Primeros pasos

Configura tu perfil

Comienza personalizando tu cuenta.

1. Haz clic en el icono de tu perfil en la esquina superior derecha
2. Selecciona Perfil
3. Actualiza:
   • Nombre y foto
   • Número de teléfono
   • Idioma y zona horaria
4. Guarda los cambios

Tu configuración de idioma afecta a toda la interfaz.

Explora un cliente

Familiarízate con los registros de clientes. Saber más.

1. Usa Buscar en la barra superior
2. Escribe el nombre o ID de un cliente
3. Haz clic para abrir el cliente
4. Navega por las pestañas:
   • Perfil — Información de contacto
   • Analytics — Historial de compras
   • Actividades — Visitas y llamadas anteriores
   • Pedidos — Transacciones recientes

Prueba la pestaña Panel para ver widgets específicos del cliente.

Consulta tu calendario

Mira qué tienes planificado para hoy. Saber más.

1. Abre la pestaña Inicio en la barra lateral
2. Haz clic en Calendario
3. Visualiza tus actividades en el calendario
4. Haz clic en cualquier actividad para ver los detalles

Cambia entre vistas de Día, Semana y Mes.

Revisa tus tareas

Mira qué necesita tu atención. Saber más.

1. En la pestaña Inicio, haz clic en Tareas
2. Revisa las tareas abiertas asignadas a ti
3. Haz clic en una tarea para ver los detalles
4. Marca las tareas como completadas cuando termines

Las tareas pueden venir de compañeros o de flujos de trabajo automatizados.

Crea un presupuesto

Practica el flujo de ventas. Saber más.

1. Abre un cliente
2. Haz clic en Crear pedido o navega a Presupuestos
3. Busca piezas y añádelas al presupuesto
4. Revisa precios y descuentos
5. Guarda el presupuesto

Puedes compartirlo con el cliente por email o WhatsApp.

Explora un panel

Mira cómo funcionan los paneles. Saber más.

1. Haz clic en la pestaña Paneles en la barra lateral
2. Selecciona Ventas o Personalizado
3. Explora los widgets que muestran KPIs
4. En Personalizado, intenta añadir o eliminar widgets

Los paneles se actualizan en tiempo real.

Consulta tu bandeja de entrada

Mira notificaciones y exportaciones. Saber más.

1. En la pestaña Inicio, haz clic en Bandeja de entrada
2. Revisa las notificaciones:
   • Asignaciones de tareas
   • Exportaciones completadas
   • Alertas del sistema
3. Haz clic en cualquier notificación para más detalles

El indicador en el icono de la bandeja de entrada muestra el recuento de no leídos.