Buscar
Encuentra lo que necesitas al instante. La barra de búsqueda global te permite localizar clientes, puntos de venta y presupuestos sin navegar por menús.
Usar la búsqueda global
La barra de búsqueda está ubicada en el encabezado superior, siempre accesible desde cualquier página.
Para buscar:
- Haz clic en el campo de búsqueda o empieza a escribir
- Introduce al menos 2 caracteres
- Los resultados aparecen instantáneamente mientras escribes
- Haz clic en un resultado para navegar a ese registro
Pulsa Escape para cerrar los resultados de búsqueda sin navegar.
Qué puedes buscar
- Clientes — Cuentas de clientes principales
- Puntos de venta — Ubicaciones de entrega (se muestran con una insignia para distinguirlos de los registros principales)
- Presupuestos — Por hash, matrícula o VIN
Campos de búsqueda
Campos de cliente: ID del cliente, NIF, nombre, email, teléfono, móvil, hash de pedido, matrícula o VIN.
Campos de presupuesto: Hash, matrícula o VIN.
Resultados de búsqueda
Los resultados se agrupan por tipo y muestran hasta 5 elementos por categoría. Cada resultado muestra información clave de identificación:
- Clientes — Nombre, ID del cliente, NIF, email, teléfono
- Puntos de venta — Nombre del punto de venta, ID completo, email, teléfono
- Presupuestos — Hash, nombre del cliente, matrícula, VIN
Haz clic en Mostrar más resultados para abrir la página de búsqueda completa con paginación, ordenación y un filtro "Mis clientes" para representantes de ventas.
Filtro Mis clientes
Los representantes de ventas pueden hacer clic en el chip Mis clientes para mostrar solo los clientes asignados. Este filtro se recuerda entre sesiones.
Búsqueda en tiempo real
Cuando la integración en tiempo real está configurada, aparecen chips de búsqueda adicionales:
- Clientes — Busca en tu sistema de origen clientes que aún no están en WiseParts (los crea automáticamente si los encuentra)
- Facturas — Busca facturas por número
- Pedidos — Encuentra pedidos por número
Consejos
- Usa IDs exactos (ID del cliente, NIF) cuando los conozcas para resultados más rápidos
- Las búsquedas parciales por nombre funcionan bien para consultas comunes