Perfil del Cliente
Notas
Registra observaciones y contexto en los perfiles de cliente.
Las notas te permiten registrar información importante sobre un cliente que no encaja en campos estructurados — observaciones, preferencias, avisos o contexto para tu equipo.
Resumen Rápido: Añade notas para capturar información importante sobre clientes. Las notas son visibles para tu equipo y crean una base de conocimiento compartida sobre cada cliente.
Añadir Notas
- Abre el perfil del cliente
- Navega a la sección de notas
- Haz clic en Añadir Nota
- Introduce el texto de la nota
- Haz clic en Guardar
Las notas incluyen la fecha/hora y tu nombre, para que el equipo sepa quién las añadió y cuándo.
Menciones y Suscripciones
- Escribe @ seguido de un nombre para mencionar a un compañero — recibirá una notificación
- Haz clic en el icono de campana para suscribirte a las notas de un cliente y recibir notificaciones de nuevas adiciones
Notas de Sucursal
Al ver una sucursal, las notas pueden ser específicas de esa ubicación:
- Notas principales del cliente — Información sobre la relación global
- Notas de sucursal — Detalles específicos de la ubicación