Attività

Registra ogni interazione con i clienti. Le attività forniscono al tuo team uno storico condiviso di visite, chiamate e riunioni — complete di moduli e approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale.

Visualizzare le attività

Le attività appaiono nei profili clienti sotto la scheda Attività. La vista cronologica mostra tutte le interazioni con quel cliente, ordinate per data.

Visualizzazione cronologica

Ogni attività mostra:

• Icona del tipo — Codificata per colore in base al tipo di attività
• Data e ora — Quando l'attività è avvenuta
• Utente assegnato — Chi l'ha gestita
• Indicatore modulo — Mostra se un modulo è stato inviato con l'attività

Filtraggio

Restringi la vista con questi filtri:

• Intervallo di date — Concentrati su un periodo specifico
• Tipo di attività — Mostra solo visite, chiamate o tipi personalizzati
• Team — Filtra per appartenenza al team
• Includi filiali — Quando visualizzi un cliente, includi opzionalmente le attività delle sue filiali

Clicca il toggle griglia/lista per passare tra schede espanse e una vista elenco compatta.

Creare un'attività

Inserimento rapido degli orari

Quando modifichi un'attività, usa i pulsanti scorciatoia per impostare rapidamente gli orari:

• Inizia/Finisce ora — Imposta l'orario di inizio o fine al momento corrente
• Preset di durata — 15, 30, 45 o 60 minuti

Questo è utile per registrare le attività in tempo reale mentre accadono.

Dettagli dell'attività

Clicca su qualsiasi attività per visualizzare i dettagli completi:

• Data/Ora — Quando l'attività è iniziata e terminata
• Cliente collegato — Il cliente o filiale a cui si riferisce
• Assegnata a — Il membro del team responsabile
• Descrizione — Note e contesto (supporta testo ricco)
• Allegati — File relativi a questa attività
• Moduli — Invii di moduli strutturati

Azioni

Dalla vista dell'attività, puoi:

• Modifica — Aggiorna qualsiasi campo (icona matita)
• Elimina — Rimuovi l'attività (icona cestino)
• Aggiungi note — Note interne visibili al tuo team
• Aggiungi modulo — Invia un modulo strutturato

Aggiungere moduli

I moduli ti permettono di raccogliere informazioni strutturate su un'attività. Invece di note in forma libera, i moduli garantiscono una raccolta dati coerente.

Quando i moduli sono disponibili

I moduli appaiono quando:

1. Il tipo di attività ha moduli collegati
2. L'orario di inizio dell'attività è passato (non puoi inviare un modulo per attività future)

Inviare un modulo

1. Apri l'attività
2. Clicca Aggiungi modulo
3. Se sono disponibili più moduli, seleziona quale usare
4. Compila i campi del modulo
5. Clicca Invia

Gli invii dei moduli sono allegati all'attività e visibili nella cronologia. Puoi aggiungere più invii di moduli alla stessa attività se necessario.

Limiti di tempo per i moduli

La tua organizzazione potrebbe impostare limiti di tempo per l'invio dei moduli. Se il limite è passato, vedrai un avviso e il pulsante Aggiungi modulo sarà disabilitato.

Verifica GPS

Se abilitata, la verifica GPS dimostra che eri fisicamente presso la sede del cliente durante le visite sul campo. Questo aggiunge responsabilità e precisione ai registri delle visite.

Come funziona

1. Completa la tua visita e invia un modulo
2. Clicca Verifica attività quando richiesto
3. La tua posizione GPS corrente viene acquisita
4. Il sistema verifica se sei entro il raggio consentito dall'indirizzo del cliente

Stato della verifica

• Verificata — Il GPS conferma che eri nella posizione entro la finestra temporale consentita
• Non verificata — L'attività non è ancora stata verificata
• Fuori portata — La posizione GPS era troppo lontana dal cliente

Requisiti

La verifica GPS richiede:

• Il cliente ha coordinate valide in archivio
• Sei entro il raggio configurato
• Sei entro la finestra temporale (prima dell'inizio o dopo la fine dell'attività)
• Il dispositivo deve avere il GPS abilitato e l'utente deve accettare i permessi di localizzazione

Approfondimenti basati sull'IA

Quando visualizzi un'attività collegata a un cliente, Henry AI può fornire contesto su quel cliente basandosi sulle interazioni e i dati recenti.

