Objetivos

Los objetivos te permiten establecer metas en distintos niveles organizacionales y hacer seguimiento del rendimiento a lo largo del tiempo. Define qué medir, quién es responsable y durante qué período.

Categorías de objetivos

Los objetivos admiten tres categorías, cada una adecuada para distintos objetivos empresariales:

Crear un objetivo

1. Navega a Objetivos desde el menú de ventas
2. Haz clic en Crear
3. Elige una Categoría — esto determina qué métricas y opciones están disponibles
4. Completa los detalles:
   • Descripción — Un título descriptivo para el objetivo
   • Rango de fechas — El período del objetivo (atajos disponibles: Este mes, Este trimestre, Este semestre, Este año)
   • Métrica — Qué medir (se establece automáticamente en Recuento para Actividades)
   • Meta — El valor objetivo (oculto para Actividades — se calcula a partir de los intervalos)
   • Equipo — Asignar a un equipo específico para limitar el seguimiento a sus miembros
5. Elige si deseas Dividir en subperíodos para un seguimiento por intervalos más detallado
6. Configura las Opciones adicionales específicas de la categoría

Objetivos de actividades

Los objetivos de actividades tienen funcionalidades especiales:

• Modo de objetivo — Elige entre un total para el período o una meta diaria por día hábil
• Por día hábil — Introduce la meta diaria (p. ej., 10 visitas/día) y el sistema calcula el total efectivo multiplicando por los días hábiles de cada período
• Tipos de actividad — Selecciona qué tipos de actividad cuentan para el objetivo (p. ej., Visita, Llamada entrante)
• Solo verificadas — Solo contabiliza actividades verificadas mediante check-in por GPS
• No se necesita una meta principal — se calcula automáticamente a partir de los intervalos y las asignaciones de usuarios

Objetivos de pedidos

Los objetivos de pedidos comparten los mismos filtros de marca y cliente que los objetivos de ventas, además de:

• Solo pedidos — Contabiliza únicamente pedidos confirmados (excluye presupuestos pendientes)
• Canal — Filtra por canal de pedido (Teléfono, Email, Web, Tienda, Social)

Intervalos

Los objetivos pueden dividirse en intervalos basados en tiempo para un seguimiento más detallado.

Período único

Cuando "Dividir en subperíodos" está desactivado, se crea automáticamente un único intervalo que abarca todo el rango de fechas. Esta es la configuración más sencilla: una sola meta para todo el período.

Múltiples períodos

Activa "Dividir en subperíodos" para crear intervalos mensuales dentro del rango del objetivo. Para cada intervalo puedes establecer una meta específica.

Copiar intervalos

Para objetivos de actividades, usa el icono de duplicar en cualquier fila de intervalo para copiar sus valores a todos los demás períodos. Esto ahorra tiempo cuando las metas son consistentes a lo largo de los meses.

Distribución a miembros del equipo

Cuando un objetivo está asignado a un equipo con "Dividir entre miembros del equipo" habilitado, puedes asignar metas a miembros individuales.

Estrategias de distribución

Para objetivos de actividades, en lugar de dividir un total fijo, se establece directamente la meta de cada miembro. El total del intervalo se calcula automáticamente.

Superar el objetivo

Si las asignaciones superan la meta del intervalo o del objetivo, aparece un mensaje de confirmación preguntando si se desea actualizar la meta. Esto se propaga en cascada: primero se actualiza la meta del intervalo y luego la meta del objetivo se ajusta para coincidir.

Objetivos recurrentes

Los objetivos de actividades pueden configurarse para repetirse automáticamente:

Cómo funciona la recurrencia

1. Crea un objetivo de actividades y selecciona una frecuencia de recurrencia
2. El rango de fechas se rellena automáticamente con el período actual
3. Al inicio de cada nuevo período, el sistema crea automáticamente un clon con la misma configuración
4. Cada clon es completamente independiente — puedes editarlo sin afectar a otros períodos
5. El indicador de recurrencia se traspasa al último clon

Nuevos miembros del equipo

Cuando se clonan objetivos recurrentes:

• Si todos los miembros existentes tienen la misma meta, los nuevos miembros obtienen automáticamente esa meta
• Si los miembros tienen metas diferentes, los nuevos miembros obtienen una meta de cero y el creador del objetivo recibe una notificación para revisarlo

Finalizar la recurrencia

Establece una fecha opcional de Recurrencia hasta para detener la creación automática. Cuando la fecha de fin llega, se elimina el indicador de recurrencia.

Paneles de objetivos

Widget de objetivos del equipo

Muestra el rendimiento del equipo de un vistazo:

• Valor actual vs. meta
• Previsión basada en el ritmo actual
• Porcentaje de cumplimiento
• Objetivos agrupados por categoría (Ventas, Pedidos, Actividades)

Widget de objetivos individuales

Muestra el rendimiento personal:

• Tu meta para el período
• Cumplimiento actual
• Resultado proyectado al final del período

Opciones de filtrado

Objetivos de ventas y pedidos

Objetivos de actividades

Objetivos de pedidos

Todos los filtros de ventas más:

Migración desde objetivos heredados

Si tu organización utilizaba anteriormente los objetivos de actividades a nivel de equipo (metas diarias de visitas configuradas en los ajustes del equipo), estos pueden migrarse al nuevo sistema de objetivos. Contacta a tu administrador para ejecutar la migración, que crea objetivos mensuales recurrentes preservando todas las metas diarias existentes por usuario.

Funcionalidades relacionadas