Tareas

Nunca pierdas el rastro de los seguimientos. Las tareas te permiten asignar trabajo, establecer plazos y ver qué está hecho — de un vistazo.

Ver tus tareas

Navega a Tareas en el menú principal. Tu lista de tareas muestra todo lo asignado a ti y a tu equipo, organizado por estado.

Grupos de estado

Las tareas se ordenan automáticamente en tres grupos:

• Vencidas — Pasada la fecha de vencimiento, necesita atención inmediata
• Próximas — Programadas para el futuro
• Completadas — Tareas finalizadas

El número de cada grupo indica cuántas tareas hay en ese estado. Las tareas vencidas muestran su fecha en rojo para que puedas identificar el trabajo atrasado inmediatamente.

Detalles de la lista de tareas

Cada tarea en la lista muestra:

• Casilla de verificación — Haz clic para marcar como completada
• Título — Qué hay que hacer
• Icono de tipo — Indicador visual de categoría
• Asignado — Quién es responsable
• Fecha de vencimiento — Cuándo vence (rojo si está vencida)
• Icono de informe — Aparece si se envió un informe
• Creador — Quién creó la tarea (mostrado en detalles)

Haz clic en cualquier tarea para expandir sus detalles. La vista expandida muestra notas, adjuntos con enlaces de descarga, quién completó la tarea y cuándo, y un enlace al cliente asociado. Para tareas relacionadas con presupuestos, el título enlaza directamente al presupuesto o pedido.

Filtrado

Reduce tu lista cuando tienes muchas tareas:

• Rango de fechas — por fecha de creación, cierre o vencimiento
• Tipo de tarea — mostrar categorías específicas
• Asignado — filtrar por usuario o equipo
• Incluir completadas — alternar para mostrar u ocultar tareas terminadas
• Mostrar tareas públicas — incluir tareas de tipos de tarea públicos visibles para tu rol

Exportar

Haz clic en el botón de exportar para descargar un CSV con todas las tareas visibles. La exportación incluye:

• Estado y título de la tarea
• Nombre del asignado
• Fechas de creación, vencimiento y cierre
• Nombre y código del cliente vinculado

Usa las exportaciones para informes, traspasos o importación a otras herramientas.

Crear una tarea

Trabajar con tareas

Completar una tarea

Haz clic en el icono circular junto a cualquier tarea para marcarla como completada. La tarea se mueve al grupo Completadas y registra la fecha de finalización.

¿Cambiaste de opinión? Haz clic en la marca de verificación de nuevo para reabrirla. La tarea vuelve a Próximas (o Vencidas si pasó la fecha de vencimiento).

Editar una tarea

Haz clic en el icono del lápiz para modificar cualquier campo:

• Cambiar el título si cambió el alcance
• Actualizar la fecha de vencimiento para extender o acortar el plazo
• Reasignar a una persona o equipo diferente
• Añadir o eliminar adjuntos

Eliminar una tarea

Haz clic en el icono de la papelera para eliminar una tarea permanentemente. Verás un diálogo de confirmación — las tareas eliminadas no pueden recuperarse.

Añadir un informe

Algunos tipos de tarea tienen formularios vinculados para informes estructurados. Esto es útil para documentar resultados, recopilar datos o estandarizar cómo se registra el trabajo.

1. Abre los detalles de la tarea haciendo clic en la tarea
2. Haz clic en Añadir informe
3. Completa los campos del formulario
4. Haz clic en Enviar

El informe se adjunta a la tarea y es visible en los detalles de la tarea. Los informes no pueden editarse después de enviarse — crea uno nuevo si es necesario.

Usos comunes para informes de tareas:

• Resúmenes de visitas
• Resultados de llamadas
• Resoluciones de incidencias
• Controles de calidad

Añadir notas

Haz clic en el icono de notas para abrir el panel de notas. Las notas son internas — visibles solo para tu equipo, no para los clientes.

Usa las notas para:

• Añadir contexto para la siguiente persona
• Registrar progreso parcial
• Explicar por qué una tarea está bloqueada
• Dejar instrucciones de traspaso

Las notas tienen marca de tiempo y muestran quién las escribió.

Tipos de tarea

Los tipos de tarea te permiten categorizar y organizar tareas. En lugar de elementos genéricos "Por hacer", puedes tener tipos específicos como "Llamada de seguimiento", "Recordatorio de presupuesto" o "Verificación de entrega".

Cada tipo incluye:

• Nombre — Mostrado en las tareas
• Icono y Color — Identificadores visuales para reconocimiento rápido
• Formularios vinculados — Formularios opcionales para informes estructurados
• Público — Hace las tareas visibles para otros usuarios según la configuración de roles

¿Por qué usar tipos de tarea?

• Filtrar más rápido — Mostrar solo los tipos que te importan
• Informes — Ver cuántas tareas de cada tipo maneja tu equipo
• Consistencia — Los formularios vinculados aseguran que todos capturen la misma información
• Claridad — Una tarea "Visita a obra" es más clara que una tarea genérica

Gestionar tipos

Navega a Configuración > Tipos de tarea para crear y gestionar tus tipos de tarea.

Para crear un tipo:

1. Haz clic en + para añadir un nuevo tipo
2. Introduce un nombre descriptivo
3. Elige un icono del selector
4. Selecciona un color para distinción visual
5. Opcionalmente vincula uno o más formularios para informes
6. Configura los ajustes de visibilidad (ver Tipos de tarea públicos abajo)
7. Haz clic en Guardar

Para editar o eliminar:

Usa los botones de acción junto a cada tipo en la lista. Eliminar un tipo no elimina las tareas que lo usaron — simplemente pierden su asignación de tipo.

Tipos de tarea públicos

Por defecto, las tareas solo son visibles para el creador y el usuario asignado. Activa Tarea pública para hacer las tareas de este tipo accesibles para otros miembros del equipo.

Cuando marcas un tipo como público, aparecen dos configuraciones adicionales:

• Puede ejecutar — Roles que pueden ver y completar estas tareas
• Puede editar — Roles que pueden modificar los detalles de la tarea

Escenarios de ejemplo:

• Visibilidad de todo el equipo: Marca un tipo "Reclamación de cliente" como público sin restricciones de rol. Cualquiera en el equipo puede ver y resolver reclamaciones.
• Supervisión de gerente: Crea un tipo "Evaluación de rendimiento" donde solo los gerentes pueden editar, pero todos los jefes de equipo pueden ver.
• Específico de departamento: Un tipo "Incidencia de facturación" visible solo para usuarios con roles financieros.

Tareas en perfiles de cliente

Cada perfil de cliente tiene una pestaña Tareas. Esto muestra todas las tareas vinculadas a ese cliente (o cualquiera de sus puntos de venta), independientemente de a quién estén asignadas.

Por qué esto importa

Cuando abres el perfil de un cliente, ves su historial completo de tareas:

• Qué está pendiente actualmente
• Qué se hizo recientemente
• Quién está trabajando en qué

No más preguntar "¿Alguien hizo seguimiento con este cliente?" — la respuesta está ahí mismo.

Trabajar desde el perfil

Desde la pestaña Tareas, puedes:

• Ver todas las tareas vinculadas a este cliente
• Crear nuevas tareas que se auto-vinculan al cliente
• Filtrar por estado para ver pendientes vs completadas
• Clic para ver los detalles de la tarea

Esto es especialmente útil para:

• Equipos de ventas — Seguimiento de todos los seguimientos de un prospecto
• Equipos de soporte — Ver incidencias pendientes de un cliente
• Gestores de cuenta — Revisar la actividad antes de una llamada

Funcionalidades relacionadas