Planificación de rutas
Planifica rutas de visitas a clientes eficientes usando optimización inteligente o selección manual. La herramienta de Planificación de rutas ayuda a los representantes de ventas de campo a minimizar el tiempo de viaje mientras maximizan la cobertura de clientes.
Acceder a la planificación de rutas
Haz clic en Planificador en la navegación principal para abrir la herramienta de planificación de rutas.
La interfaz te guía a través de un proceso de 3 pasos:
- Pre-selección de clientes - Establece criterios y obtén sugerencias
- Generar ruta - Revisa y calcula el camino óptimo
- Guardar actividades - Añade la ruta a tu calendario
Tipos de planificación
Elige cómo quieres construir tu ruta:
- Inteligente — Sugerencias automáticas basadas en segmentos de clientes e historial de visitas
- Manual — Busca y selecciona clientes específicos tú mismo
- Predefinida — Usa rutas preconfiguradas (si está habilitado)
Planificación inteligente
El sistema sugiere clientes basándose en:
- Segmentación de clientes
- Tiempo desde la última visita
- Proximidad geográfica
- Configuración de número de visitas por día
Planificación manual
Selecciona cualquier cliente de tu territorio:
- Busca por nombre o ID
- Activa/desactiva clientes de la lista
- Establece un punto de partida para la ruta
Rutas predefinidas
Si está habilitado, selecciona de rutas guardadas:
- Elige los días que quieres planificar
- Selecciona una ruta predefinida para cada día
- El sistema carga esos clientes automáticamente
Paso 1: Configurar opciones
Establece los parámetros para tu planificación de rutas.
Período de tiempo
Selecciona el rango de fechas para tus visitas:
- Haz clic en el selector de fechas para elegir fechas de inicio y fin
- Los festivos y ausencias están resaltados
- Los días laborables se consideran automáticamente
Configuración del horario
- Ventana horaria del calendario — Horas de trabajo (ej., 09:00 - 18:00)
- Ventana de descanso — Período de comida o descanso
- Duración media de visita — Minutos por visita a cliente (5-480 min)
- Visitas por día — Número objetivo de paradas por día (Modo inteligente)
Punto de partida
Para los modos Inteligente y Manual, opcionalmente selecciona dónde empezar:
- Elige un cliente específico como punto de partida
- La ruta se calcula desde esa ubicación
Selección de vendedor
Planifica rutas para miembros del equipo:
- Selecciona un vendedor del desplegable
- Su base de clientes y festivos se cargan
Haz clic en Enviar para generar sugerencias de clientes.
Paso 2: Seleccionar clientes
Revisa y ajusta los clientes sugeridos.
La lista de clientes
Cada cliente muestra:
- Nombre e ID
- Estado de selección (casilla o icono de marcador)
- Tiempo desde la última visita
- Información de segmento
Seleccionar clientes
- Haz clic en el icono de marcador para incluir/excluir un cliente
- Haz clic en el icono de bandera para establecer como punto de partida
- Doble clic para alternar selección rápidamente
- Usa la barra de búsqueda para encontrar clientes específicos
Vista de mapa
El mapa interactivo muestra:
- Ubicaciones de clientes como marcadores
- Clientes seleccionados resaltados
- La línea de ruta calculada (después de la generación)
Haz clic en los marcadores del mapa para:
- Ver detalles del cliente
- Añadir o eliminar de la ruta
- Establecer como punto de partida con Empezar aquí
Alternar vistas
En modo Inteligente, alterna entre:
- Solo clientes sugeridos - Recomendaciones del sistema
- Todos los clientes - Tu base completa de clientes
Paso 3: Generar ruta
Calcula el camino de viaje óptimo.
Calcular ruta
- Revisa los clientes seleccionados
- Haz clic en Calcular ruta o Recalcular ruta
- El sistema calcula la mejor secuencia
Información de la ruta
Después del cálculo, ve:
- Distancia — Kilómetros totales a recorrer
- Tiempo de conducción — Tiempo estimado en la carretera
- Días de visita — Número de días que abarca la ruta
- Clientes visitados — Total de paradas en la ruta
Vista día a día
Si tu ruta abarca múltiples días:
- Usa las pestañas de día para navegar
- Cada día muestra sus paradas en orden
- El mapa se actualiza para mostrar la ruta de ese día
Advertencias
Aparece una advertencia si:
- La ruta tiene demasiados clientes para la ventana de tiempo
- Los clientes están demasiado dispersos para cumplir las restricciones
Ajustes
Antes de guardar, puedes:
- Eliminar clientes que no encajan
- Recalcular después de cambios
- Cambiar el punto de partida
Paso 4: Añadir al calendario
Guarda la ruta planificada como actividades de calendario.
Guardar en calendario
- Revisa el resumen final de la ruta
- Haz clic en Añadir al calendario
- Se crean visitas para cada parada
Confirmación
El sistema muestra:
- Número de visitas creadas
- Mensaje de éxito confirmando las actualizaciones del calendario
Ver tu calendario
Después de guardar:
- Abre Calendario para ver las nuevas actividades
- Las actividades aparecen en sus horas calculadas
- La ruta está lista para ejecutarse
Mejores prácticas
Planificar eficientemente
- Empieza con el modo Inteligente para obtener sugerencias basadas en datos
- Ajusta las visitas por día según tu promedio
- Deja tiempo de margen para retrasos inesperados
Agrupación geográfica
- El algoritmo agrupa clientes cercanos
- Verifica en el mapa que las agrupaciones sean lógicas
- Considera los patrones de tráfico en áreas urbanas
Gestión del tiempo
- Establece duraciones de visita realistas
- Ten en cuenta los tiempos de descanso
- No sobrerecerves - calidad sobre cantidad
Planificación semanal
- Planifica rutas para la semana completa
- Usa el mismo punto de partida para consistencia
- Revisa el calendario antes de salir