modalità Dinamica — Dettare e lasciare che il report si scriva da solo

L'AI mappa automaticamente le risposte nei campi appropriati del modulo.

Tipi di Attività

Tipi Predefiniti

WiseParts include tipi di attività predefiniti che non possono essere eliminati: Visita, Chiamata in Entrata, Chiamata in Uscita, Prospect, Visita Pianificata e Predefinito (Altri). Puoi creare tipi personalizzati aggiuntivi.

Gestire i Tipi

Vai a Clienti > Tipi di attività per gestire i tuoi tipi di attività.

Per Aggiungere un Nuovo Tipo

1. Vai a Clienti > Tipi di attività
2. Clicca il pulsante +
3. Inserisci il nome del tipo
4. Scegli un'icona e un colore
5. Collega eventuali moduli da allegare a questo tipo
6. Clicca Salva

Per Modificare un Tipo

1. Vai a Clienti > Tipi di attività
2. Clicca sul tipo da modificare
3. Aggiorna nome, icona, colore o moduli collegati
4. Clicca Salva

Per Disabilitare un Tipo

1. Vai a Clienti > Tipi di attività
2. Clicca sul tipo da modificare
3. Disattiva Attivo
4. Clicca Salva

I tipi disabilitati rimangono nel sistema ma non possono essere usati per nuove attività.

Tipi Personalizzati

Aggiungi tipi specifici per la tua attività:

• Formazione
• Demo
• Assistenza
• Consegna

Impostazioni dei Tipi

Collegare Moduli

I tipi di attività possono avere moduli allegati. Quando gli utenti completano un'attività di quel tipo, i moduli collegati appaiono per la raccolta dati.

1. Modifica il tipo di attività
2. Nella sezione Moduli, seleziona uno o più moduli
3. Salva

Vedi Moduli per creare moduli personalizzati.

Funzionalità correlate