Atividades

Registe cada interação com clientes. As atividades dão à sua equipa um histórico partilhado de visitas, chamadas e reuniões — completo com formulários e insights baseados em IA.

Visualizar Atividades

As atividades aparecem nos perfis de cliente no separador Atividades. A vista de cronologia mostra todas as interações com esse cliente, ordenadas por data.

Apresentação da Cronologia

Cada atividade mostra:

• Ícone de tipo — Codificado por cor por tipo de atividade
• Data e hora — Quando a atividade ocorreu
• Utilizador atribuído — Quem a tratou
• Indicador de formulário — Mostra se um formulário foi submetido com a atividade

Filtragem

Restrinja a sua vista com estes filtros:

• Intervalo de datas — Foque num período específico
• Tipo de atividade — Mostrar apenas visitas, chamadas ou tipos personalizados
• Equipa — Filtrar por pertença a equipa
• Incluir pontos de venda — Ao ver um cliente, opcionalmente inclua atividades dos seus pontos de venda

Clique no alternador grelha/lista para alternar entre cartões expandidos e uma vista de lista compacta.

Criar uma Atividade

Entrada Rápida de Tempo

Ao editar uma atividade, use os botões de atalho para definir tempos rapidamente:

• Inicia/Termina agora — Defina hora de início ou fim para o momento atual
• Predefinições de duração — 15, 30, 45 ou 60 minutos

Isto é útil para registar atividades em tempo real à medida que acontecem.

Detalhes da Atividade

Clique em qualquer atividade para ver os seus detalhes completos:

• Data/Hora — Quando a atividade começou e terminou
• Cliente associado — O cliente ou ponto de venda relacionado
• Atribuído a — O membro da equipa responsável
• Descrição — Notas e contexto (suporta texto formatado)
• Anexos — Ficheiros relacionados com esta atividade
• Formulários — Submissões de formulários estruturados

Ações

Da vista de atividade, pode:

• Editar — Atualizar qualquer campo (ícone de lápis)
• Eliminar — Remover a atividade (ícone de lixo)
• Adicionar notas — Notas internas visíveis para a sua equipa
• Adicionar formulário — Submeter um formulário estruturado

Adicionar Formulários

Os formulários permitem-lhe capturar informação estruturada sobre uma atividade. Em vez de notas de forma livre, os formulários garantem recolha de dados consistente.

Quando os Formulários Estão Disponíveis

Os formulários aparecem quando:

1. O tipo de atividade tem formulários associados
2. A hora de início da atividade já passou (não pode submeter formulários para atividades futuras)

Submeter um Formulário

1. Abra a atividade
2. Clique em Adicionar Formulário
3. Se múltiplos formulários estiverem disponíveis, selecione qual usar
4. Preencha os campos do formulário
5. Clique em Submeter

As submissões de formulários são anexadas à atividade e visíveis na cronologia. Pode adicionar múltiplas submissões à mesma atividade se necessário.

Limites de Tempo de Formulário

A sua organização pode definir limites de tempo para submissão de formulários. Se o limite passou, verá um aviso e o botão Adicionar Formulário estará desativado.

Verificação GPS

Se ativada, a verificação GPS prova que esteve fisicamente na localização do cliente durante visitas de campo. Isto adiciona responsabilidade e precisão aos registos de visitas.

Como Funciona

1. Complete a sua visita e submeta um formulário
2. Clique em Verificar Atividade quando solicitado
3. A sua localização GPS atual é capturada
4. O sistema verifica se está dentro do raio permitido da morada do cliente

Estado de Verificação

• Verificada — GPS confirma que esteve na localização dentro da janela de tempo permitida
• Não verificada — A atividade ainda não foi verificada
• Fora do alcance — Localização GPS estava muito longe do cliente

Requisitos

A verificação GPS requer:

• O cliente ter coordenadas válidas no ficheiro
• Estar dentro do raio configurado
• Estar dentro da janela de tempo (antes do início ou após fim da atividade)
• O dispositivo deve ter GPS ativado e o utilizador deve aceitar permissões de localização

Insights com IA

Ao visualizar uma atividade associada a um cliente, o Henry AI pode fornecer contexto sobre esse cliente com base em interações e dados recentes.

