Analytics 360
Analice las ventas desde todos los ángulos. Elija un período, defina qué medir, agrupe por clientes, marcas, canales o segmentos de ventas y profundice en las filas que importan.
Acceder a Analytics
Analytics 360 está disponible en varios lugares:
| Ubicación | Alcance |
|---|---|
| Hub > Analytics 360 | Todas las ventas de la organización |
| Perfil del Cliente > Analytics 360 | Ventas de un cliente (cliente fijado como filtro) |
| Perfil de Sucursal > Analytics 360 | Ventas de una sucursal de cliente |
La interfaz es la misma en todos — solo cambia el alcance de los datos.
Barra de controles
La barra superior se compone de chips en los que puede hacer clic. En escritorio, filtros y agrupación están aquí; en móvil, use Filtros y Acciones para abrir los mismos controles en paneles inferiores.
| Chip | Qué controla |
|---|---|
| Período | Inicio y fin de la ventana de análisis (dentro de un año natural, hasta 12 meses) |
| Comparar | Período de comparación opcional (año tras año, período anterior o personalizado) |
| Métrica | Medida principal para ordenar filas y columnas de valor |
| Agrupar por | Cómo se agrupan las filas (cliente, marca, segmento de ventas, etc.) |
| Filtros | Restringir qué ventas se incluyen |
| Detalle | Rastro de navegación al hacer clic en filas |
Use Limpiar filtros para restablecer la vista — período, comparación, métrica, agrupación, filtros, columnas, ordenación y rastro de detalle vuelven a los valores predeterminados. En un perfil de cliente, el cliente fijado permanece bloqueado.
Métricas
Elija la métrica principal en el chip Métrica. Define la ordenación, totales y columnas principales.
| Métrica | Mide |
|---|---|
| Neto | Ingresos netos tras descuentos |
| Margen | Margen de beneficio en las ventas |
| Cantidad | Número de unidades vendidas |
| Bruto | Ingresos brutos antes de descuentos |
| Margen Relativo | Margen como porcentaje de las ventas netas (columna opcional) |
Abra Columnas para añadir métricas adicionales, campos personalizados o Cuota de mercado (% del total en la vista actual).
Mostrar al lado
En cualquier columna de valor, haga clic en el icono de filtro del encabezado de columna para abrir Filtrar por valor y Mostrar al lado. Una segunda métrica aparece junto al valor principal del mismo período — útil para comparar ingresos netos y cantidad en una fila.
También puede filtrar filas por valor de métrica (mayor que, menor que, entre) desde el mismo menú.
Dimensiones de agrupación
Use Agrupar por para cambiar lo que representa cada fila.
| Dimensión | Agrupa por |
|---|---|
| Clientes | Cuentas de clientes |
| Puntos de venta | Ubicaciones de entrega o facturación |
| Marcas | Marcas de productos |
| Familias de Marca | Agrupaciones de marcas |
| Almacén | Sus almacenes o ubicaciones de expedición |
| Operadores | Usuarios que procesaron la venta |
| Códigos de Descuento | Promociones utilizadas |
| Canales | Canal de venta (teléfono, email, web, etc.) |
| Segmento de Ventas | Grupos de un agrupador de ventas configurado |
| Vendedores | Representantes de ventas (requiere un filtro Equipo primero) |
Vistas de fabricante
| Dimensión | Agrupa por |
|---|---|
| Mayoristas | Red de distribuidores |
| Sucursal del fabricante | Sucursales regionales u organizativas |
| Sucursales del mayorista | Ubicaciones individuales de distribuidores |
SKU (productos)
El SKU no está en la lista predeterminada de agrupación porque los datos a nivel de producto son muy extensos. Está disponible cuando ya ha reducido la vista — por ejemplo al profundizar en una marca, o al aplicar un filtro de Marca o Familia de Marca. Entonces puede agrupar o profundizar hasta el nivel de producto.
Categorías de clientes, segmentos y segmentos de ventas
Analytics 360 ofrece dimensiones de agrupación integradas más segmentos de ventas para grupos personalizados que usted define.
Tres conceptos relacionados — manténgalos diferenciados:
| Concepto | Qué es | Dónde gestionarlo |
|---|---|---|
| Categorías de clientes | Etiquetas estáticas en perfiles (industria, región, tipo) | Clientes > Categorías |
| Segmentos | Niveles ABC automáticos según cuota de ventas | Segmentación |
| Segmento de Ventas (en Analytics) | Grupos de ventas personalizados para análisis | Configuración > Agrupadores de ventas |
Las categorías de clientes no son una opción de Agrupar por en Analytics 360. Para comparar ventas entre grupos definidos por el negocio (por ejemplo piezas originales vs aftermarket, o regiones de ventas), cree un agrupador de ventas y use Agrupar por > Segmento de Ventas.
Segmentos de ventas
Un segmento de ventas agrupa las ventas en grupos definidos en Configuración > Agrupadores de ventas (consulte Agrupadores de ventas).
Ver por segmento de ventas
- Haga clic en Agrupar por y elija Segmento de Ventas
- Seleccione qué agrupador de ventas usar — el selector muestra Elige un segmento para visualizar
- La tabla muestra una fila por grupo (por ejemplo «Piezas originales», «Región Norte», «Canal teléfono»)
- Haga clic en una fila para profundizar en clientes, marcas o la dimensión subyacente de ese grupo
Una fila Otros recoge las ventas que no encajan en ningún grupo, incluidos códigos de vendedor no mapeados al agrupar por vendedor.
Después de profundizar en un segmento
Al profundizar en una fila de segmento, aparece un chip de filtro Segmento de Ventas. Úselo para alternar qué grupos permanecen en el alcance, o elimine el chip para retroceder.
Ejemplos de agrupadores
| Nombre del agrupador | Basado en | Ejemplos de grupos |
|---|---|---|
| Original vs aftermarket | Marca | Marcas OEM, marcas aftermarket |
| Regiones de ventas | Código postal del cliente | Norte, Sur, Este, Oeste |
| Canales | Canal | Teléfono, email, web |
Rango de fechas y comparación
Período
- Haga clic en el chip Período
- Elija el mes de inicio y fin dentro del mismo año natural
- Aplique — el rango puede abarcar como máximo 12 meses
Cuando el rango cubre meses completos, la tabla puede mostrar columnas mensuales para cada mes de la ventana.
Comparar
Haga clic en Comparar para añadir un segundo período para columnas de variación:
| Opción | Compara con |
|---|---|
| Año tras año | Los mismos meses del año anterior |
| Período anterior | El período inmediatamente anterior a su selección |
| Personalizado | Un período que usted elija |
| Ninguno | Sin comparación — columnas de variación ocultas |
Con la comparación activa, también obtiene columnas vs Último año (o frente a la base elegida) en valor absoluto y porcentaje.
Vista de tres años
Por defecto la tabla incluye totales de Este año, Último año y Hace 2 años para la ventana seleccionada, más la variación frente a cada año anterior. Esto ofrece una instantánea de tres años sin cambiar el chip de período.
Filtrado
Haga clic en Agregar filtro (o en el área de filtros en móvil) para restringir las ventas antes del agrupamiento.
Filtros de dimensión
| Filtro | Utilizar para |
|---|---|
| Cliente | Cuentas específicas |
| Punto de Venta | Ubicaciones específicas |
| Marca / Familia de marca | Líneas de producto |
| Almacén | Sus ubicaciones de expedición |
| SKU | Fragmento de referencia de producto |
| Operador | Quién procesó la venta |
| Código de Descuento | Promociones utilizadas |
| Canal | Cómo llegó la venta |
Los filtros usan búsqueda para listas largas — escriba para encontrar clientes, marcas y valores similares.
Filtro de equipo
Equipo es un filtro de selección única. Restringe las ventas a un equipo comercial y desbloquea la dimensión Vendedores.
Filtros por valor de métrica
Filtre filas por umbrales numéricos en Neto, Cantidad, Margen o Bruto — por ejemplo neto mayor que 10.000 o margen entre dos valores.
Aplique y limpie filtros desde el pie del menú sin salir del desplegable.
Drill-down
Haga clic en cualquier fila para profundizar. Cada clic desciende un nivel en la jerarquía — por ejemplo clientes → puntos de venta → marcas → familias de marca → productos.
