Actividades

Registra cada interacción con el cliente. Las actividades dan a tu equipo un historial compartido de visitas, llamadas y reuniones — con informes e insights impulsados por IA.

Ver actividades

Las actividades aparecen en los perfiles de clientes bajo la pestaña Actividades. La vista de línea temporal muestra todas las interacciones con ese cliente, ordenadas por fecha.

Visualización de línea temporal

Cada actividad muestra:

• Icono de tipo — Codificado por color según el tipo de actividad
• Fecha y hora — Cuándo ocurrió la actividad
• Usuario asignado — Quién la gestionó
• Indicador de informe — Muestra si hay informes adjuntos

Filtrado

Acota tu vista con estos filtros:

• Rango de fechas — Céntrate en un período específico
• Tipo de actividad — Muestra solo visitas, llamadas o tipos personalizados
• Equipo — Filtra por pertenencia a equipo
• Incluir puntos de venta — Al ver un cliente, opcionalmente incluye actividades de sus puntos de venta

Haz clic en el botón de cuadrícula/lista para alternar entre tarjetas expandidas y una vista de lista compacta.

Crear una actividad

Entrada rápida de hora

Al editar una actividad, usa los botones de acceso rápido para establecer horas rápidamente:

• Empieza/Termina ahora — Establece la hora de inicio o fin al momento actual
• Presets de duración — 15, 30, 45 o 60 minutos

Esto es útil para registrar actividades en tiempo real mientras ocurren.

Detalles de la actividad

Haz clic en cualquier actividad para ver sus detalles completos:

• Fecha/Hora — Cuándo empezó y terminó la actividad
• Cliente vinculado — El cliente o punto de venta relacionado
• Asignada a — El miembro del equipo responsable
• Descripción — Notas y contexto (soporta texto enriquecido)
• Adjuntos — Archivos relacionados con esta actividad
• Informes — Envíos de formulario estructurados

Acciones

Desde la vista de actividad, puedes:

• Editar — Actualizar cualquier campo (icono del lápiz)
• Eliminar — Eliminar la actividad (icono de papelera)
• Añadir notas — Notas internas visibles para tu equipo
• Añadir informe — Enviar un formulario estructurado

Añadir informes

Los informes te permiten capturar información estructurada sobre una actividad. En lugar de notas de formato libre, los informes usan formularios para asegurar una recopilación de datos consistente.

Cuándo están disponibles los informes

Los informes aparecen cuando:

1. El tipo de actividad tiene formularios vinculados
2. La hora de inicio de la actividad ha pasado (no puedes informar sobre actividades futuras)

Enviar un informe

1. Abre la actividad
2. Haz clic en Añadir informe
3. Si hay múltiples formularios disponibles, selecciona cuál usar
4. Completa los campos del formulario
5. Haz clic en Enviar

Los informes se adjuntan a la actividad y son visibles en la línea temporal. Puedes añadir múltiples informes a la misma actividad si es necesario.

Límites de tiempo para informes

Tu organización puede establecer límites de tiempo para el envío de informes. Si el límite ha pasado, verás un aviso y el botón Añadir informe estará deshabilitado.

Verificación GPS

Si está habilitada, la verificación GPS demuestra que estuviste físicamente en la ubicación del cliente durante visitas de campo. Esto añade responsabilidad y precisión a los registros de visitas.

Cómo funciona

1. Completa tu visita y envía un informe
2. Haz clic en Verificar actividad cuando se te solicite
3. Se captura tu ubicación GPS actual
4. El sistema verifica si estás dentro del radio permitido de la dirección del cliente

Estado de verificación

• Verificada — GPS confirma que estabas en la ubicación dentro de la ventana de tiempo permitida
• No verificada — La actividad aún no ha sido verificada
• Fuera de rango — La ubicación GPS estaba demasiado lejos del cliente

Requisitos

La verificación GPS requiere:

• El cliente tiene coordenadas válidas registradas
• Estás dentro del radio configurado
• Estás dentro de la ventana de tiempo (antes del inicio o después del fin de la actividad)

Insights impulsados por IA

Al ver una actividad vinculada a un cliente, Henry AI puede proporcionar contexto sobre ese cliente basado en interacciones recientes y datos.

Resumen del cliente

Antes de una reunión con el cliente, expande la sección de IA para ver:

• Problemas clave — Problemas o preocupaciones de informes recientes
• Temas pendientes — Elementos que necesitan seguimiento
• Análisis — Resumen generado por IA de la situación del cliente

Asistente de informes con IA

Si está habilitado, puedes usar el Asistente de informes con IA para crear informes a través de una entrevista conversacional en lugar de completar formularios manualmente.

1. Haz clic en Añadir informe en una actividad
2. Elige entre Modo formulario o Modo dinámico
3. Responde preguntas naturalmente — por voz o texto
4. El asistente extrae datos estructurados de tus respuestas
5. Revisa y envía el informe completado

Tipos de actividad

Los tipos de actividad categorizan tus interacciones. Los tipos integrados comunes incluyen:

• Visita — Visitas presenciales a clientes
• Visita planificada — Visitas futuras programadas
• Llamada (Entrante) — Llamadas recibidas de clientes
• Llamada (Saliente) — Llamadas realizadas a clientes
• Reunión — Reuniones programadas

Tipos de actividad personalizados

Tu organización puede crear tipos adicionales para adaptarse a tu flujo de trabajo.

Navega a Configuración > Tipos de actividad para gestionar tipos.

Cada tipo incluye:

• Nombre — Mostrado en las actividades
• Descripción — Explica cuándo usar este tipo
• Icono — Identificador visual en la línea temporal
• Color — Reconocimiento rápido de un vistazo
• Formularios vinculados — Formularios disponibles para informes

Crear un tipo personalizado

1. Ve a Configuración > Tipos de actividad
2. Haz clic en + para añadir un nuevo tipo
3. Introduce un nombre y descripción opcional
4. Elige un icono y color
5. Opcionalmente vincula formularios para informes estructurados
6. Haz clic en Guardar

Funcionalidades relacionadas