Resumo do Cliente

Antes de uma reunião com cliente, expanda a secção de IA para ver:

• Questões chave — Problemas ou preocupações de submissões recentes
• Tópicos pendentes — Itens que precisam de acompanhamento
• Análise — Resumo gerado por IA da situação do cliente

Assistente de Formulário com IA

Se ativado, pode usar o Assistente de Formulário com IA para preencher formulários através de uma entrevista conversacional em vez de o fazer manualmente.

1. Clique em Adicionar Formulário numa atividade
2. Escolha entre Modo Formulário ou Modo Dinâmico
3. Responda a perguntas naturalmente — por voz ou texto
4. O assistente extrai dados estruturados das suas respostas
5. Reveja tarefas de acompanhamento propostas e destinatários de Enviar cópia para no passo de revisão — remova os chips que não quiser
6. Submeta o formulário completo

As tarefas e destinatários de cópia são criados ou aplicados quando guarda, não durante a conversa.

Definições de Atividades

Configure regras básicas para criação de atividades:

Exemplo de Atividade Passada

Se definido para 60 minutos, os utilizadores podem criar atividades para eventos que ocorreram até 1 hora atrás. Atividades além desta janela são bloqueadas.

Definições de Verificação GPS

Como Funciona a Verificação

1. O utilizador cria uma atividade numa localização do cliente
2. O sistema captura as coordenadas GPS do utilizador
3. As coordenadas são comparadas com a localização armazenada do cliente
4. Se dentro do raio e janela temporal configurados, a atividade é marcada como verificada

Exemplos de Verificação

Funcionalidades de IA

Quando ativado, os utilizadores podem usar o Assistente de Formulário com IA para:

• Modo de voz - Ditar as respostas e deixar a IA preencher o formulário
• Modo de texto - Escrever respostas de forma conversacional

A IA mapeia respostas para os campos de formulário apropriados automaticamente.

Tipos de Atividade

Tipos Predefinidos

O WiseParts inclui tipos de atividade predefinidos que não podem ser eliminados: Visita, Chamada de Entrada, Chamada de Saída, Prospeto, Visita Planeada e Predefinido (Outros). Pode criar tipos personalizados adicionais.

Gerir Tipos

Navegue até Definições > Tipos de Atividade para gerir os seus tipos de atividade.

Para Adicionar um Novo Tipo

1. Vá a Definições > Tipos de Atividade
2. Clique no botão +
3. Introduza o nome do tipo
4. Escolha um ícone e cor
5. Associe quaisquer formulários a anexar a este tipo
6. Clique em Guardar

Para Editar um Tipo

1. Vá a Definições > Tipos de Atividade
2. Clique no tipo para editar
3. Atualize o nome, ícone, cor ou formulários associados
4. Clique em Guardar

Para Desativar um Tipo

1. Vá a Definições > Tipos de Atividade
2. Clique no tipo para editar
3. Alterne Ativo para desligado
4. Clique em Guardar

Tipos desativados permanecem no sistema mas não podem ser usados para novas atividades.

Tipos Personalizados

Adicione tipos específicos para o seu negócio:

• Formação
• Demonstração
• Suporte
• Entrega

Definições do Tipo

Associar Formulários

Os tipos de atividade podem ter formulários anexados. Quando os utilizadores completam uma atividade desse tipo, os formulários associados aparecem para recolha de dados.

1. Edite o tipo de atividade
2. Na secção Formulários, selecione um ou mais formulários
3. Guarde

Consulte Formulários para criar formulários personalizados.

Funcionalidades Relacionadas