Vendedores
Cada cliente puede tener hasta 3 vendedores asignados, permitiendo propiedad flexible de cuentas y cobertura de equipo.
Slots de asignación
| Slot | Uso típico |
|---|---|
| Vendedor 1 | Propietario principal de la cuenta |
| Vendedor 2 | Secundario o respaldo |
| Vendedor 3 | Soporte adicional (gerente regional, especialista) |
Cómo funcionan las asignaciones
Las asignaciones de vendedor afectan:
- Visibilidad — Los vendedores ven sus clientes asignados
- Notificaciones — Reciben alertas sobre la actividad del cliente
- Informes — Los clientes aparecen en los informes de rendimiento del vendedor
- Tareas y Actividades — Asignación predeterminada para nuevos elementos
Asignar un vendedor
- Encuentra la tarjeta de Vendedores en la pestaña Perfil
- Haz clic en el icono de editar junto a un slot
- Busca el vendedor por nombre
- Selecciona del desplegable
- Guarda
Cambiar o eliminar
Para cambiar: Edita el slot y selecciona una persona diferente.
Para eliminar: Edita el slot y limpia la selección (haz clic en X o selecciona en blanco).
Escenarios con múltiples vendedores
Traspaso de territorio — Asigna tanto al vendedor antiguo como al nuevo durante la transición.
Venta en equipo — El principal maneja el día a día, el secundario se une para grandes operaciones.
Soporte especializado — Especialista de producto asignado junto al propietario de la cuenta.
Supervisión de gerente — Gerente regional como Vendedor 3 para cuentas clave.
Asignaciones de punto de venta
Los puntos de venta pueden tener vendedores diferentes al cliente padre. Cada punto de venta mantiene sus propios slots de asignación.