Customer Profile
Campos personalizados
Campos de datos específicos de la organización en perfiles de clientes.
Los campos personalizados extienden los perfiles de clientes con datos específicos de tu organización — atributos de industria, datos de integración o cualquier seguimiento adicional que necesites.
Resumen rápido: Los campos personalizados son puntos de datos adicionales únicos para tu negocio. Aparecen en las exportaciones y te ayudan a registrar cualquier cosa que los campos estándar no cubran.
Qué son los campos personalizados
Los campos personalizados son puntos de datos adicionales más allá de los campos estándar del perfil. Aparecen en una sección dedicada en la pestaña Perfil.
Ejemplos:
- Específicos de industria: Tamaño de flota, metros cuadrados de tienda, número de técnicos
- Datos de integración: IDs de sistema externo, estado de sincronización
- Seguimiento de ventas: Fuente del lead, fecha de adquisición, nivel de cuenta
- Cumplimiento: Números de licencia, fechas de certificación
Tipos de campo
Los campos personalizados pueden ser:
- Texto — Entrada de texto libre
- Número — Valores numéricos
- Fecha — Selector de fecha
- Desplegable — Seleccionar de opciones predefinidas
- Casilla de verificación — Toggle sí/no
- Selección múltiple — Elegir múltiples opciones
Ver y editar
Los campos personalizados se muestran según tu configuración. Si son visibles:
- Encuentra la sección de Campos personalizados en la pestaña Perfil
- Haz clic en editar para modificar valores
- Guarda los cambios
Importación de datos
Los campos personalizados pueden rellenarse mediante:
- Entrada manual en el perfil
- Importación masiva desde archivos
- Sincronización de integración desde sistemas externos
Configuración
Los campos personalizados se configuran en Configuración > Campos personalizados. Define tipos de campo, establece visibilidad y controla si los campos son editables.