Vendedores
Asigna un vendedor a cada cliente para establecer la propiedad de la cuenta.
Cómo Funcionan las Asignaciones
Las asignaciones de vendedor afectan:
- Visibilidad — Los vendedores ven sus clientes asignados
- Notificaciones — Reciben alertas sobre la actividad del cliente
- Informes — Los clientes aparecen en los informes de rendimiento del vendedor
- Tareas y Actividades — Asignación predeterminada para nuevos elementos
Asignar un Vendedor
- Encuentra la tarjeta de Vendedores en la pestaña Perfil
- Haz clic en el icono de editar junto al slot
- Busca el vendedor por nombre
- Selecciona del desplegable
- Guarda
Cambiar o Eliminar
Para cambiar: Edita el slot y selecciona una persona diferente.
Para eliminar: Edita el slot y limpia la selección (haz clic en X o selecciona en blanco).
Asignaciones de Punto de Venta
Los puntos de venta pueden tener vendedores diferentes al cliente padre. Cada punto de venta mantiene su propia asignación.
Múltiples Vendedores (Opcional)
WiseParts puede configurarse para permitir hasta 3 slots de vendedor por cliente. Esto es útil para organizaciones que gestionan múltiples unidades de negocio dentro de la misma aplicación.
Ejemplo: Un mayorista opera dos equipos de ventas separados:
- Equipo A vende desde los almacenes A y B → asignado al Vendedor 1
- Equipo B vende desde los almacenes C y D → asignado al Vendedor 2
Cuando los clientes se comparten entre equipos, el vendedor de cada equipo se asigna a su respectivo slot. Esto permite que ambos equipos rastreen sus propias actividades de ventas para clientes compartidos.