Informes
Analiza el rendimiento de tu equipo con informes predefinidos. Haz seguimiento de visitas, llamadas, conversión de presupuestos y métricas de ventas a través de clientes, vendedores y períodos de tiempo.
Acceder a informes
Navega a Reporting en el menú hub para ver todos los informes disponibles.
Los informes están basados en rol — solo verás informes relevantes para tus responsabilidades.
Informes disponibles
Informes de visitas
| Informe | Descripción |
|---|---|
| Visitas por cliente | Recuentos de visitas por cliente a lo largo del tiempo |
| Visitas por vendedor | Total de visitas por vendedor |
| Visitas diarias por vendedor | Desglose de visitas día a día |
| Visitas vs Objetivos por vendedor | Compara visitas reales contra objetivos |
Informes de llamadas
| Informe | Descripción |
|---|---|
| Informe de llamadas | Actividad de llamadas por operador |
| Log de integración de llamadas | Registros detallados de llamadas del sistema telefónico |
| Llamadas telefónicas por distribuidor | Volumen de llamadas por distribuidor (vista de fabricante) |
Informes de presupuestos y pedidos
| Informe | Descripción |
|---|---|
| Presupuestos por cliente | Actividad de presupuestos por cliente |
| Presupuestos vs Pedidos por cliente | Conversión de presupuestos a pedidos |
| Presupuestos vs Pedidos por usuario | Tasas de conversión por operador |
Informe de actividades
| Informe | Descripción |
|---|---|
| Informe de actividades 360 | Análisis completo de actividades con envíos de formularios |
Usar informes
Abrir un informe
- Ve a Reporting
- Haz clic en el icono de ver en cualquier fila de informe
- El informe se abre con filtros predeterminados
Leer resultados
Los informes muestran datos en una tabla interactiva:
- Primera columna — La entidad que se mide (cliente, vendedor, etc.)
- Columnas de fecha — Valores para cada período de tiempo
- Columna total — Suma de todos los períodos
Haz clic en los encabezados de columna para ordenar. Usa el icono de filtro en los encabezados de columna para filtrar valores.
Intervalos de tiempo
Los informes agrupan datos automáticamente basándose en tu rango de fechas:
| Rango de fechas | Agrupación |
|---|---|
| Días a semanas | Diario |
| Semanas a meses | Semanal |
| Meses a trimestres | Mensual |
| Trimestres a años | Anual |
Rango de fechas
Cada informe requiere un rango de fechas. Haz clic en el campo de fecha y selecciona fechas de inicio y fin del calendario, o usa atajos rápidos:
- Esta semana / Semana pasada
- Este mes / Mes pasado
- Este trimestre / Trimestre pasado
- Este año / Año pasado
Filtrado
Haz clic en el icono de filtro para acceder a filtros específicos del informe.
Filtros comunes
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Limitar a clientes específicos |
| Asignado a | Filtrar por usuario que realizó la actividad |
| Vendedores | Filtrar por vendedor asignado a clientes |
| Tipo de segmento / Segmento | Filtrar por segmento de cliente |
| Incluir clientes sin visitas | Mostrar clientes con cero visitas |
| Excluir clientes inactivos | Ocultar clientes inactivos |
Filtros de verificación
Para informes de visitas, filtra por verificación GPS:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Radio de verificación de actividad | Solo incluir visitas dentro de metros especificados del cliente |
| Umbral de verificación de actividad | Solo incluir visitas creadas dentro de minutos especificados |
Aplicar filtros
- Establece tus filtros deseados
- Haz clic en Buscar para actualizar resultados
- Haz clic en Limpiar para reiniciar filtros
Exportar
Exporta datos del informe para análisis offline o compartir.
Formatos de exportación
| Formato | Mejor para |
|---|---|
| Excel (.xlsx) | Formateo, gráficos, análisis adicional |
| CSV | Importaciones de datos, datasets grandes |
Para exportar
- Ejecuta tu informe con los filtros deseados
- Haz clic en el menú de acciones
- Selecciona Exportar Excel o Exportar CSV
- El archivo se descarga automáticamente
Las exportaciones incluyen todos los datos visibles con tus filtros aplicados.
Categorías de informe
Enfocados en cliente
Informes que analizan datos por cliente:
- Muestran cada cliente como una fila
- Registran métricas a lo largo de períodos de tiempo
- Agrupan puntos de venta con clientes (opcional)
- Filtran por segmento para análisis dirigido
Enfocados en usuario
Informes que analizan datos por miembro del equipo:
- Muestran cada usuario como una fila
- Comparan rendimiento del equipo
- Registran contra objetivos donde aplique
Enfocados en organización
Informes para usuarios fabricantes viendo datos de distribuidores:
- Agregan datos de distribuidores conectados
- Desglosan por distribuidor o punto de venta del fabricante
- Comparan rendimiento de tu red