Features
Campos personalizados
Configure campos de datos adicionales para perfiles de clientes.
Defina campos personalizados para capturar datos especificos de la organizacion en perfiles de clientes.
Vista rapida: Cree campos para cualquier dato que su negocio necesite rastrear — atributos de industria, IDs externos, informacion de cumplimiento. Los campos pueden ser texto, numeros, fechas, desplegables o casillas de verificacion.
Crear un campo personalizado
- Navegue a Configuracion > Campos personalizados
- Haga clic en Agregar campo
- Configure los ajustes del campo
- Guarde
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| Nombre | Etiqueta del campo mostrada en perfiles |
| Tipo | Tipo de dato (texto, numero, fecha, desplegable, casilla, seleccion multiple) |
| Requerido | Si el campo debe tener un valor |
| Editable | Si los usuarios pueden modificar el valor |
| Visible | Si el campo aparece en perfiles |
Tipos de campo
| Tipo | Caso de uso |
|---|---|
| Texto | Entrada libre (nombres, IDs, notas) |
| Numero | Valores numericos (tamano de flota, metros cuadrados) |
| Fecha | Selector de fecha (expiracion de certificacion, fecha de contrato) |
| Desplegable | Seleccion unica de opciones predefinidas |
| Casilla de verificacion | Interruptor si/no |
| Seleccion multiple | Multiples selecciones de opciones predefinidas |
Opciones de desplegable
Para campos de desplegable y seleccion multiple, defina las opciones disponibles:
- Seleccione Desplegable o Seleccion multiple como tipo
- Agregue opciones en la seccion Opciones
- Establezca un valor predeterminado si es necesario
Orden de campos
Arrastre campos para reordenar como aparecen en perfiles de clientes.
Sincronizacion de integracion
Los campos personalizados pueden llenarse automaticamente desde su sistema de origen. Mapee columnas de datos externos a campos personalizados durante la configuracion de integracion.
Usar campos personalizados
Una vez configurados, los campos personalizados:
- Aparecen en perfiles de clientes en la seccion de Campos personalizados
- Se incluyen en exportaciones de clientes