Notas
Las notas te permiten registrar información importante sobre un cliente que no encaja en campos estructurados — observaciones, preferencias, avisos o contexto para tu equipo.
Añadir notas
Para añadir una nota a un cliente:
- Abre el perfil del cliente
- Navega a la sección de notas
- Haz clic en Añadir nota
- Introduce el texto de tu nota
- Haz clic en Guardar
Las notas tienen marca de tiempo con tu nombre, para que el equipo sepa quién las añadió y cuándo.
Mencionar compañeros
Escribe @ seguido de un nombre para mencionar a un compañero en tu nota. Aparece una lista de usuarios mientras escribes — selecciona a la persona que quieres mencionar.
Cuando mencionas a alguien:
- Reciben una notificación sobre tu nota
- La mención aparece resaltada en el texto de la nota
- Pueden hacer clic en la notificación para ir directamente al cliente
Suscribirse a notas
Haz clic en el icono de campana en el panel de notas para suscribirte a las notas de un cliente. Cuando estés suscrito, recibes notificaciones cada vez que alguien añada una nueva nota a ese cliente.
Esto es útil para:
- Cuentas clave que quieres monitorizar de cerca
- Clientes con problemas en curso que estás siguiendo
- Cuentas que compartes con compañeros
Haz clic en la campana de nuevo para cancelar la suscripción cuando ya no necesites actualizaciones.
Ver notas
Las notas aparecen en orden cronológico, con las más recientes primero. Cada nota muestra:
- Contenido — El texto de la nota
- Autor — Quién la escribió
- Fecha — Cuándo se añadió
Desplázate por el historial de notas para ver observaciones y contexto pasados.
Para qué usar las notas
Las notas son ideales para:
- Preferencias del cliente — "Prefiere email sobre llamadas telefónicas"
- Avisos — "Retención de crédito hasta que se pague la factura #1234"
- Contexto — "El tomador de decisiones clave está de vacaciones hasta el 15 de marzo"
- Información de relación — "Conocido en la feria comercial 2024"
- Manejo especial — "Requiere número de pedido en todos los pedidos"
Notas vs Informes de actividad
Usa la herramienta correcta para la situación:
| Notas | Informes de actividad |
|---|---|
| Observaciones rápidas | Recopilación de datos estructurada |
| Contexto persistente del cliente | Registros de interacciones específicas |
| Visibles en cualquier momento | Adjuntos a actividades |
| Texto de formato libre | Campos de formulario con validación |
Ejemplo: Después de una visita, envía un informe de actividad con campos estructurados. Añade una nota si hay contexto que no encaja en el formulario — como "El cliente mencionó que abrirán una nueva ubicación en el Q2."
Visibilidad
Las notas son internas — visibles para los miembros de tu equipo pero no para los clientes. Están diseñadas para compartir conocimiento dentro de tu organización.
Notas de punto de venta
Al ver un punto de venta, las notas pueden ser específicas de esa ubicación. Considera dónde pertenece la información:
- Notas del cliente principal — Información sobre la relación general
- Notas del punto de venta — Detalles específicos de la ubicación
Mejores prácticas
Sé específico: "Problemas de entrega en enero" es menos útil que "Entregas perdidas el 5 y 12 de enero debido a dirección incorrecta."
Mantén la profesionalidad: Las notas pueden ser vistas por compañeros y supervisores. Escribe como si tu mensaje pudiera ser revisado.
Actualiza regularmente: Elimina o actualiza notas obsoletas para que el equipo no trabaje con información desactualizada.