Puntos de venta
Los puntos de venta representan diferentes ubicaciones de un mismo cliente — tiendas en una cadena minorista, oficinas regionales o múltiples almacenes.
¿Qué son los puntos de venta?
Un punto de venta es una sub-ubicación de un cliente. Ejemplos comunes:
- Cadena minorista — Cada tienda es un punto de venta
- Oficinas regionales — Sede central más ubicaciones regionales
- Almacenes — Oficina central con centros de distribución
Los puntos de venta se crean a través de la integración con tu sistema de origen cuando un cliente tiene múltiples direcciones de envío o jerarquías de ubicación.
Cambiar de punto de venta
Cuando un cliente tiene puntos de venta, aparece un selector de punto de venta en el encabezado del perfil.
- Haz clic en el selector de punto de venta
- Elige un punto de venta de la lista
- Todas las pestañas se actualizan para mostrar los datos de ese punto de venta
Para volver al cliente principal, haz clic en el selector y elige el padre.
Datos del punto de venta
Cada punto de venta mantiene sus propios:
- Dirección, contactos y vendedores
- Actividades y tareas
- Pedidos, facturas y presupuestos
- Analytics y KPIs
Las categorías se heredan del cliente padre.
Trabajar con actividades de punto de venta
Al ver la pestaña de Actividades del cliente padre:
- Activa Incluir puntos de venta para ver actividades de todas las ubicaciones
- Desactiva para ver solo las actividades a nivel de padre
Al crear una actividad desde la vista de un punto de venta, se vincula automáticamente a ese punto de venta.
Solución de problemas
¿Faltan puntos de venta?
- Comprueba tu sistema de origen para la configuración de puntos de venta
- Usa Sincronizar para actualizar los datos del cliente
¿Datos bajo el punto de venta incorrecto?
- Verifica que la actividad/pedido se vinculó al punto de venta correcto