Perfil del Cliente
Contactos
Gestiona contactos individuales en las empresas cliente.
Registra múltiples contactos en cada cliente — compradores, propietarios, gerentes y otras personas clave.
Resumen rápido: Añade contactos para cada persona con la que interactúas en un cliente. Guarda nombres, roles y datos de contacto para referencia rápida.
Campos de contacto
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre completo del contacto |
| Rol | Cargo (Comprador, Propietario, Gerente, etc.) |
| Dirección de email del contacto | |
| Teléfono | Número de teléfono del contacto |
| Móvil | Número de móvil del contacto |
Añadir un contacto
- Encuentra la tarjeta de Contactos en la pestaña Perfil
- Haz clic en el botón +
- Completa los detalles del contacto (nombre obligatorio)
- Haz clic en Guardar
Editar y eliminar
- Editar: Haz clic en el icono de editar en un contacto, actualiza campos, guarda
- Eliminar: Haz clic en el icono de eliminar, confirma la eliminación
Roles de contacto
Roles comunes a considerar:
- Comprador — Realiza pedidos, negocia precios
- Propietario — Tomador de decisiones para compras importantes
- Gerente — Contacto de operaciones del día a día
- Contabilidad — Gestiona pagos y facturas
- Recepción — Coordina entregas