Paneles
Monitoriza el rendimiento de tu negocio de un vistazo. Los paneles muestran métricas clave a través de widgets interactivos, ayudándote a seguir objetivos, detectar tendencias y tomar decisiones basadas en datos.
Tipos de panel
Haz clic en el icono de paneles en la barra de navegación para acceder a los paneles disponibles.
| Panel | Propósito | Visibilidad |
|---|---|---|
| Personalizado | Tu diseño de widgets personalizado | Siempre disponible |
| Ventas | Rendimiento de ventas y seguimiento de objetivos | Siempre disponible |
| Clientes | Actividad y engagement de clientes | Siempre disponible |
| Pedidos | Métricas de conversión de presupuesto a pedido | Cuando el módulo de Pedidos está activo |
| Call Center | Analíticas de llamadas telefónicas | Cuando hay una integración de voz conectada |
| Conversaciones | Métricas de email y WhatsApp | Cuando el módulo de Conversaciones está activo |
Tu página de inicio predeterminada es el Panel personalizado donde puedes construir tu propia vista. Los paneles que dependen de un módulo o integración específicos solo aparecen en el menú cuando esa capacidad está activa en tu organización.
Panel personalizado
Construye una vista personalizada con los widgets que más te importan.
Añadir widgets
- Haz clic en el icono de editar en el encabezado del panel
- Selecciona Añadir Widget del menú
- Explora los widgets disponibles por categoría
- Haz clic en un widget para añadirlo a tu panel
Organizar widgets
Cuando la edición está habilitada:
- Arrastra widgets para reposicionarlos en la cuadrícula
- Los widgets se ajustan automáticamente a la cuadrícula
- Los cambios se guardan cuando haces clic en Guardar
Eliminar widgets
- Entra en modo de edición haciendo clic en el icono de editar
- Haz clic en el icono de eliminar en cualquier widget
- El widget se elimina inmediatamente
- Haz clic en Guardar para confirmar o Reiniciar para deshacer
Categorías de widgets
Los widgets están organizados en varios grupos que cubren todos los aspectos de tu negocio.
Widgets de ventas
Haz seguimiento de ingresos y rendimiento contra objetivos.
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Previsión de ventas | Ventas proyectadas para el mes actual |
| Evolución de vendedores | Mes actual, previsión y año anterior por vendedor |
| Ventas vs Período Anterior | Compara la ventana elegida con el mismo número de días hábiles anteriores, por vendedor, marca o equipo |
| Clasificación de Vendedores | Ranking de un vistazo de cada comercial en el período: ventas, crecimiento vs período anterior y clientes implicados |
| Variación de top clientes | Clientes con mayores cambios en ventas |
| Ventas (6 meses) | Tendencia de ventas mensuales de los últimos 6 meses |
| Ventas (12 meses) | Tendencia de ventas mensuales del último año |
| Ventas por geografía | Distribución de ventas por región, con detalle por sub-regiones |
Widgets de objetivos
Monitoriza el progreso hacia las metas.
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Evolución de objetivos | Seguimiento del progreso hacia los objetivos de ventas |
| Objetivos personales | Tu progreso de objetivos individuales |
| Objetivos de equipo | Progreso de objetivos a nivel de equipo |
| Visitas vs Objetivos | Compara visitas reales contra objetivos |
Widgets de clientes
Analiza patrones de engagement de clientes.
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Clientes activos mensuales (MAC) | Clientes únicos que compraron este mes |
| Clientes activos semanales (WAC) | Clientes únicos que compraron esta semana |
| Clientes activos diarios (DAC) | Clientes únicos que compraron hoy |
| Ventas promedio por cliente | Valor medio de pedido en tu base de clientes |
| Clientes en Riesgo | Clientes cuyas compras recientes han caído frente a su propio histórico, más cuentas inactivas |
| Clientes Necesitando Contacto | Clientes activos agrupados por tiempo sin interacción (30d / 60d / 90d) |
| Clientes Recuperados | Clientes que volvieron a comprar tras un período de silencio, con detalle por vendedor |
| Concentración de Clientes | Curva de Pareto que muestra qué porcentaje de la facturación viene de tus top clientes |
Widgets de llamadas
Monitoriza la actividad del call center.
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Llamadas por usuario | Recuentos de llamadas y ratios por operador |
| Llamadas por estado | Desglose de llamadas completadas, perdidas, buzón de voz |
| Llamadas por día | Tendencia de volumen de llamadas diario |
| Llamadas por hora | Distribución horaria para identificar horas punta |
| Llamadas por origen | División de llamadas entrantes vs salientes |
| Llamadas perdidas | Llamadas abandonadas o sin respuesta |
Widgets de presupuestos
Haz seguimiento del rendimiento y conversión de presupuestos.
