Plantillas

Use plantillas de automatización predefinidas para comenzar rápidamente. Las plantillas proporcionan flujos de trabajo probados que puede personalizar según sus necesidades.

Acceder a plantillas

1. Navegue a Configuración > Automatizaciones
2. Haga clic en el botón + para crear una nueva automatización
3. Seleccione la pestaña Plantillas
4. Explore las plantillas disponibles
5. Haga clic en Copiar en una plantilla para usarla

La plantilla se abre en el editor con "(copia)" agregado al nombre. Personalícela y guarde.

Plantillas disponibles

Intentar convertir presupuesto abierto

Envía intentos de recuperación a 1 hora y 3 horas para presupuestos de más de 100 EUR.

Ideal para: Convertir presupuestos abandonados antes de que se enfríen.

Cerrar automáticamente presupuestos abiertos

Cambia el estado del presupuesto a Cerrado después de 4 horas.

Ideal para: Mantener su pipeline de presupuestos limpio cerrando automáticamente presupuestos que no fueron convertidos.

Enviar notificaciones para presupuestos grandes

Notifica al vendedor inmediatamente cuando un presupuesto supera 1000 EUR.

Ideal para: Asegurar que las oportunidades de alto valor reciban atención inmediata.

Personalizar plantillas

Después de copiar una plantilla, ajuste los valores para adaptarlos a su negocio:

• Umbrales de valor — Ajuste al tamaño típico de sus pedidos
• Tiempos de retraso — Configure según sus objetivos de tiempo de respuesta
• Destinatarios — Dirija las notificaciones a las personas correctas

Siguientes pasos