Automatizaciones

Plantillas

Automatizaciones predefinidas para comenzar rápidamente.

Use plantillas de automatización predefinidas para comenzar rápidamente. Las plantillas proporcionan flujos de trabajo probados que puede personalizar según sus necesidades.

Vista rápida: Explore las plantillas, copie una que se ajuste a sus necesidades y personalícela para su negocio.

Acceder a plantillas

Navegue a Configuración > Automatizaciones
Haga clic en el botón + para crear una nueva automatización
Seleccione la pestaña Plantillas
Explore las plantillas disponibles
Haga clic en Copiar en una plantilla para usarla

La plantilla se abre en el editor con "(copia)" agregado al nombre. Personalícela y guarde.

Las plantillas se copian inactivas. Revise la configuración y active la automatización cuando esté conforme. