Analytics 360

Analiza datos de ventas desde cada ángulo. Segmenta por cliente, marca, producto, almacén o período de tiempo para entender las tendencias de rendimiento.

Acceder a Analytics

Analytics 360 está disponible en varios lugares:

• Perfil del cliente > Analytics 360 — Ventas para un cliente específico
• Perfil del punto de venta > Analytics 360 — Ventas para un punto de venta específico
• Hub > Analytics de ventas — Todas las ventas de tu organización

La interfaz es la misma en todas partes — solo cambia el alcance de los datos.

Métricas

Elige qué medir usando el selector de métricas en la parte superior de la página.

La métrica seleccionada afecta todas las columnas, totales y cálculos en todo el análisis.

Vistas

Cambia entre diferentes perspectivas de análisis usando el selector de vistas.

Vistas estándar

Vistas de fabricante

Los fabricantes tienen vistas adicionales para analizar su red de distribuidores:

Cada vista muestra:

• Ranking — Mejores rendimientos en esa categoría
• Totales de ventas — Ingresos para períodos actual y de comparación
• Tendencia — Crecimiento o declive vs período de comparación
• Distribución — Porcentaje de ventas totales

Rango de fechas

Controla el período de análisis usando el selector de rango de meses.

Seleccionar meses

1. Haz clic en el campo de rango de fechas para abrir el selector de meses
2. Haz clic en un mes de inicio
3. Haz clic en un mes de fin — todos los meses intermedios se seleccionan automáticamente
4. Haz clic en Confirmar para aplicar el rango

La pantalla muestra tu selección como "Ene, 2024 ~ Jun, 2024".

Período de comparación

El sistema compara automáticamente con los mismos meses del año anterior. Por ejemplo, seleccionar enero a marzo 2024 compara contra enero a marzo 2023.

Esto muestra tendencias interanuales en las columnas de variación.

Filtrado

Acota tu análisis usando filtros. Haz clic en el icono de filtro para revelar las opciones de filtrado.

Filtros disponibles

Dependiendo de la vista, puedes filtrar por:

• Cliente — Cuentas de clientes específicas
• Código postal — Área geográfica
• Operador — Representante de ventas que gestionó los pedidos
• Código de descuento — Códigos promocionales usados
• Canal — Canal de ventas (teléfono, email, etc.)
• Marca — Marcas de productos
• Familia de marca — Agrupaciones de marcas
• Almacén — Ubicación de cumplimiento
• Equipo — Filtrar por equipo de ventas

Aplicar filtros

1. Haz clic en el icono de filtro
2. Selecciona criterios de filtrado
3. Haz clic en Buscar para aplicar

Los filtros activos aparecen como migas de pan encima de los datos. Haz clic en × en cualquier filtro para eliminarlo.

Grupos de clientes

Agrupa clientes por categorías para ver el rendimiento agregado a un nivel superior.

Usar grupos de clientes

1. Haz clic en Agrupar por en la barra de herramientas o área de migas de pan
2. Selecciona un tipo de categoría (industria, región, tamaño, etc.)
3. La tabla muestra cada grupo como una fila con totales combinados
4. Haz clic en un grupo para profundizar en sus clientes individuales

Agrupación de dos niveles

Las categorías pueden tener dos niveles. Cuando agrupas por una categoría padre, puedes profundizar para ver subcategorías antes de llegar a clientes individuales.

Filtros de ventas

Los filtros de ventas te permiten crear agrupaciones personalizadas para categorizar y segmentar tus datos de ventas. A diferencia de los filtros estándar que acotan resultados, los filtros de ventas reorganizan datos en categorías de negocio significativas.

¿Qué es un filtro de ventas?

Un filtro de ventas es un esquema de categorización con nombre que defines. Por ejemplo:

Cada filtro contiene grupos con nombre, y cada grupo contiene valores específicos a coincidir.

Usar filtros de ventas en Analytics

1. Haz clic en Filtros de ventas en la barra de herramientas
2. Selecciona un filtro de ventas del desplegable
3. La tabla muestra una fila por grupo con totales agregados
4. Una fila "Sin clasificar" aparece para elementos que no coinciden con ningún grupo
5. Haz clic en un grupo para profundizar en sus datos subyacentes

Crear filtros de ventas

Los filtros de ventas se crean en Configuración > Filtros de ventas:

1. Dale un nombre al filtro
2. Elige la columna por la que categorizar (marca, operador, canal, C.P., etc.)
3. Añade grupos con nombres significativos
4. Asigna valores a cada grupo

Combinar múltiples filtros

Puedes aplicar múltiples filtros de ventas en secuencia. Después de profundizar en un grupo, selecciona otro filtro para segmentar más esos datos.

Profundizar

Haz clic en cualquier fila para profundizar más en ese segmento.

Ejemplo de ruta de profundización

1. Empieza con vista de Clientes
2. Haz clic en un cliente → Ve sus ventas por marca
3. Haz clic en una marca → Ve productos individuales
4. Haz clic en un producto → Ve detalles del pedido

Cada nivel muestra datos más granulares mientras mantiene el contexto.

Migas de pan

Mientras profundizas, las migas de pan muestran tu ruta:

Clientes > Acme Corp > Marca AutoParts > Pastillas de freno

Haz clic en cualquier miga de pan para volver a ese nivel.

Entender las columnas

Mostrar/Ocultar desglose mensual

Activa Mostrar meses para expandir o colapsar las columnas mensuales dentro de tu rango de fechas.

• Colapsado — Muestra solo totales del período (vista más limpia)
• Expandido — Muestra cada mes como columna separada (análisis de tendencia detallado)

Columnas de datos

Margen relativo

Activa Mostrar margen relativo para añadir una columna de porcentaje de margen. Esto muestra el margen como porcentaje de ventas netas, ayudando a identificar qué productos o clientes son más rentables en relación a sus ingresos.

Columnas de previsión

Al ver el período actual, las columnas de previsión proyectan el rendimiento futuro:

Las previsiones te ayudan a seguir si estás en camino de cumplir los objetivos.

Totales del pie

La fila del pie en la parte inferior de la tabla muestra totales agregados para todos los datos visibles:

• Suma de ventas del período actual
• Suma de ventas del período anterior
• Porcentaje de variación general
• Total del año hasta la fecha

Estos totales se actualizan cuando filtras o profundizas, siempre reflejando la vista actual.

Ordenar

Haz clic en cualquier encabezado de columna para ordenar por esa métrica. Haz clic de nuevo para invertir el orden. El indicador de ordenación muestra qué columna está activa y la dirección.

Exportar

Exporta tu análisis para informes o análisis adicional.

Opciones de exportación

Haz clic en el menú de acciones para acceder a:

• Exportar vista actual — Descarga lo que estás viendo
• Exportar todos los datos — Dataset completo para el período seleccionado

Formatos

Las exportaciones están disponibles en:

• Excel (.xlsx)
• CSV

La exportación incluye todas las columnas visibles más los filtros aplicados.

Funcionalidades relacionadas