Campos personalizados
Los campos personalizados extienden los perfiles de clientes con datos específicos de tu organización — atributos de industria, datos de integración o cualquier seguimiento adicional que necesites.
Qué son los campos personalizados
Los campos personalizados son puntos de datos adicionales más allá de los campos estándar del perfil. Aparecen en una sección dedicada en la pestaña Perfil.
Ejemplos:
- Específicos de industria: Tamaño de flota, metros cuadrados de tienda, número de técnicos
- Datos de integración: IDs de sistema externo, estado de sincronización
- Seguimiento de ventas: Fuente del lead, fecha de adquisición, nivel de cuenta
- Cumplimiento: Números de licencia, fechas de certificación
Tipos de campo
Los campos personalizados pueden ser:
- Texto — Entrada de texto libre
- Número — Valores numéricos
- Fecha — Selector de fecha
- Desplegable — Seleccionar de opciones predefinidas
- Casilla de verificación — Toggle sí/no
- Selección múltiple — Elegir múltiples opciones
Ver y editar
Los campos personalizados se muestran según tu configuración. Si son visibles:
- Encuentra la sección de Campos personalizados en la pestaña Perfil
- Haz clic en Editar para modificar valores
- Guarda los cambios
Los campos de solo lectura muestran su valor pero no se pueden cambiar en el perfil. Tu integración o las importaciones aún pueden rellenarlos. Solo lectura se configura en Funcionalidades > Campos personalizados.
Importación de datos
Los campos personalizados pueden rellenarse mediante:
- Entrada manual en el perfil
- Importaciones de datos o integraciones con el sistema de origen
Configuración
Los campos personalizados se configuran en Funcionalidades > Campos personalizados. Define tipos de campo, sugerencias y si los campos son de solo lectura o requeridos.