Ventas

Presupuestos

Crea y gestiona propuestas de precio para clientes con flujos de trabajo flexibles.

Los presupuestos son propuestas de precio que creas para clientes. Dependiendo de tu configuración, puedes construirlos con búsqueda de productos y precios en tiempo real desde tu sistema de origen, o crearlos manualmente con líneas de texto libre.

Las funcionalidades de presupuestos disponibles dependen de tus integraciones activas. Algunas organizaciones usan búsqueda de productos en tiempo real mientras que otras usan entrada manual.

Resumen rápido: Crea presupuestos con líneas integradas o manuales, compártelos para aprobación del cliente por email, WhatsApp o enlace seguro, y convierte los presupuestos aceptados en pedidos.

Ver Presupuestos

Accede a presupuestos desde Presupuestos en el menú o desde la pestaña Presupuestos del perfil del cliente.

Columna	Descripción
ID	Identificador único del presupuesto
Estado	Estado actual del flujo de trabajo
Cliente	Nombre del cliente (clic para abrir perfil)
Info	Matrícula, VIN, marca o solicitante
Pedido	Insignia si se convirtió a pedido

Filtra por rango de fechas, estado, cliente, marca o usuario.

Crear un Presupuesto

Haz clic en Nuevo pedido desde el menú, o en Nuevo presupuesto desde el perfil del cliente.

Campos del Encabezado

Campo	Descripción
Cliente	Auto-rellenado desde el perfil, o busca por ID
Punto de venta	Selecciona si el cliente tiene múltiples ubicaciones
Matrícula / VIN	Identificación del vehículo
Nº solicitud	Número de referencia opcional
Solicitado por	Persona que solicitó el presupuesto
Canal	Cómo llegó la solicitud
Contacto	Contacto del cliente para este presupuesto
Observación	Notas internas

Añadir Líneas — Modo Integrado

Cuando tu organización tiene integración de productos, cada línea obtiene datos en tiempo real:

Introduce la Referencia (número de pieza) y pulsa Tab
El sistema obtiene precios y stock de tu sistema de origen
Ajusta la Cantidad según necesites
Selecciona Almacén si hay varios disponibles
Elige Tipo de pedido (estándar, urgente, etc.)

Columna	Descripción
Referencia	Número de pieza
Descripción	Nombre de la pieza (auto-rellenado)
Stock	Cantidad disponible
Cant	Cantidad solicitada
Bruto	Precio de lista
Neto	Precio después de descuento

Un punto verde indica datos en tiempo real. Los precios y el stock se actualizan mientras añades líneas, para que los clientes siempre vean disponibilidad precisa.

Añadir Líneas — Modo Manual

En la entrada manual, introduces los detalles de línea directamente:

Introduce una Referencia o descripción en texto libre
Establece la Cantidad y el Precio manualmente
Añade tantas líneas como necesites

Este modo es útil cuando los productos no se gestionan en un sistema de origen o cuando necesitas crear propuestas rápidas.

Descuentos

Aplica descuentos a líneas individuales. Si está habilitado, los descuentos especiales pueden requerir aprobación del gerente antes de que el presupuesto pueda finalizarse.

Guardar

Guardar como presupuesto — Guarda la propuesta para compartir con el cliente
Guardar como pedido — Envía directamente a tu sistema de origen como pedido confirmado

Compartir Presupuestos

Comparte presupuestos con clientes para revisión y aprobación.

Método	Acción
Email	Envía detalles del presupuesto con enlace de aceptación
SMS	Envía enlace para ver y aprobar
WhatsApp	Envía mensaje formateado con enlace
Copiar enlace	Copia URL pública al portapapeles

Al compartir por WhatsApp o SMS, WiseParts puede abrir Conversaciones para entregar el presupuesto en el hilo del cliente con una plantilla de canal — incluidas plantillas WhatsApp con botón Pedir para aceptación con un toque.

Compartir por Email

Haz clic en Compartir en un presupuesto
Selecciona Compartir por email
Elige el tipo de email (Nuevo presupuesto, Recuperación de presupuesto, etc.)
Verifica el destinatario y añade CC si es necesario
Previsualiza y haz clic en Enviar

El cliente recibe un enlace al Portal del cliente donde puede interactuar con el presupuesto.

