Presupuestos
Los presupuestos son propuestas de precio que creas para clientes. Dependiendo de tu configuración, puedes construirlos con búsqueda de productos y precios en tiempo real desde tu sistema de origen, o crearlos manualmente con líneas de texto libre.
Ver Presupuestos
Accede a presupuestos desde Presupuestos en el menú o desde la pestaña Presupuestos del perfil del cliente.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID | Identificador único del presupuesto |
| Estado | Estado actual del flujo de trabajo |
| Cliente | Nombre del cliente (clic para abrir perfil) |
| Info | Matrícula, VIN, marca o solicitante |
| Pedido | Insignia si se convirtió a pedido |
Filtra por rango de fechas, estado, cliente, marca o usuario.
Crear un Presupuesto
Haz clic en Crear pedido desde el menú o desde el perfil del cliente.
Campos del Encabezado
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Auto-rellenado desde el perfil, o busca por ID |
| Punto de venta | Selecciona si el cliente tiene múltiples ubicaciones |
| Matrícula / VIN | Identificación del vehículo |
| Nº solicitud | Número de referencia opcional |
| Solicitado por | Persona que solicitó el presupuesto |
| Canal | Cómo llegó la solicitud |
| Contacto | Contacto del cliente para este presupuesto |
| Observación | Notas internas |
Añadir Líneas — Modo Integrado
Cuando tu organización tiene integración de productos, cada línea obtiene datos en tiempo real:
- Introduce la Referencia (número de pieza) y pulsa Tab
- El sistema obtiene precios y stock de tu sistema de origen
- Ajusta la Cantidad según necesites
- Selecciona Almacén si hay varios disponibles
- Elige Tipo de pedido (estándar, urgente, etc.)
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Referencia | Número de pieza |
| Descripción | Nombre de la pieza (auto-rellenado) |
| Stock | Cantidad disponible |
| Cant | Cantidad solicitada |
| Bruto | Precio de lista |
| Neto | Precio después de descuento |
Añadir Líneas — Modo Manual
En la entrada manual, introduces los detalles de línea directamente:
- Introduce una Referencia o descripción en texto libre
- Establece la Cantidad y el Precio manualmente
- Añade tantas líneas como necesites
Este modo es útil cuando los productos no se gestionan en un sistema de origen o cuando necesitas crear propuestas rápidas.
Descuentos
Aplica descuentos a líneas individuales. Si está habilitado, los descuentos especiales pueden requerir aprobación del gerente antes de que el presupuesto pueda finalizarse.
Guardar
- Guardar como presupuesto — Guarda la propuesta para compartir con el cliente
- Guardar como pedido — Envía directamente a tu sistema de origen como pedido confirmado
Compartir Presupuestos
Comparte presupuestos con clientes para revisión y aprobación.
| Método | Acción |
|---|---|
| Envía detalles del presupuesto con enlace de aceptación | |
| SMS | Envía enlace para ver y aprobar |
| Envía mensaje formateado con enlace | |
| Copiar enlace | Copia URL pública al portapapeles |
Compartir por Email
- Haz clic en Compartir en un presupuesto
- Selecciona Compartir por email
- Elige el tipo de email (Nuevo presupuesto, Recuperación de presupuesto, etc.)
- Verifica el destinatario y añade CC si es necesario
- Previsualiza y haz clic en Enviar
El cliente recibe un enlace al Portal del cliente donde puede interactuar con el presupuesto.
Portal del Cliente
Cuando los clientes hacen clic en el enlace del presupuesto, acceden a un portal seguro sin necesidad de iniciar sesión. Desde allí pueden:
- Ver el presupuesto — Ver todas las líneas, precios y totales
- Aprobar o rechazar — Aceptar el presupuesto completo o rechazarlo
- Aprobar/rechazar líneas individuales — Aceptar algunos artículos mientras rechazan otros
- Añadir comentarios — Dejar notas o preguntas sobre artículos específicos
Estados del Presupuesto
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | Borrador, aún no compartido |
| Pendiente de aprobación | Compartido, esperando respuesta |
| Aprobado por cliente | Cliente aceptó |
| Rechazado por cliente | Cliente declinó |
| Pedido | Convertido a pedido |
| Cancelado | Cancelado por usuario |
El estado cambia automáticamente cuando:
- Compartir establece Pendiente de aprobación
- Cliente haciendo clic en aprobar establece Aprobado por cliente
- Convertir a pedido establece Pedido
Consejos
- Navegación con teclado — Usa Tab para moverte entre campos
- Pegar múltiples líneas — Copia desde una hoja de cálculo y pega en el campo de referencia
- Panel de historial — Alterna Logs y Eventos para ver la actividad del presupuesto
Configuracion general
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| Razones de rechazo | Defina razones de rechazo que los clientes pueden seleccionar al rechazar lineas de presupuesto |
Almacenes y pedidos
Tipos de pedido
Defina los tipos de pedidos que su equipo puede crear y sus comportamientos.
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Valor | Identificador del tipo de pedido |
| Tipo de pedido | Clasificacion para integracion con sistema de origen |
| Solo lectura | Los pedidos no pueden editarse despues de la creacion |
| Solo stock disponible | Solo permitir articulos actualmente en stock |
| Usar precio de stock | Usar precio de stock del almacen en lugar del precio del cliente |
| Marca | Restringir a una marca especifica |
| Almacen | Restringir a un almacen especifico |
| Descripcion | Descripcion visible para el cliente |
| Predeterminado | Usar como tipo de pedido predeterminado |
| Activo | Habilitar o deshabilitar el tipo |
Restricciones de marcas por almacen
Defina que marcas puede cumplir cada almacen. Cuando un pedido contiene articulos de una marca especifica, solo los almacenes vinculados son elegibles.
