Conceptos clave

Comprender estos conceptos te ayudará a navegar por WiseParts de forma eficaz.

Clientes

Un Cliente es un negocio que te compra. Cada registro de cliente incluye:

• Información de contacto y direcciones
• ID del cliente (identificador de tu sistema de origen)
• Vendedor asignado
• Segmento (basado en el comportamiento de compra)
• Categorías (etiquetas personalizadas que defines)

Los clientes pueden tener Puntos de venta — ubicaciones separadas que realizan pedidos de forma independiente.

Actividades

Una Actividad es cualquier interacción con un cliente:

Las actividades tienen:

• Un cliente vinculado
• Fecha/hora programada
• Envío de formulario opcional con campos personalizados
• Estado (planificada, completada, cancelada)

Usa las actividades para registrar lo que hace tu equipo en el campo.

Presupuestos, Pedidos y Facturas

El flujo de ventas en WiseParts sigue: Presupuesto → Pedido → Factura.

Un Presupuesto es una propuesta de precio para un cliente. Incluye:

• Líneas con piezas, cantidades, precios
• Descuentos y totales
• Fecha de vencimiento

Los presupuestos pueden:

• Compartirse por email, SMS o WhatsApp
• Aprobarse por el cliente (firma digital)
• Convertirse en un pedido

Cuando la integración está configurada, los presupuestos pueden sincronizarse con tu sistema externo.

Un Pedido es una compra confirmada. Los pedidos normalmente se obtienen de tu sistema externo a través de la integración API.

Una Factura es una transacción finalizada. Al igual que los pedidos, las facturas se obtienen a través de la integración cuando está disponible.

Segmentos

Los Segmentos clasifican clientes basándose en reglas configurables como comportamiento de compra. Tu organización define los tipos de segmento y los umbrales — por ejemplo, un segmento basado en las compras totales y otro filtrado por una marca específica. Cada tipo de segmento define su propio período y criterios, y los clientes se clasifican de forma independiente para cada uno.

Los segmentos te ayudan a enfocar el esfuerzo en los clientes correctos.

Tareas

Una Tarea es un elemento de trabajo con:

• Asunto y descripción
• Usuario(s) asignado(s)
• Fecha de vencimiento
• Prioridad
• Estado (abierta, en progreso, cerrada)

Las tareas pueden vincularse a clientes y crearse manualmente o mediante automatizaciones.

Formularios

Los Formularios son plantillas estructuradas para la recopilación de datos durante actividades y tareas. Al completar una actividad o tarea, puedes rellenar un formulario vinculado para capturar:

• Qué ocurrió durante la interacción
• Respuestas a preguntas predefinidas
• Acciones de seguimiento necesarias

Tanto los tipos de actividad como los tipos de tarea pueden tener formularios configurados, asegurando una recopilación de datos consistente y estructurada en todo tu equipo.

Conversaciones

Las Conversaciones son hilos unificados que combinan toda la comunicación con un cliente:

• Mensajes de email (enviados y recibidos)
• Mensajes de WhatsApp
• Notas internas

Todos los canales aparecen en una sola bandeja de entrada, facilitando ver el historial completo de comunicación sin cambiar de herramienta.

Las conversaciones incluyen funcionalidades como etiquetas para organización, atajos para respuestas rápidas, respuestas automáticas y análisis impulsado por IA.

Automatizaciones

Las Automatizaciones ejecutan acciones automáticamente cuando se cumplen condiciones:

Las automatizaciones reducen el trabajo manual y aseguran un seguimiento consistente.

Equipos

Un Equipo agrupa usuarios que trabajan juntos:

• Visibilidad compartida de los clientes y actividades de los demás
• Informes y objetivos a nivel de equipo
• Útil para equipos de ventas regionales o grupos de call center

Los usuarios pueden pertenecer a múltiples equipos.

Paneles y Widgets

Los Paneles muestran KPIs visuales usando Widgets. Ejemplos incluyen:

• Rendimiento de ventas vs objetivos
• Métricas de actividad con clientes
• Estadísticas del call center
• Tiempos de respuesta en conversaciones

...y muchos más. Puedes personalizar tu panel personal con los widgets que te importan.

Resumen