Conceptos clave
Comprender estos conceptos te ayudará a navegar por WiseParts de forma eficaz.
Clientes
Un Cliente es un negocio que te compra. Cada registro de cliente incluye:
- Información de contacto y direcciones
- ID del cliente (identificador de tu sistema de origen)
- Vendedor asignado
- Segmento (basado en el comportamiento de compra)
- Categorías (etiquetas personalizadas que defines)
Los clientes pueden tener Puntos de venta — ubicaciones separadas que realizan pedidos de forma independiente.
Actividades
Una Actividad es cualquier interacción con un cliente:
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Visita | Reunión presencial en la ubicación del cliente |
| Llamada | Conversación telefónica |
| Evento | Cita programada o tarea |
Las actividades tienen:
- Un cliente vinculado
- Fecha/hora programada
- Informe opcional con campos de formulario personalizados
- Estado (planificada, completada, cancelada)
Usa las actividades para registrar lo que hace tu equipo en el campo.
Presupuestos, Pedidos y Facturas
El flujo de ventas en WiseParts sigue: Presupuesto → Pedido → Factura.
Un Presupuesto es una propuesta de precio para un cliente. Incluye:
- Líneas con piezas, cantidades, precios
- Descuentos y totales
- Fecha de vencimiento
Los presupuestos pueden:
- Compartirse por email, SMS o WhatsApp
- Aprobarse por el cliente (firma digital)
- Convertirse en un pedido
Cuando la integración está configurada, los presupuestos pueden sincronizarse con tu sistema externo.
Un Pedido es una compra confirmada. Los pedidos normalmente se obtienen de tu sistema externo a través de la integración API.
Una Factura es una transacción finalizada. Al igual que los pedidos, las facturas se obtienen a través de la integración cuando está disponible.
Segmentos
Los Segmentos clasifican automáticamente a los clientes según su comportamiento de compra:
| Segmento | Significado |
|---|---|
| Activo | Compró recientemente (período configurable) |
| Inactivo | Sin compras recientes |
| Recuperado | Estaba inactivo, ahora compra de nuevo |
Puedes configurar múltiples tipos de segmentos — por ejemplo, uno basado en las compras totales y otro filtrado por una marca específica. Cada tipo de segmento define su propio período y criterios, y los clientes se clasifican de forma independiente para cada uno.
Los segmentos te ayudan a enfocar el esfuerzo en los clientes correctos.
Tareas
Una Tarea es un elemento de trabajo con:
- Asunto y descripción
- Usuario(s) asignado(s)
- Fecha de vencimiento
- Prioridad
- Estado (abierta, en progreso, cerrada)
Las tareas pueden vincularse a clientes y crearse manualmente o mediante automatizaciones.
Informes
Los Informes son envíos de formularios adjuntos a actividades o tareas. Capturan:
- Qué ocurrió durante la interacción
- Respuestas a preguntas de formulario personalizadas
- Acciones de seguimiento necesarias
Tanto los tipos de actividad como los tipos de tarea pueden tener formularios configurados, permitiéndote recopilar datos estructurados al completarlos.
Conversaciones
Las Conversaciones son hilos unificados que combinan toda la comunicación con un cliente:
- Mensajes de email (enviados y recibidos)
- Mensajes de WhatsApp
- Notas internas
Todos los canales aparecen en una sola bandeja de entrada, facilitando ver el historial completo de comunicación sin cambiar de herramienta.
Las conversaciones incluyen funcionalidades como etiquetas para organización, atajos para respuestas rápidas, respuestas automáticas y análisis impulsado por IA.
Automatizaciones
Las Automatizaciones ejecutan acciones automáticamente cuando se cumplen condiciones:
| Componente | Función |
|---|---|
| Disparador | El evento que inicia la automatización |
| Condiciones | Filtros opcionales para acotar el alcance |
| Acciones | Lo que ocurre cuando se dispara |
Las automatizaciones reducen el trabajo manual y aseguran un seguimiento consistente.
Equipos
Un Equipo agrupa usuarios que trabajan juntos:
- Visibilidad compartida de los clientes y actividades de los demás
- Informes y objetivos a nivel de equipo
- Útil para equipos de ventas regionales o grupos de call center
Los usuarios pueden pertenecer a múltiples equipos.
Territorios
La Gestión de territorios te permite visualizar y gestionar las asignaciones de clientes en un mapa:
- Ver clientes ubicados por coordenadas GPS
- Reasignar clientes entre vendedores
- Identificar brechas de cobertura y reequilibrar cargas de trabajo
Paneles y Widgets
Los Paneles muestran KPIs visuales usando Widgets. Ejemplos incluyen:
- Rendimiento de ventas vs objetivos
- Métricas de actividad con clientes
- Estadísticas del call center
- Tiempos de respuesta en conversaciones
...y muchos más. Puedes personalizar tu panel personal con los widgets que te importan.
Resumen
| Concepto | Qué es |
|---|---|
| Cliente | Un negocio que te compra |
| Actividad | Una visita, llamada o evento con un cliente |
| Presupuesto | Una propuesta de precio que puede convertirse en pedido |
| Pedido | Una compra confirmada de tu sistema externo |
| Segmento | Clasificación automática por comportamiento de compra (configurable) |
| Tarea | Un elemento de trabajo a completar |
| Informe | Envío de formulario adjunto a una actividad o tarea |
| Conversación | Hilo de comunicación unificado (email, WhatsApp) |
| Automatización | Reglas que disparan acciones automáticamente |
| Equipo | Grupo de usuarios con visibilidad compartida |
| Territorio | Herramienta basada en mapa para gestionar asignaciones de clientes |
| Panel | Visualización de KPIs con widgets personalizables |