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Navegación
Cómo moverte por WiseParts.
WiseParts utiliza un menú lateral para organizar las funcionalidades. El menú tiene tres secciones principales más vistas contextuales.
Menú principal
Haz clic en el icono del menú para abrir la barra lateral. Verás estas pestañas:
| Pestaña | Icono | Contenido |
|---|---|---|
| Inicio | ☰ | Bandeja de entrada, Calendario, Tareas, más accesos rápidos a funcionalidades |
| Paneles | 📊 | KPIs visuales para Ventas, Clientes, Call Center, Conversaciones |
| Configuración | ⚙️ | Usuarios, Equipos, Integraciones y configuración |
Pestaña Inicio
La pestaña Inicio es tu punto de partida. Contiene tres secciones:
Inicio — Lo esencial del día a día:
- Bandeja de entrada — Notificaciones de exportaciones, tareas y alertas
- Calendario — Vista de calendario de tus actividades
- Tareas — Elementos de trabajo asignados a ti
Accesos directos — Acciones rápidas como crear un nuevo pedido
Hub — Enlaces directos a las funcionalidades principales:
- Clientes, Analytics, Objetivos
- Presupuestos, Pedidos, Facturas
- Informes, Planificador y más
Pestaña Paneles
Accede a paneles visuales:
- Personalizado — Widgets personalizados que configuras tú
- Ventas — Objetivos, previsión, rendimiento del equipo
- Clientes — Métricas de clientes activos/inactivos
- Call Center — Volumen de llamadas y tasas de recuperación
- Conversaciones — Tiempos de respuesta y estadísticas por canal
Pestaña Configuración
Configuración de administración (requiere permisos apropiados):
- Usuarios y Equipos
- Integraciones (DMS, Call Center, API)
- Puntos de venta, Segmentos, Categorías
- Importadores y Exportadores
Vista de cliente
Cuando abres un cliente, la barra lateral cambia para mostrar opciones específicas del cliente:
- Panel — Resumen del cliente y widgets
- Perfil — Información de contacto y detalles
- Ventas — Historial de compras y análisis
- Actividades — Visitas, llamadas e informes
- Pedidos y Facturas — Historial de transacciones
- Documentos pendientes — Saldos pendientes
Haz clic en cualquier otra pestaña del menú para salir del contexto del cliente.
Barra superior
La barra superior proporciona:
| Elemento | Propósito |
|---|---|
| Buscar | Encontrar clientes, presupuestos, pedidos por nombre, ID, teléfono, email |
| Notificaciones | Vista rápida de los elementos recientes de la bandeja de entrada |
| Perfil | Tu configuración, idioma, cerrar sesión |
Consejos
- Usa Buscar (barra superior) para encontrar cualquier cosa de forma rápida
- La pestaña Inicio tiene accesos directos a la mayoría de las funcionalidades que necesitas
- Los Paneles son ideales para una vista rápida del rendimiento
- Cuando visualizas un cliente, todos los datos relacionados están a un clic de distancia