Presupuestos
Los presupuestos son propuestas de precio que creas para clientes. Constrúyelos con precios en vivo de tu sistema de origen, compártelos por email o WhatsApp, y convierte los presupuestos aprobados en pedidos.
Ver presupuestos
Accede a presupuestos desde Presupuestos en el menú o desde la pestaña Presupuestos del perfil del cliente.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID | Identificador único del presupuesto |
| Estado | Estado actual del flujo de trabajo |
| Cliente | Nombre del cliente (clic para abrir perfil) |
| Info | Matrícula, VIN, marca o solicitante |
| Pedido | Insignia si se convirtió a pedido |
Filtra por rango de fechas, estado, cliente, marca o usuario.
Crear un presupuesto
Haz clic en Crear pedido desde el menú o desde el perfil del cliente.
Campos del encabezado
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Auto-rellenado desde el perfil, o busca por ID |
| Punto de venta | Selecciona si el cliente tiene múltiples ubicaciones |
| Matrícula / VIN | Identificación del vehículo |
| Nº solicitud | Número de referencia opcional |
| Solicitado por | Persona que solicitó el presupuesto |
| Canal | Cómo llegó la solicitud |
| Contacto | Contacto del cliente para este presupuesto |
| Observación | Notas internas |
Añadir líneas
Cada línea representa una pieza:
- Introduce la Referencia (número de pieza) y pulsa Tab
- El sistema obtiene precios y stock de tu sistema de origen
- Ajusta la Cantidad según necesites
- Selecciona Almacén si hay varios disponibles
- Elige Tipo de pedido (estándar, urgente, etc.)
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Referencia | Número de pieza |
| Descripción | Nombre de la pieza |
| Stock | Cantidad disponible |
| Cant | Cantidad solicitada |
| Bruto | Precio de lista |
| Neto | Precio después de descuento |
Descuentos
Aplica descuentos a líneas individuales. Si está habilitado, los descuentos especiales pueden requerir aprobación del gerente antes de que el presupuesto pueda finalizarse.
Guardar
- Guardar como presupuesto — Guarda la propuesta para compartir con el cliente
- Guardar como pedido — Envía directamente a tu sistema de origen como pedido confirmado
Compartir presupuestos
Comparte presupuestos con clientes para revisión y aprobación.
| Método | Acción |
|---|---|
| Envía detalles del presupuesto con enlace de aceptación | |
| SMS | Envía enlace para ver y aprobar |
| Envía mensaje formateado con enlace | |
| Copiar enlace | Copia URL pública al portapapeles |
Compartir por email
- Haz clic en Compartir en un presupuesto
- Selecciona Compartir por email
- Elige el tipo de email (Nuevo presupuesto, Recuperación de presupuesto, etc.)
- Verifica el destinatario y añade CC si es necesario
- Previsualiza y haz clic en Enviar
El cliente recibe un enlace al Portal del cliente donde puede interactuar con el presupuesto.
Portal del cliente
Cuando los clientes hacen clic en el enlace del presupuesto, acceden a un portal donde pueden:
- Ver el presupuesto — Ver todas las líneas, precios y totales
- Aprobar o rechazar — Aceptar el presupuesto completo o rechazarlo
- Aprobar/rechazar líneas individuales — Aceptar algunos artículos mientras rechazan otros
- Añadir comentarios — Dejar notas o preguntas sobre artículos específicos
Estados del presupuesto
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | Borrador, aún no compartido |
| Pendiente de aprobación | Compartido, esperando respuesta |
| Aprobado por cliente | Cliente aceptó |
| Rechazado por cliente | Cliente declinó |
| Pedido | Convertido a pedido |
| Cancelado | Cancelado por usuario |
El estado cambia automáticamente cuando:
- Compartir establece Pendiente de aprobación
- Cliente haciendo clic en aprobar establece Aprobado por cliente
- Convertir a pedido establece Pedido
Estados de línea
Las líneas individuales también tienen estados:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | Esperando acción |
| Aprobada | Cliente aceptó esta línea |
| Rechazada | Cliente declinó esta línea |
| Pedido | Línea enviada al sistema de origen |
Consejos
- Navegación con teclado — Usa Tab para moverte entre campos
- Pegar múltiples líneas — Copia desde una hoja de cálculo y pega en el campo de referencia
- Panel de historial — Alterna Logs y Eventos para ver la actividad del presupuesto