Customer Profile
Información del cliente
Visualiza y edita los detalles básicos del cliente.
La tarjeta de Información muestra y gestiona los detalles básicos del cliente como nombre, dirección e información de contacto.
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre de visualización del cliente |
| Razón social | Nombre legal de la empresa |
| NIF | Número de identificación fiscal |
| Dirección de email principal | |
| Teléfono | Número de teléfono principal |
| Móvil | Número de teléfono móvil |
| Dirección | Dirección postal |
| Ciudad | Nombre de la ciudad |
| C.P. | Código postal |
| Provincia | Provincia |
| País | País |
Edición
- Haz clic en el icono de Editar en la tarjeta de Información
- Modifica los campos
- Haz clic en Guardar
Consejo: Los cambios que hagas aquí se guardan en WiseParts. Si tu sistema de origen sincroniza el mismo campo, tus cambios pueden sobrescribirse en la próxima sincronización.
Campos de solo lectura
Para clientes sincronizados desde tu sistema de origen, algunos campos son de solo lectura:
- ID del cliente
- Número de NIF
- Campos gestionados por tu integración
Para actualizarlos, haz cambios en tu sistema de origen y sincroniza.
¿Sabías que? Puedes identificar qué campos están gestionados por tu sistema de origen — aparecen atenuados en modo de edición.
Prospectos
Los prospectos (aún no en tu sistema de origen) tienen perfiles completamente editables — sin restricciones de solo lectura.
Consejo: Completa los perfiles de prospectos antes de solicitar la creación de cuenta. Cuantos más datos proporciones, más fluida será la incorporación en tu sistema de origen.