Portal del Cliente

Cuando los clientes hacen clic en el enlace del presupuesto, acceden a un portal seguro sin necesidad de iniciar sesión. Desde allí pueden:

Ver el presupuesto — Ver todas las líneas, precios, totales y portes cuando se seleccionó un transportista en el creador
Aprobar o rechazar — Aceptar el presupuesto completo o rechazarlo
Aprobar/rechazar líneas individuales — Aceptar algunos artículos mientras rechazan otros
Añadir comentarios — Dejar notas o preguntas sobre artículos específicos

Los clientes pueden aprobar parcialmente presupuestos — aceptando artículos disponibles mientras rechazan otros. Verás qué líneas fueron aprobadas y puedes hacer seguimiento de las rechazadas.

Configura automatizaciones para enviar seguimientos automáticamente cuando los presupuestos están pendientes, o notifica a tu equipo cuando los clientes aprueban o rechazan.

Estados del Presupuesto

Estado	Significado
Pendiente	Borrador, aún no compartido
Pendiente de aprobación	Compartido, esperando respuesta
Aprobado por cliente	Cliente aceptó
Rechazado por cliente	Cliente declinó
Pedido	Convertido a pedido
Cancelado	Cancelado por usuario

El estado cambia automáticamente cuando:

Compartir establece Pendiente de aprobación
Cliente haciendo clic en aprobar establece Aprobado por cliente
Convertir a pedido establece Pedido

Consejos

Navegación con teclado — Usa Tab para moverte entre campos
Pegar múltiples líneas — Copia desde una hoja de cálculo y pega en el campo de referencia
Panel de historial — Alterna Logs y Eventos para ver la actividad del presupuesto

Configuración general

Configuración	Descripción
Razones de rechazo	Defina razones de rechazo que los clientes pueden seleccionar al rechazar líneas de presupuesto

Almacenes y pedidos

Tipos de pedido

Defina los tipos de pedidos que su equipo puede crear y sus comportamientos.

Campo	Descripción
Valor	Identificador del tipo de pedido
Tipo de pedido	Clasificación para integración con sistema de origen
Solo lectura	Los pedidos no pueden editarse después de la creación
Solo stock disponible	Solo permitir artículos actualmente en stock
Usar precio de stock	Usar precio de stock del almacén en lugar del precio del cliente
Marca	Restringir a una marca específica
Almacén	Restringir a un almacén específico
Descripción	Descripción visible para el cliente
Predeterminado	Usar como tipo de pedido predeterminado
Activo	Habilitar o deshabilitar el tipo

Las actualizaciones a tipos de pedido pueden afectar presupuestos compartidos y activos. Los tipos actualmente en uso no pueden eliminarse.

Restricciones de marcas por almacén

Defina qué marcas puede cumplir cada almacén. Cuando un pedido contiene artículos de una marca específica, solo los almacenes vinculados son elegibles.

Restricciones de rutas por almacén

Vincule almacenes a rutas de clientes para distribución geográfica. Los pedidos de clientes en rutas específicas se dirigen a almacenes vinculados.

Prioridad de almacenes

Configure el orden en que los almacenes se consideran para cumplimiento automático.

Prioridad predeterminada: Arrastre y suelte almacenes para establecer su orden. Active "Almacén de envío" para incluir/excluir del cumplimiento automático.

Reglas de prioridad adicionales: Cree reglas personalizadas que anulan la prioridad predeterminada para condiciones específicas (rutas, marcas, clientes).

Solo los almacenes marcados como "Almacén de envío" se consideran para cumplimiento automático. El stock en otros almacenes requiere selección manual.

Transferencias de almacén

Configuración	Descripción
Soporte de transferencia de almacén habilitado	Habilitar transferencias entre almacenes
Restricciones de transferencia	Definir qué almacenes pueden transferir entre sí

Restricciones de pedidos

Requisitos de campos

Controle qué campos son requeridos al crear pedidos:

Configuración	Descripción
Matrícula requerida	Requerir número de matrícula del vehículo
Patrón de matrícula	Patrón regex para validación de matrícula (ej., `/^\d{2}-[A-Z]{2}-\d{2}$/`)
VIN requerido	Requerir Número de Identificación del Vehículo
Patrón de VIN	Patrón regex para validación de VIN
Número de solicitud requerido	Requerir un número de solicitud/referencia
Patrón de número de solicitud	Patrón regex para número de solicitud
Solicitado por requerido	Requerir información del solicitante
Patrón de solicitado por	Patrón regex (ej., formato de correo)
Contacto requerido	Requerir información de contacto
Dirección de entrega requerida	Requerir dirección de entrega cuando esté disponible

