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Tipos de tarea
Categorice tareas por tipo.
Defina categorias de tareas para su organizacion.
Vista rapida: Cree tipos de tarea para organizar elementos de trabajo por categoria. Los tipos ayudan a filtrar listas de tareas, generar informes y activar automatizaciones.
Tipos de tarea comunes
| Tipo | Caso de uso |
|---|---|
| Seguimiento | Llamadas o correos de seguimiento a clientes |
| Presupuesto | Preparar y enviar un presupuesto |
| Cobranza | Tareas de cobranza de pagos |
| Entrega | Programar o confirmar entrega |
| Soporte | Solicitudes de soporte al cliente |
| Interna | Tareas internas del equipo |
Gestionar tipos de tarea
Navegue a Configuracion > Tipos de tarea para gestionar sus tipos de tarea.
Para agregar un nuevo tipo
- Vaya a Configuracion > Tipos de tarea
- Haga clic en el boton +
- Ingrese el nombre del tipo
- Elija un color
- Vincule cualquier formulario para adjuntar a este tipo
- Haga clic en Guardar
Para editar un tipo
- Vaya a Configuracion > Tipos de tarea
- Haga clic en el tipo a editar
- Actualice el nombre, color o formularios vinculados
- Haga clic en Guardar
Para deshabilitar un tipo
- Vaya a Configuracion > Tipos de tarea
- Haga clic en el tipo a editar
- Desactive Activo
- Haga clic en Guardar
Los tipos deshabilitados permanecen en el sistema pero no pueden usarse para nuevas tareas.
Configuracion de tipos de tarea
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| Nombre | Etiqueta del tipo mostrada a usuarios |
| Color | Color de visualizacion para distincion visual |
| Activo | Habilitar o deshabilitar el tipo |
| Formularios | Formularios para mostrar al completar tareas de este tipo |
Vincular formularios
Los tipos de tarea pueden tener formularios adjuntos. Cuando los usuarios completan una tarea de ese tipo, los formularios vinculados aparecen para recopilacion de datos.
- Edite el tipo de tarea
- En la seccion Formularios, seleccione uno o mas formularios
- Guarde
Vea Formularios para crear formularios personalizados.
Uso
Los tipos de tarea ayudan a:
- Organizar elementos de trabajo por categoria
- Filtrar listas de tareas para encontrar trabajo especifico
- Reportar sobre categorias de tareas y tasas de completitud
- Activar automatizaciones basadas en tipo de tarea