Paneles
Monitoriza el rendimiento de tu negocio de un vistazo. Los paneles muestran métricas clave a través de widgets interactivos, ayudándote a seguir objetivos, detectar tendencias y tomar decisiones basadas en datos.
Tipos de panel
Haz clic en el icono de paneles en la barra de navegación para acceder a los paneles disponibles.
| Panel | Propósito |
|---|---|
| Personalizado | Tu diseño de widgets personalizado |
| Ventas | Rendimiento de ventas y seguimiento de objetivos |
| Clientes | Actividad y engagement de clientes |
| Call Center | Analíticas de llamadas telefónicas |
| Conversaciones | Métricas de email y WhatsApp |
| Operaciones | KPIs operacionales |
Tu página de inicio predeterminada es el Panel personalizado donde puedes construir tu propia vista.
Panel personalizado
Construye una vista personalizada con los widgets que más te importan.
Añadir widgets
- Haz clic en el icono de editar en el encabezado del panel
- Selecciona Añadir Widget del menú
- Explora los widgets disponibles por categoría
- Haz clic en un widget para añadirlo a tu panel
Organizar widgets
Cuando la edición está habilitada:
- Arrastra widgets para reposicionarlos en la cuadrícula
- Los widgets se ajustan automáticamente a la cuadrícula
- Los cambios se guardan cuando haces clic en Guardar
Eliminar widgets
- Entra en modo de edición haciendo clic en el icono de editar
- Haz clic en el icono de eliminar en cualquier widget
- El widget se elimina inmediatamente
- Haz clic en Guardar para confirmar o Reiniciar para deshacer
Categorías de widgets
Los widgets están organizados en ocho grupos que cubren todos los aspectos de tu negocio.
Widgets de ventas
Haz seguimiento de ingresos y rendimiento contra objetivos.
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Previsión de ventas | Ventas proyectadas para el mes actual |
| Evolución de vendedores | Mes actual, previsión y año anterior por vendedor |
| Variación de top clientes | Clientes con mayores cambios en ventas |
| Ventas (12 meses) | Tendencia de ventas mensuales del último año |
Widgets de objetivos
Monitoriza el progreso hacia las metas.
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Evolución de objetivos | Seguimiento del progreso hacia los objetivos de ventas |
| Objetivos personales | Tu progreso de objetivos individuales |
| Objetivos de equipo | Progreso de objetivos a nivel de equipo |
| Visitas vs Objetivos | Compara visitas reales contra objetivos |
Widgets de clientes
Analiza patrones de engagement de clientes.
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Clientes activos mensuales (MAC) | Clientes únicos que compraron este mes |
| Clientes activos semanales (WAC) | Clientes únicos que compraron esta semana |
| Clientes activos diarios (DAC) | Clientes únicos que compraron hoy |
| Ventas promedio por cliente | Valor medio de pedido en tu base de clientes |
Widgets de llamadas
Monitoriza la actividad del call center.
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Llamadas por usuario | Recuentos de llamadas y ratios por operador |
| Llamadas por estado | Desglose de llamadas completadas, perdidas, buzón de voz |
| Llamadas por día | Tendencia de volumen de llamadas diario |
| Llamadas por hora | Distribución horaria para identificar horas punta |
| Llamadas por origen | División de llamadas entrantes vs salientes |
| Llamadas perdidas | Llamadas abandonadas o sin respuesta |
Widgets de presupuestos
Haz seguimiento del rendimiento y conversión de presupuestos.
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Pedidos vs Presupuestos | Tendencia de conversión de presupuesto a pedido |
| Presupuestos por marca | Distribución de presupuestos por marcas |
| Ratio de presupuestos convertidos | Porcentaje de presupuestos que se convierten en pedidos |
Widgets financieros
Monitoriza la salud financiera.
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Importes pendientes | Cuentas por cobrar pendientes |
| Tasa de ejecución anual | Ingresos anuales proyectados |
Widgets de conversaciones
Haz seguimiento del rendimiento de mensajería.