Riepilogo cliente

Prima di un incontro con un cliente, espandi la sezione IA per vedere:

• Problemi chiave — Problemi o preoccupazioni dagli invii di moduli recenti
• Argomenti in sospeso — Elementi che necessitano follow-up
• Analisi — Riepilogo generato dall'IA della situazione del cliente

Assistente IA per i moduli

Se abilitato, puoi usare l'Assistente IA per compilare i moduli attraverso un'intervista conversazionale invece di farlo manualmente.

1. Clicca Aggiungi modulo su un'attività
2. Scegli tra Modalità modulo o Modalità dinamica
3. Rispondi alle domande in modo naturale — a voce o con il testo
4. L'assistente estrae dati strutturati dalle tue risposte
5. Rivedi e invia il modulo compilato

Impostazioni Attività

Configura le regole di base per la creazione delle attività:

Esempio Attività nel Passato

Se impostata a 60 minuti, gli utenti possono creare attività per eventi verificatisi fino a 1 ora fa. Le attività oltre questa finestra vengono bloccate.

Impostazioni Verifica GPS

Come Funziona la Verifica

1. L'utente crea un'attività presso la sede di un cliente
2. Il sistema acquisisce le coordinate GPS dell'utente
3. Le coordinate vengono confrontate con la posizione salvata del cliente
4. Se entro il raggio e la finestra temporale configurati, l'attività viene contrassegnata come verificata

Esempi di Verifica

Funzionalità AI

Quando abilitata, gli utenti possono utilizzare l'Assistente AI Moduli per:

• Modalità voce -- Parlare le risposte e lasciare che l'AI compili il modulo
• Modalità testo -- Digitare le risposte in modo conversazionale

L'AI mappa automaticamente le risposte nei campi appropriati del modulo.

Tipi di Attività

Tipi Predefiniti

WiseParts include tipi di attività predefiniti che non possono essere eliminati: Visita, Chiamata in Entrata, Chiamata in Uscita, Prospect, Visita Pianificata e Predefinito (Altri). Puoi creare tipi personalizzati aggiuntivi.

Gestire i Tipi

Vai a Impostazioni > Tipi di Attività per gestire i tuoi tipi di attività.

Per Aggiungere un Nuovo Tipo

1. Vai a Impostazioni > Tipi di Attività
2. Clicca il pulsante +
3. Inserisci il nome del tipo
4. Scegli un'icona e un colore
5. Collega eventuali moduli da allegare a questo tipo
6. Clicca Salva

Per Modificare un Tipo

1. Vai a Impostazioni > Tipi di Attività
2. Clicca sul tipo da modificare
3. Aggiorna nome, icona, colore o moduli collegati
4. Clicca Salva

Per Disabilitare un Tipo

1. Vai a Impostazioni > Tipi di Attività
2. Clicca sul tipo da modificare
3. Disattiva Attivo
4. Clicca Salva

I tipi disabilitati rimangono nel sistema ma non possono essere usati per nuove attività.

Tipi Personalizzati

Aggiungi tipi specifici per la tua attività:

• Formazione
• Demo
• Assistenza
• Consegna

Impostazioni dei Tipi

Collegare Moduli

I tipi di attività possono avere moduli allegati. Quando gli utenti completano un'attività di quel tipo, i moduli collegati appaiono per la raccolta dati.

1. Modifica il tipo di attività
2. Nella sezione Moduli, seleziona uno o più moduli
3. Salva

Vedi Moduli per creare moduli personalizzati.

Funzionalità correlate