Restricciones de rutas por almacen
Vincule almacenes a rutas de clientes para distribucion geografica. Los pedidos de clientes en rutas especificas se dirigen a almacenes vinculados.
Prioridad de almacenes
Configure el orden en que los almacenes se consideran para cumplimiento automatico.
Prioridad predeterminada: Arrastre y suelte almacenes para establecer su orden. Active "Almacen de envio" para incluir/excluir del cumplimiento automatico.
Reglas de prioridad adicionales: Cree reglas personalizadas que anulan la prioridad predeterminada para condiciones especificas (rutas, marcas, clientes).
Transferencias de almacen
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| Soporte de transferencia de almacen habilitado | Habilitar transferencias entre almacenes |
| Restricciones de transferencia | Definir que almacenes pueden transferir entre si |
Restricciones de pedidos
Requisitos de campos
Controle que campos son requeridos al crear pedidos:
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| Matricula requerida | Requerir numero de matricula del vehiculo |
| Patron de matricula | Patron regex para validacion de matricula (ej., /^\d{2}-[A-Z]{2}-\d{2}$/) |
| VIN requerido | Requerir Numero de Identificacion del Vehiculo |
| Patron de VIN | Patron regex para validacion de VIN |
| Numero de solicitud requerido | Requerir un numero de solicitud/referencia |
| Patron de numero de solicitud | Patron regex para numero de solicitud |
| Solicitado por requerido | Requerir informacion del solicitante |
| Patron de solicitado por | Patron regex (ej., formato de correo) |
| Contacto requerido | Requerir informacion de contacto |
| Direccion de entrega requerida | Requerir direccion de entrega cuando este disponible |
Comportamiento de pedidos
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| Permitir envio completo | Habilitar la opcion de envio completo |
| Compartir referencias | Habilitar compartir referencias entre pedidos |
| Compartir publico habilitado | Permitir compartir enlaces de pedidos publicamente |
| Habilitar seleccion de rutas | Permitir seleccion manual de rutas de entrega |
| Habilitar seleccion automatica de rutas | Auto-asignar rutas basadas en configuracion |
Estrategias de cumplimiento
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| Estrategia de cumplimiento de stock | Como se selecciona el stock para pedidos |
| Estrategia de seleccion de almacen predeterminado | Como se elige el almacen predeterminado |
| Estrategia para mostrar almacenes | Como aparecen los almacenes en la busqueda de productos |
Validacion y flujo de trabajo
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| Validacion de pedido de cliente habilitada | Requerir validacion antes del procesamiento |
| Rechazo de pedido de cliente habilitado | Permitir que los clientes rechacen pedidos |
| Umbral de validacion de valor de pedido | Monto del pedido por encima del cual se requiere validacion (crea una tarea) |
| Limite de lineas de pedido | Numero de lineas por encima del cual los pedidos se ponen en cola para procesamiento |
| Manejo de fallas de pedido de cliente | Como se manejan los pedidos fallidos en backoffice |
Cuando esta habilitada, los clientes reciben un enlace seguro (magic link) a un portal de presupuestos donde pueden revisar, aceptar o rechazar presupuestos — pudiendo resultar en la creacion automatica de pedidos en su sistema de origen sin intervencion manual.
Automatizacion de tareas
Cuando ocurren ciertos eventos de pedidos, el sistema puede crear tareas automaticamente:
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| Tipo de tarea para lineas aprobadas | Tarea creada cuando se aprueban lineas de pedido |
| Tipo de tarea para lineas rechazadas | Tarea creada cuando se rechazan lineas |
| Tipo de tarea para lineas fallidas | Tarea creada cuando falla el procesamiento del pedido |
| Tipo de tarea para aprobacion de descuento | Tarea creada para solicitudes de aprobacion de descuento |
Descuentos
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| Descuentos | Controlar como se manejan los descuentos (requiere aprobacion, permitidos libremente, etc.) |
| Tipo de tarea para aprobacion de descuento | Tipo de tarea para flujo de aprobacion de descuentos |
Cuando la aprobacion de descuento esta habilitada, un gerente recibe una tarea para aprobar o rechazar el descuento antes de que el presupuesto pueda enviarse con el valor ajustado.
Configuracion de integracion
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| Habilitar integracion con endpoint | Habilitar integracion directa de pedidos con sistema de origen |
| Restriccion de usuario | Limitar integracion de endpoint a usuarios especificos |
| ID de cliente predeterminado | Identificador de cliente usado para consultas rapidas sin cliente seleccionado |
Como funciona la seleccion de almacen
Al crear un pedido, el sistema sugiere un almacen basandose en:
- Reglas de prioridad adicionales — Las reglas personalizadas se evaluan primero
- Prioridad predeterminada de almacen — Orden estandar de almacenes
- Restricciones de marca — Solo almacenes vinculados a marcas pedidas
- Restricciones de ruta — Solo almacenes que sirven la ruta del cliente
- Disponibilidad de stock — Almacenes con stock disponible
- Preferencias de equipo del usuario — Preferencias de almacen basadas en equipo