Migas de pan
El chip Detalle muestra dónde se encuentra:
Clientes > Acme Corp > Marca AutoParts > Pastillas de freno
Haga clic en cualquier paso para volver a ese nivel. Elimine un chip Detalle para deshacer parte del camino.
Ejemplo de recorrido
- Agrupar por Clientes
- Haga clic en un cliente → vea las marcas que compra
- Haga clic en una marca → vea familias de marca o SKU (cuando estén disponibles)
- Continúe hasta llegar al nivel de producto
Profundizar desde Vendedores abre los clientes de ese representante. Profundizar desde Operadores, Códigos de Descuento o Canales pasa a las marcas vendidas bajo ese valor.
Profundizar desde una fila de Segmento de Ventas abre la dimensión subyacente (clientes, operadores, marcas, etc.) manteniendo activo el filtro de segmento.
Columnas de la tabla
Abra Columnas para personalizar lo que aparece además de la etiqueta de fila.
Columnas de tiempo y comparación
Según el período y la comparación, puede ver:
| Columna | Muestra |
|---|---|
| Este año | Total del período seleccionado (ventana del año en curso) |
| Último año | Misma ventana hace un año |
| Hace 2 años | Misma ventana hace dos años |
| vs Último año / vs 2A | Variación absoluta y % frente a esos años |
| Total | Total en el rango para la métrica pivot |
| Var. / Var. % | Cambio frente al período de comparación (cuando Comparar está activo) |
Previsión y proyección
Para períodos en curso:
| Columna | Muestra |
|---|---|
| Proy. mes | Total proyectado para el mes actual |
| Proy. | Total anual proyectado al ritmo actual |
| Proyección | Extrapolación al final de la ventana seleccionada |
Campos personalizados
Si su organización define campos personalizados en clientes o almacenes, pueden aparecer como columnas opcionales cuando esas entidades están en el alcance.
Cuota de mercado
Active Cuota de mercado en Columnas para añadir la columna Cuota — el porcentaje de cada fila sobre el total de la población filtrada completa.
Ordenación y paginación
Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar. Haga clic de nuevo para invertir. La tabla pagina conjuntos grandes de resultados — use el paginador en la parte inferior. Los totales del pie reflejan siempre el conjunto filtrado completo, no solo la página actual.
Vistas guardadas
Haga clic en Vistas para guardar la configuración actual — período, filtros, agrupación, columnas y ordenación.
- Guardar vista actual… — asígnele un nombre para acceder rápidamente
- Compartido con el equipo — permita que los compañeros apliquen la misma vista
- Aplicar — restaure una configuración guardada
- Gestionar vistas — renombre o elimine vistas guardadas
Compartir vista
Haga clic en el icono de enlace (Compartir vista) para copiar una URL que reproduce su análisis actual. Compártala con compañeros para que abran el mismo período, filtros y estado de detalle.
Preguntar a la IA
Haga clic en Preguntar a la IA para abrir Henry y consultar sus datos de ventas en vivo — mejores clientes, márgenes por marca, comparaciones año tras año y más. Henry puede sugerir vistas que aplicar o alertas que crear. Verifique las sugerencias antes de actuar.
Alertas
Haga clic en la insignia de alertas para abrir el centro de Alertas. Cree definiciones que vigilen métricas en esta vista y le notifiquen cuando se cumplan las condiciones.
Crear una alerta
- Desde el centro de Alertas — defina disparadores para la vista actual
- Desde una celda de la tabla — use el menú de la celda para iniciar una alerta rellenada con esa fila y métrica
Puede acotar alertas a filas específicas, establecer umbrales (por encima, por debajo, cambio frente a la base), pausarlas o ejecutarlas bajo demanda, y revisar las filas coincidentes cuando se dispare una alerta.
Exportar
Abra Exportar desde la barra de herramientas (o Acciones en móvil):
- Excel (.xlsx)
- CSV
Las exportaciones grandes se ponen en cola — recibirá una notificación cuando el archivo esté listo.
Móvil
En pantallas pequeñas:
- Filtros abre período, comparar, métrica, agrupar por y filtros en un panel inferior
- Acciones abre columnas, exportar, vistas guardadas, compartir, Preguntar a la IA y alertas
- Los chips se desplazan horizontalmente para revisar todo el contexto