Información del cliente
La tarjeta de Información muestra y gestiona los detalles básicos del cliente como nombre, dirección e información de contacto.
Cabecera del cliente
Encima de las pestañas del perfil, la cabecera muestra el nombre del cliente y las insignias de segmento. Para usuarios distribuidor, una insignia dms muestra el identificador del cliente en el sistema de origen.
Cuando su integración proporciona un ID de visualización, WiseParts muestra el número de cliente abreviado (sin prefijos de espacio de nombres). En caso contrario, la insignia muestra el ID importado completo. Los prospectos conservan su referencia de prospecto tal cual.
El NIF aparece en una insignia aparte cuando está presente. Consulte Analytics 360 para análisis de ventas de este cliente.
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre de visualización del cliente |
| Razón social | Nombre legal de la empresa |
| NIF | Número de identificación fiscal |
| Dirección de email principal | |
| Teléfono | Número de teléfono principal |
| Móvil | Número de teléfono móvil |
| Dirección | Dirección postal |
| Ciudad | Nombre de la ciudad |
| C.P. | Código postal |
| Provincia | Provincia |
| País | País |
Edición
- Haz clic en el icono de Editar en la tarjeta de Información
- Modifica los campos
- Haz clic en Guardar
Campos de solo lectura
Para clientes sincronizados desde tu sistema de origen, los siguientes campos son de solo lectura:
- ID del cliente
- Número de NIF
Todos los demás campos se pueden editar directamente en WiseParts.
Prospectos
Los prospectos (aún no en tu sistema de origen) tienen perfiles completamente editables — sin restricciones de solo lectura.