Objetivos
Los objetivos son metas de ventas establecidas a diferentes niveles organizacionales. Haz seguimiento del rendimiento contra cuotas desde el fabricante hasta el vendedor individual.
Jerarquía de objetivos
Los objetivos fluyen hacia abajo a través de tu organización:
| Nivel | Descripción |
|---|---|
| Objetivos de fabricante | Metas de nivel superior establecidas por fabricantes |
| Objetivos de distribuidor | Distribuidos del fabricante a distribuidores |
| Objetivos de equipo | Metas para equipos de ventas |
| Objetivos de usuario | Cuotas individuales de vendedores |
Cada nivel puede dividirse en intervalos basados en tiempo para un seguimiento granular.
Métricas
Los objetivos pueden registrar diferentes métricas de rendimiento:
| Métrica | Registra |
|---|---|
| Cantidad | Número de artículos vendidos |
| Bruto | Ingresos brutos |
| Neto | Ingresos netos después de descuentos |
| Margen | Margen de beneficio |
Objetivos de equipo
Los objetivos de equipo establecen metas para un equipo de ventas dentro de tu organización.
Crear un objetivo de equipo
- Navega a Objetivos en configuración o el menú de ventas
- Haz clic en + para crear un nuevo objetivo
- Configura:
- Nombre — Título descriptivo
- Equipo — A qué equipo aplica este objetivo
- Métrica — Qué medir
- Meta — Valor objetivo
- Período — Fechas de inicio y fin
Intervalos
Divide los objetivos en intervalos basados en tiempo:
- Intervalos mensuales para objetivos anuales
- Intervalos semanales para objetivos trimestrales
- Intervalos personalizados según necesites
Cada intervalo tiene su propia meta que contribuye al objetivo general.
Estrategias de distribución
Al distribuir objetivos a los miembros del equipo:
| Estrategia | Cómo funciona |
|---|---|
| División igual | Divide el objetivo equitativamente entre destinatarios |
| Proporcional | Distribuye basándose en el rendimiento histórico |
Objetivos de usuario
Objetivos individuales derivados de los intervalos de objetivos de equipo. Cada vendedor ve su meta personal y progreso.
Ver objetivos de usuario
Los vendedores pueden ver sus objetivos desde:
- Widgets del panel personal
- Sección de objetivos en el menú
- Desglose de objetivos del equipo
Paneles de objetivos
Widget de objetivos de equipo
Muestra el rendimiento del equipo:
- Ventas actuales vs. objetivo
- Previsión basada en el ritmo
- Desglose por miembro
- Indicadores de estado de logro
Widget de objetivos individuales
Muestra el rendimiento personal:
- Tu meta para el período
- Logro actual
- Resultado proyectado de fin de período
- Comparación con el promedio del equipo
Filtrar objetivos
Filtro de marca
Los objetivos pueden restringirse a:
- Marcas individuales
- Familias de marca
Solo las ventas de esos productos cuentan para el objetivo.
Restricciones de usuario
Los objetivos de equipo pueden limitarse a miembros específicos del equipo en lugar de todo el equipo.
Restricciones de punto de venta
Los objetivos pueden limitarse a ventas de puntos de venta específicos del distribuidor.
Seguimiento del progreso
Indicadores visuales
| Indicador | Significado |
|---|---|
| Verde | En camino o superando el objetivo |
| Amarillo | Ligeramente por detrás del ritmo |
| Rojo | Significativamente por detrás del objetivo |
Previsión vs. Real
Alterna entre:
- Ventas actuales — Lo que se ha logrado
- Previsión — Resultado final proyectado basado en el ritmo