Ejemplos
Aprenda de ejemplos practicos de automatizacion que resuelven desafios comunes de negocio.
Secuencia de recuperacion de presupuestos
Convierta mas presupuestos abandonados con una secuencia de seguimiento programada.
El desafio
Los clientes a menudo crean presupuestos pero no completan la compra. Sin seguimiento, estas oportunidades se pierden.
La solucion
Cree una automatizacion que envie intentos de recuperacion en intervalos crecientes.
| Configuracion | Valor |
|---|---|
| Nombre | Secuencia de recuperacion de presupuestos |
| Disparador | Presupuesto creado |
| Condiciones | Valor > 200, Estado = Abierto |
Acciones:
- Enviar recuperacion de presupuesto — Retraso: 60 minutos
- Enviar recuperacion de presupuesto — Retraso: 180 minutos (3 horas)
- Enviar recuperacion de presupuesto — Retraso: 1440 minutos (24 horas)
- Cambiar estado del presupuesto a Cerrado — Retraso: 2880 minutos (48 horas)
Por que funciona
- El primer intento captura clientes que se distrajeron
- El segundo intento alcanza a quienes necesitaban tiempo para decidir
- El tercer intento es un recordatorio final
- El cierre automatico mantiene el pipeline limpio
Escalacion de conversaciones urgentes
Asegure que los problemas urgentes de clientes reciban atencion inmediata de los gerentes.
El desafio
Cuando la IA detecta un problema urgente o un miembro del equipo etiqueta una conversacion como urgente, los gerentes necesitan saberlo inmediatamente.
La solucion
Cree una automatizacion que notifique a los gerentes cuando se aplican etiquetas urgentes.
| Configuracion | Valor |
|---|---|
| Nombre | Escalacion de problemas urgentes |
| Disparador | Conversacion etiquetada |
| Condiciones | Etiqueta = Urgente |
Acciones:
- Enviar notificacion de conversacion — Retraso: 0 minutos
- Destinatario: Nombre del gerente
- Canal: Ambos (Correo electronico y En la aplicacion)
- Asunto:
Urgente: problema {{tag.name}} necesita atencion - Mensaje:
Una conversacion ha sido marcada como urgente. Ticket #{{thread.ticket}}. Origen: {{conversation.source}}. Asignado a: {{assigned_user.name}}.
- Asignar tarea de conversacion — Retraso: 30 minutos
- Asignado: Nombre del gerente
- Tipo de tarea: Seguimiento
- Titulo: Revisar conversacion urgente #
- Vence en: 60 minutos
Por que funciona
- La notificacion inmediata asegura visibilidad
- La tarea de respaldo asegura seguimiento si la notificacion se pierde
- Las etiquetas de combinacion proporcionan contexto sin abrir la conversacion
Seguimiento de llamadas perdidas
Nunca deje una llamada perdida sin responder.
El desafio
Las llamadas entrantes perdidas representan potencial negocio perdido. Los equipos de ventas necesitan devolver las llamadas prontamente.
La solucion
Cree una automatizacion que cree tareas de devolucion de llamada para llamadas perdidas.
| Configuracion | Valor |
|---|---|
| Nombre | Devolucion de llamada perdida |
| Disparador | Llamada terminada |
| Condiciones | Direccion = Entrante, Estado = Perdida |
Acciones:
- Asignar tarea — Retraso: 0 minutos
- Tipo de tarea: Llamada telefonica
- Asignado: Vendedor
- Titulo: Devolver llamada perdida
- Vence en: 60 minutos
- Enviar notificacion — Retraso: 0 minutos
- Destinatario: Vendedor
- Asunto: Llamada perdida necesita devolucion
- Mensaje: Tiene una llamada entrante perdida que requiere devolucion.
Por que funciona
- La creacion inmediata de tareas asegura seguimiento
- La notificacion proporciona alerta redundante
- El tiempo de vencimiento de 60 minutos crea urgencia
Notificacion de presupuesto de alto valor
Alerte a las personas correctas cuando lleguen grandes oportunidades.
El desafio
Los presupuestos de alto valor merecen atencion especial pero pueden perderse en el volumen diario.
La solucion
Cree una automatizacion que notifique a los miembros relevantes del equipo sobre oportunidades de alto valor.
| Configuracion | Valor |
|---|---|
| Nombre | Alerta de presupuesto de alto valor |
| Disparador | Presupuesto creado |
| Condiciones | Valor > 5000 |
Acciones:
- Enviar notificacion — Retraso: 0 minutos
- Destinatario: Vendedor
- Asunto: Presupuesto de alto valor creado
- Mensaje: Se ha creado un presupuesto de mas de 5000 EUR que necesita su atencion.
- Enviar notificacion — Retraso: 0 minutos
- Destinatario: Gerente de ventas
- Asunto: Notificacion de presupuesto de alto valor
- Mensaje: Se ha creado un presupuesto de alto valor. Por favor asegure el seguimiento adecuado.
- Asignar tarea — Retraso: 0 minutos
- Tipo de tarea: Seguimiento
- Asignado: Vendedor
- Titulo: Seguimiento prioritario de presupuesto de alto valor
- Vence en: 120 minutos
Por que funciona
- Tanto el vendedor como el gerente son notificados
- La tarea asegura seguimiento documentado
- El tiempo de vencimiento de 2 horas equilibra urgencia con tiempo de respuesta realista
Bienvenida a nuevo cliente
Inicie la relacion correctamente con incorporacion automatizada.
El desafio
Los nuevos clientes necesitan atencion para asegurar una buena primera experiencia, pero el seguimiento manual a menudo se retrasa o se olvida.
La solucion
Cree una automatizacion que active tareas de incorporacion cuando se agregan clientes.
| Configuracion | Valor |
|---|---|
| Nombre | Incorporacion de nuevo cliente |
| Disparador | Cliente creado |
| Condiciones | Prospecto = No |
Acciones:
- Asignar tarea — Retraso: 0 minutos
- Tipo de tarea: Reunion con cliente
- Asignado: Vendedor
- Titulo: Llamada de bienvenida para nuevo cliente
- Vence en: 1440 minutos (24 horas)
- Enviar notificacion — Retraso: 0 minutos
- Destinatario: Vendedor
- Asunto: Nuevo cliente asignado
- Mensaje: Se ha agregado un nuevo cliente a sus cuentas. Por favor realice una llamada de bienvenida dentro de las 24 horas.
Por que funciona
- Excluye prospectos para enfocarse en clientes reales
- La tarea proporciona responsabilidad
- La ventana de 24 horas es realista para llamadas de bienvenida
Mejores practicas
Comience simple
Empiece con una o dos acciones. Agregue complejidad solo cuando entienda como funciona la automatizacion basica.
Use retrasos estrategicamente
- Inmediato (0 min): Notificaciones, tareas urgentes
- Retraso corto (30-60 min): Dar tiempo para manejo manual
- Retraso medio (3-4 horas): Intentos de seguimiento
- Retraso largo (24+ horas): Recordatorios finales, limpieza
Pruebe antes de implementar
- Cree la automatizacion como inactiva
- Revise todas las condiciones y acciones
- Habilite y monitoree las primeras ejecuciones
- Ajuste segun los resultados
Monitoree e itere
Revise los registros de automatizacion regularmente para:
- Verificar que las automatizaciones se disparen correctamente
- Identificar acciones omitidas (condiciones no cumplidas)
- Encontrar oportunidades de mejora
Considere la experiencia del cliente
- No envie demasiados mensajes muy rapido
- Espacie los intentos de recuperacion apropiadamente
- Use lenguaje profesional y util