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Pedidos vs Presupuestos | Tendencia de conversión de presupuesto a pedido |
| Presupuestos por marca | Distribución de presupuestos por marcas |
| Ratio de presupuestos convertidos | Porcentaje de presupuestos que se convierten en pedidos |
Widgets financieros
Monitoriza la salud financiera.
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Importes pendientes | Cuentas por cobrar pendientes |
| Tasa de ejecución anual | Ingresos anuales proyectados |
Widgets de conversaciones
Haz seguimiento del rendimiento de mensajería.
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Conversaciones abiertas | Hilos activos pendientes de resolución |
| Conversaciones sin responder | Mensajes pendientes de tu respuesta |
| Conversaciones sin asignar | Hilos aún no asignados a nadie |
| Tiempo de primera respuesta | Tiempo promedio hasta la primera respuesta |
| Tiempo de espera del cliente | Cuánto esperan los clientes por respuestas |
| Tiempo de resolución | Tiempo desde el primer mensaje hasta la resolución |
| Mensajes enviados | Volumen de mensajes salientes |
| Mensajes recibidos | Volumen de mensajes entrantes |
Panel de ventas
Haz seguimiento del rendimiento de ventas de tu equipo. Accede vía Paneles > Ventas.
Leer Evolución de vendedores
El widget Evolución de vendedores muestra una tabla con:
- Mes actual — Ventas hasta la fecha del mes
- Previsión — Total proyectado de fin de mes
- Homólogo — Mismo mes del año anterior
- Delta — Cambio porcentual vs homólogo
Alterna entre vistas Neto y Margen usando el interruptor en la parte superior.
Entender el widget de Objetivos
El widget de Objetivos muestra:
- Valor actual de ventas o previsión
- Cantidad objetivo
- Barra de progreso mostrando el porcentaje completado
- Indicador de pulgar arriba/abajo cuando está por encima/debajo del objetivo
Selecciona diferentes períodos de objetivo del desplegable si existen múltiples objetivos.
Leer Ventas vs Período Anterior
El widget Ventas vs Período Anterior compara la ventana elegida con los días hábiles inmediatamente anteriores. Usa los tres interruptores en la parte superior derecha:
- Agrupar por — Vendedor, Marca o Equipo. Se listan todas las entidades (las filas sin ventas muestran 0 para detectar las inactivas).
- Métrica — Neto o Margen. El cambio es instantáneo; los valores ya vienen en la respuesta.
- Rango de fechas — Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Esta semana, Este mes, Este trimestre y más.
La tabla muestra tres columnas numéricas:
- Período actual — La cabecera muestra "Hoy", "Ayer" o el rango de fechas formateado (p. ej., nov 1, 2025 - abr 30, 2026).
- Período anterior — El mismo número de días hábiles inmediatamente anteriores. Para Hoy la cabecera dice "Ayer"; para Ayer dice "Anteayer"; para ventanas más largas muestra el rango de fechas.
- Variación — Cambio porcentual con indicador hacia arriba/abajo. Aparece un guión (
—) cuando no hubo ventas en el período anterior, para que la falta de comparación no parezca un 0%.
Panel de clientes
Analiza el engagement y actividad de clientes. Accede vía Paneles > Clientes.
Este panel se centra en métricas a nivel de cliente incluyendo recuentos de clientes activos y patrones de compra.
Leer Clientes en Riesgo
El widget Clientes en Riesgo muestra cuentas cuyo engagement está cayendo, para que puedas intervenir antes de que se silencien. Cada fila se clasifica en uno de tres estados:
- En riesgo — compró recientemente, pero el total de los últimos 30 días está muy por debajo de su propio histórico.
- Inactivos — sin compras desde hace 30–89 días.
- Dormidos — sin compras desde hace 90 días o más (hasta un año).
Alterna entre Neto y Margen con el interruptor superior. La leyenda bajo la tabla muestra cuántos clientes hay en cada estado.
Leer Clientes Necesitando Contacto
El widget Clientes Necesitando Contacto agrupa clientes activos por tiempo desde la última interacción — visita, llamada, email o cualquier toque registrado. La cabecera muestra tres niveles con color:
- 30 días sin contacto (aviso) — saliendo del contacto regular.
- 60 días sin contacto (alerta) — necesita un acercamiento deliberado.
- 90 días sin contacto (crítico) — en riesgo real de pérdida.
Cada nivel muestra la facturación mensual en juego, para priorizar donde más importa.
