Panel del cliente
El panel del cliente proporciona una instantánea visual del rendimiento y la actividad reciente. Úsalo para evaluar rápidamente la salud del cliente antes de reuniones o para monitorizar cuentas clave.
Acceder al panel
Abre cualquier perfil de cliente y haz clic en la pestaña Panel en el menú lateral. El panel es normalmente la vista predeterminada al abrir un cliente.
Widgets del panel
El panel muestra varios widgets, cada uno mostrando diferentes aspectos del rendimiento del cliente.
Tendencia de ventas
Muestra comparación de ventas mes a mes:
- Mes actual vs mes anterior
- Indicador de tendencia interanual
- Flecha visual de crecimiento/descenso
Usa esto para detectar rápidamente clientes con actividad en declive.
Presupuestos por marca
Muestra la distribución de presupuestos por marcas de productos:
- Desglose por marca con porcentajes
- Barras visuales mostrando volumen relativo
- Haz clic para filtrar Analytics 360 por marca
Ayuda a identificar qué marcas presupuesta el cliente con más frecuencia.
Proyección mensual
Pronostica las ventas del mes actual basándose en patrones históricos:
- Total proyectado para el mes
- Comparación con el mes anterior
- Indicador de confianza basado en disponibilidad de datos
Últimos eventos
Línea temporal de interacciones recientes con el cliente:
- Actividades (visitas, llamadas, reuniones)
- Tareas creadas o completadas
- Notas añadidas
- Eventos del sistema
Cada evento muestra:
- Icono de tipo de evento
- Fecha y hora
- Usuario que lo registró
- Breve descripción
Haz clic en cualquier evento para ver los detalles completos.
Gráfico de últimos 12 meses
Visualización de ventas históricas:
- Gráfico de barras mostrando ventas mensuales
- Comparación del año actual vs año anterior
- Pasa el cursor para ver valores exactos
Usa esto para identificar:
- Patrones estacionales
- Tendencias de crecimiento o declive
- Picos o caídas inusuales
Actividades por tipo
Desglose de actividades del cliente:
- Visitas vs llamadas vs otros tipos
- Recuento por tipo de actividad
- Distribución porcentual
Ayuda a asegurar un engagement equilibrado con el cliente a través de canales.
Ratios de pedidos
Muestra la relación entre presupuestos y pedidos:
- Tasa de conversión de presupuesto a pedido
- Valor medio de pedido
- Pedidos por distribución de marca
Widget de importe pendiente
Muestra información de saldo pendiente (si está habilitado):
- Importe total pendiente
- Importes vencidos resaltados
- Indicadores de estado de pago
Este widget solo aparece si:
- Los documentos pendientes están habilitados
- El cliente tiene importes pendientes
Actividades próximas
Lista de actividades futuras programadas:
- Próximas visitas planificadas
- Llamadas o reuniones próximas
- Fechas de vencimiento de tareas
Ayuda a prepararte y seguir los compromisos.
Widget de acuerdos
Muestra acuerdos activos para este cliente:
- Acuerdos de precios actuales
- Ofertas promocionales
- Fechas de vencimiento de acuerdos
Actualizar datos
Haz clic en el botón Actualizar en el encabezado del panel para actualizar todos los widgets con los datos más recientes.
Cuándo actualizar
- Antes de una reunión importante
- Después de hacer cambios en tu sistema de origen
- Cuando los datos parecen obsoletos o inesperados
Qué se actualiza
Todos los widgets se actualizan simultáneamente:
- Los datos de ventas obtienen lo último de analytics
- Las actividades muestran las entradas más recientes
- Los datos financieros se sincronizan desde la integración
Toggle Mostrar todas las ventas
Para usuarios fabricantes, aparece un toggle para alternar entre:
- Vista filtrada — Ventas a través de un distribuidor específico
- Todas las ventas — Ventas combinadas de todos los distribuidores
Esto ayuda a los fabricantes a ver la imagen completa de la actividad del cliente.
Usar el toggle
- Abre el panel de un cliente
- Encuentra el toggle Mostrar todas las ventas (normalmente cerca de los widgets de ventas)
- Activa para ver datos combinados, desactiva para solo el distribuidor actual
Personalización de widgets
La disponibilidad de widgets depende de:
- Funcionalidades habilitadas — Los widgets financieros necesitan documentos pendientes habilitados
- Disponibilidad de datos — Los widgets se ocultan cuando no existen datos relevantes
- Tipo de cliente — Los prospectos tienen datos limitados en el panel
Widgets faltantes
Si esperas un widget pero no lo ves:
- Verifica si la funcionalidad está habilitada
- Confirma que el cliente tiene datos relevantes (los prospectos pueden carecer de datos históricos)
Mejores prácticas
Antes de reuniones con clientes
Revisa el panel para:
- Comprobar la tendencia de ventas reciente — ¿subiendo o bajando?
- Notar importes vencidos
- Ver actividades próximas ya programadas
- Revisar eventos recientes para contexto de conversación
Monitorización de salud de cuentas
Usa los paneles para identificar:
- Cuentas en riesgo — Tendencias en declive, sin actividad reciente
- Oportunidades de crecimiento — Presupuestos crecientes, alta conversión
- Necesidades de servicio — Importes vencidos, actividades pendientes
Comparaciones rápidas
Abre múltiples perfiles de cliente en pestañas separadas para comparar:
- Tendencias de ventas lado a lado
- Niveles de actividad
- Tasas de conversión