Acuerdos
Los acuerdos son contratos de rendimiento de ventas que registran si los clientes están cumpliendo los objetivos de ventas definidos. Establece metas con niveles de bonificación, monitoriza el progreso y comparte informes de rendimiento.
¿Qué son los acuerdos?
Los acuerdos definen objetivos de ventas medibles:
- Objetivos de ventas — Metas para cantidad, bruto, neto o margen
- Niveles de bonificación — Diferentes niveles de bonificación basados en umbrales alcanzados
- Períodos de tiempo — Fechas de inicio y fin definidas
- Filtrado — Limitar a marcas o familias de productos específicas
Los acuerdos son para monitorización del rendimiento — no afectan automáticamente los precios de los pedidos.
Ver acuerdos
Accede desde Acuerdos en el menú para ver todos los acuerdos, o visualiza acuerdos específicos de un cliente desde el perfil del cliente.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Descripción | Nombre del acuerdo |
| Período | Fechas de inicio y fin |
| Métrica | Qué se está registrando (cantidad, bruto, neto, margen) |
| Clientes | Número de clientes en el acuerdo |
| Estado | Activo, próximo o expirado |
Crear un acuerdo
Crea acuerdos a través de un asistente paso a paso:
Paso 1: Configuración
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Descripción | Nombre del acuerdo |
| Métrica | Cantidad, Bruto, Neto o Margen |
| Fechas inicio/fin | Período de validez del acuerdo |
| Clientes | Qué clientes están incluidos |
| Observaciones | Notas sobre el acuerdo |
Paso 2: Niveles de bonificación
Define umbrales de bonificación escalonados:
| Nivel | Umbral | Bonificación |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 EUR+ | 5% |
| Nivel 2 | 5.000 EUR+ | 8% |
| Nivel 3 | 10.000 EUR+ | 12% |
La barra de progreso muestra qué nivel se ha alcanzado y la proximidad al siguiente nivel.
Paso 3: Opciones
Filtra qué ventas cuentan para el acuerdo:
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Marcas | Incluir o excluir marcas específicas |
| Familias de marca | Agrupaciones de familias de productos |
| Puntos de venta del distribuidor | Ventas de ubicaciones específicas |
Paso 4: Notificaciones
Configura la entrega de resumen por email:
| Ajuste | Descripción |
|---|---|
| Destinatarios | Direcciones de email a notificar |
| Intervalo | Diario, semanal, mensual o trimestral |
Paso 5: Revisión
Confirma todos los ajustes y guarda el acuerdo.
Seguimiento del rendimiento
Panel del acuerdo
Cada acuerdo muestra:
- Facturación — Ventas reales durante el período
- Previsión — Ventas proyectadas basadas en tiempo transcurrido
- Nivel actual — Qué nivel de bonificación se ha alcanzado
- Barra de progreso — Representación visual contra los objetivos
Indicadores de rendimiento
| Indicador | Significado |
|---|---|
| Pulgar arriba | Las ventas reales cumplen o superan la previsión |
| Pulgar abajo | Las ventas reales están por debajo de la previsión |
Compartir rendimiento
Comparte el rendimiento del acuerdo por email:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Previsualizar | Ve cómo se verá el email de resumen |
| Enviar | Envía manualmente a los destinatarios configurados |
| Programar | Entrega automática a intervalos establecidos |
Vista de cliente
Los acuerdos también aparecen en los perfiles de clientes bajo la pestaña Acuerdos. Esto muestra todos los acuerdos que incluyen a ese cliente, con su rendimiento individual.