Leer Clientes Recuperados
El widget Clientes Recuperados muestra cuentas que volvieron tras un período de silencio configurable — los clientes dormidos que volvieron a comprar. Dos selectores definen la ventana:
- Compras en los últimos — qué tan reciente debe ser la compra de regreso (por defecto: últimos 30 días).
- Tras estar inactivo — cuánto tiempo el cliente estuvo inactivo antes (por defecto: 90+ días).
La cabecera muestra la facturación total recuperada y qué porcentaje de las ventas del período representa. La tabla desglosa por comercial, con detalle para ver los clientes que cada uno recuperó.
Leer Concentración de Clientes
El widget Concentración de Clientes dibuja una curva de Pareto de tu base de clientes, ordenada por contribución a la facturación. El titular te dice qué porcentaje de la facturación viene de tus top clientes — y si el riesgo de concentración está creciendo.
Alterna entre Neto y Margen para ver cómo cambia el cuadro al ponderar por rentabilidad en lugar de volumen.
Panel de Pedidos
Sigue la conversión de presupuesto a pedido y el rendimiento de presupuestos por marca. Accede vía Paneles > Pedidos.
Este panel solo es visible cuando el módulo de Pedidos está activo en tu organización. Muestra los widgets de Presupuestos — Pedidos vs Presupuestos, Presupuestos por Marca, Ratio de Presupuestos Convertidos — para que la salud del proceso de presupuestación quede separada de la actividad de llamadas.
Panel de Call Center
Monitoriza la actividad de llamadas telefónicas y el rendimiento de operadores. Accede vía Paneles > Call Center.
Este panel solo aparece cuando tu organización tiene una integración de voz/contact center conectada y tu usuario está configurado como operador. Muestra solo los widgets de llamadas — las métricas de presupuesto y pedido están ahora en el panel dedicado de Pedidos.
Filtrado por fecha
Los widgets del call center incluyen un selector de rango de fechas:
- Haz clic en el desplegable de fecha en el widget
- Elige un preset: Hoy, Esta semana, Este mes, Este trimestre
- Los datos se actualizan automáticamente
Panel de conversaciones
Haz seguimiento del rendimiento de mensajería de email y WhatsApp. Accede vía Paneles > Conversaciones.
Filtros adicionales
Filtra conversaciones por:
- Número — Remitente/número de teléfono específico
- Usuario — Miembro del equipo que gestiona las conversaciones
- Solo horario laboral — Excluir mensajes fuera de horario
Panel individual de cliente
Al visualizar un registro de cliente, la pestaña Panel muestra métricas específicas de ese cliente.
| Widget | Descripción |
|---|---|
| Tendencia de ventas | Gráfico de historial de ventas de 12 meses |
| Conversión de presupuestos | Tasa de conversión de presupuesto a pedido |
| Previsión | Ventas mensuales proyectadas |
| Últimos eventos | Registro de actividad reciente (últimos 7 días) |
| Evolución de actividades | Tendencias de visitas y llamadas |
| Vencimiento de facturas | Fechas de vencimiento próximas |
| Actividades próximas | Visitas y tareas programadas |
| Acuerdos activos | Acuerdos de precios actuales |
Filtrado de datos
Filtro de equipo
Filtra datos del panel por equipo:
- Haz clic en el desplegable Equipo
- Selecciona uno o más equipos
- Los widgets se actualizan para mostrar solo los equipos seleccionados
Filtro de marca
Si gestionas múltiples marcas:
- Haz clic en el desplegable Marcas
- Selecciona una o más marcas
- Los datos se filtran solo a las marcas seleccionadas
Filtro de distribuidor (Fabricantes)
Los usuarios fabricantes pueden filtrar por distribuidores conectados:
- Selecciona un tipo de filtro (por filtro de ventas o distribuidor individual)
- Elige distribuidores específicos o categorías
- Visualiza datos agregados o filtrados
Actualizar datos
Haz clic en el icono de actualizar en el encabezado del panel para recargar todos los widgets con los datos más recientes. Los widgets muestran un indicador de carga mientras se actualizan.
Exportar Widgets
La mayoría de los widgets con tabla de datos pueden exportarse. Haz clic en el icono de descarga en la cabecera del widget y elige:
- Archivo — un CSV que puedes abrir en Excel o Google Sheets.
- Imagen — un PNG del widget, ideal para pegar en un mensaje de Slack, un correo o una presentación.
La exportación de imagen captura la tabla completa, no solo lo visible — aunque el widget esté desplazado, el PNG incluye todas las filas. Los controles de la barra de herramientas (interruptores, selectores de fecha, el propio icono de exportación) se eliminan de la captura para que la imagen quede limpia.