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Conversaciones abiertas | Hilos activos pendientes de resolución |
| Conversaciones sin responder | Mensajes pendientes de tu respuesta |
| Conversaciones sin asignar | Hilos aún no asignados a nadie |
| Tiempo de primera respuesta | Tiempo promedio hasta la primera respuesta |
| Tiempo de espera del cliente | Cuánto esperan los clientes por respuestas |
| Tiempo de resolución | Tiempo desde el primer mensaje hasta la resolución |
| Mensajes enviados | Volumen de mensajes salientes |
| Mensajes recibidos | Volumen de mensajes entrantes |
Widgets de operaciones
Monitoriza métricas operacionales.
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Tiempo de procesamiento de pedidos | Tiempo promedio para procesar pedidos |
| Pedidos pendientes | Pedidos en espera de cumplimiento |
Panel de ventas
Haz seguimiento del rendimiento de ventas de tu equipo. Accede vía Paneles > Ventas.
Leer Evolución de vendedores
El widget Evolución de vendedores muestra una tabla con:
- Mes actual — Ventas hasta la fecha del mes
- Previsión — Total proyectado de fin de mes
- Homólogo — Mismo mes del año anterior
- Delta — Cambio porcentual vs homólogo
Alterna entre vistas Neto y Margen usando el interruptor en la parte superior.
Entender el widget de Objetivos
El widget de Objetivos muestra:
- Valor actual de ventas o previsión
- Cantidad objetivo
- Barra de progreso mostrando el porcentaje completado
- Indicador de pulgar arriba/abajo cuando está por encima/debajo del objetivo
Selecciona diferentes períodos de objetivo del desplegable si existen múltiples objetivos.
Panel de clientes
Analiza el engagement y actividad de clientes. Accede vía Paneles > Clientes.
Este panel se centra en métricas a nivel de cliente incluyendo recuentos de clientes activos y patrones de compra.
Panel de Call Center
Monitoriza la actividad de llamadas telefónicas y el rendimiento de operadores. Accede vía Paneles > Call Center.
Filtrado por fecha
Los widgets del call center incluyen un selector de rango de fechas:
- Haz clic en el desplegable de fecha en el widget
- Elige un preset: Hoy, Esta semana, Este mes, Este trimestre
- Los datos se actualizan automáticamente
Panel de conversaciones
Haz seguimiento del rendimiento de mensajería de email y WhatsApp. Accede vía Paneles > Conversaciones.
Filtros adicionales
Filtra conversaciones por:
- Número — Remitente/número de teléfono específico
- Usuario — Miembro del equipo que gestiona las conversaciones
- Solo horario laboral — Excluir mensajes fuera de horario
Panel de operaciones
Monitoriza la eficiencia operacional. Accede vía Paneles > Operaciones.
Haz seguimiento de tiempos de procesamiento de pedidos, pedidos pendientes y otros KPIs operacionales.
Panel individual de cliente
Al visualizar un registro de cliente, la pestaña Panel muestra métricas específicas de ese cliente.
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Tendencia de ventas | Gráfico de historial de ventas de 12 meses |
| Conversión de presupuestos | Tasa de conversión de presupuesto a pedido |
| Previsión | Ventas mensuales proyectadas |
| Últimos eventos | Registro de actividad reciente (últimos 7 días) |
| Evolución de actividades | Tendencias de visitas y llamadas |
| Vencimiento de facturas | Fechas de vencimiento próximas |
| Actividades próximas | Visitas y tareas programadas |
| Acuerdos activos | Acuerdos de precios actuales |
Filtrado de datos
Filtro de equipo
Filtra datos del panel por equipo:
- Haz clic en el desplegable Equipo
- Selecciona uno o más equipos
- Los widgets se actualizan para mostrar solo los equipos seleccionados
Filtro de marca
Si gestionas múltiples marcas:
- Haz clic en el desplegable Marcas
- Selecciona una o más marcas
- Los datos se filtran solo a las marcas seleccionadas
Filtro de distribuidor (Fabricantes)
Los usuarios fabricantes pueden filtrar por distribuidores conectados:
- Selecciona un tipo de filtro (por filtro de ventas o distribuidor individual)
- Elige distribuidores específicos o categorías
- Visualiza datos agregados o filtrados
Actualizar datos
Haz clic en el icono de actualizar en el encabezado del panel para recargar todos los widgets con los datos más recientes. Los widgets muestran un indicador de carga mientras se actualizan.