Customer Profile
Contactos
Gestiona contactos individuales en las empresas cliente.
Registra múltiples contactos en cada cliente — compradores, propietarios, gerentes y otras personas clave.
Resumen rápido: Añade contactos para cada persona con la que interactúas en un cliente. Marca uno como "Preferido" para hacerlo el predeterminado para comunicaciones y actividades.
Campos de contacto
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre completo del contacto |
| Rol | Cargo (Comprador, Propietario, Gerente, etc.) |
| Dirección de email del contacto | |
| Teléfono | Número de teléfono del contacto |
| Móvil | Número de móvil del contacto |
| Preferido | Marcar como contacto principal |
Añadir un contacto
- Encuentra la tarjeta de Contactos en la pestaña Perfil
- Haz clic en el botón +
- Completa los detalles del contacto (nombre obligatorio)
- Activa Preferido si este es el contacto principal
- Haz clic en Guardar
Editar y eliminar
- Editar: Haz clic en el icono de editar en un contacto, actualiza campos, guarda
- Eliminar: Haz clic en el icono de eliminar, confirma la eliminación
Contacto preferido
Marcar un contacto como Preferido significa:
- Es el predeterminado al crear actividades
- Sus detalles aparecen prominentemente en comunicaciones
- Las notificaciones automáticas usan su información de contacto
Solo un contacto puede ser preferido a la vez.
Consejo: Establece como Preferido a la persona con la que más hablas. Cuando creas actividades, su nombre se autocompleta — ahorrándote tiempo en cada interacción.
Roles de contacto
Roles comunes a considerar:
- Comprador — Realiza pedidos, negocia precios
- Propietario — Tomador de decisiones para compras importantes
- Gerente — Contacto de operaciones del día a día
- Contabilidad — Gestiona pagos y facturas
- Recepción — Coordina entregas
Contactos vs Puntos de venta
Los contactos pertenecen a una ubicación específica:
- Los contactos del cliente principal permanecen con el perfil principal
- Los contactos de punto de venta se gestionan en el perfil de cada punto de venta
- Los contactos no se copian automáticamente entre ubicaciones
¿Sabías que? Añadir el número de móvil de un contacto habilita funcionalidades de SMS si tu organización las usa. Vale la pena capturarlo aunque el email sea tu canal principal.