Comportamiento de pedidos

Configuración	Descripción
Permitir envío completo	Habilitar la opción de envío completo
Compartir referencias	Habilitar compartir referencias entre pedidos
Compartir público habilitado	Permitir compartir enlaces de pedidos públicamente
Habilitar selección de rutas	Permitir selección manual de rutas de entrega
Habilitar selección automática de rutas	Auto-asignar rutas basadas en configuración

Estrategias de cumplimiento

Configuración	Descripción
Estrategia de cumplimiento de stock	Cómo se selecciona el stock para pedidos
Estrategia de selección de almacén predeterminado	Cómo se elige el almacén predeterminado
Estrategia para mostrar almacenes	Cómo aparecen los almacenes en la búsqueda de productos

Validación y flujo de trabajo

Configuración	Descripción
Validación de pedido de cliente habilitada	Requerir validación antes del procesamiento
Rechazo de pedido de cliente habilitado	Permitir que los clientes rechacen pedidos
Umbral de validación de valor de pedido	Monto del pedido por encima del cual se requiere validación (crea una tarea)
Límite de líneas de pedido	Número de líneas por encima del cual los pedidos se ponen en cola para procesamiento
Manejo de fallas de pedido de cliente	Cómo se manejan los pedidos fallidos en backoffice

Cuando está habilitada, los clientes reciben un enlace seguro (magic link) a un portal de presupuestos donde pueden revisar, aceptar o rechazar presupuestos — pudiendo resultar en la creación automática de pedidos en su sistema de origen sin intervención manual.

Automatización de tareas

Cuando ocurren ciertos eventos de pedidos, el sistema puede crear tareas automáticamente:

Configuración	Descripción
Tipo de tarea para líneas aprobadas	Tarea creada cuando se aprueban líneas de pedido
Tipo de tarea para líneas rechazadas	Tarea creada cuando se rechazan líneas
Tipo de tarea para líneas fallidas	Tarea creada cuando falla el procesamiento del pedido
Tipo de tarea para aprobación de descuento	Tarea creada para solicitudes de aprobación de descuento

Descuentos

Configuración	Descripción
Descuentos	Controlar cómo se manejan los descuentos (requiere aprobación, permitidos libremente, etc.)
Tipo de tarea para aprobación de descuento	Tipo de tarea para flujo de aprobación de descuentos

Cuando la aprobación de descuento está habilitada, un gerente recibe una tarea para aprobar o rechazar el descuento antes de que el presupuesto pueda enviarse con el valor ajustado.

Configuración de integración

Configuración	Descripción
Habilitar integración con el sistema de origen	Habilitar integración directa de pedidos con sistema de origen
Restricción de usuario	Limitar la integración del sistema de origen a usuarios específicos
ID de cliente predeterminado	Identificador de cliente usado para consultas rápidas sin cliente seleccionado

Cómo funciona la selección de almacén

Al crear un pedido, el sistema sugiere un almacén basándose en:

Reglas de prioridad adicionales — Las reglas personalizadas se evalúan primero
Prioridad predeterminada de almacén — Orden estándar de almacenes
Restricciones de marca — Solo almacenes vinculados a marcas pedidas
Restricciones de ruta — Solo almacenes que sirven la ruta del cliente
Disponibilidad de stock — Almacenes con stock disponible
Preferencias de equipo del usuario — Preferencias de almacén basadas en equipo

Funcionalidades Relacionadas

Pedidos

Compras confirmadas

Conversaciones

Haz seguimiento por email o WhatsApp

Perfil de cliente

Vea historial de pedidos del cliente y establezca restricciones específicas del cliente.

Rutas de visita

Planifique secuencias de visitas optimizadas.

Almacenes

Gestione configuración de almacenes/puntos de venta.

Tipos de tarea

Configure tipos de tarea para flujos de pedidos.

Campos personalizados

Configure campos de datos adicionales para perfiles de clientes.

Pedidos

Haz seguimiento de pedidos confirmados de clientes y estado de entrega.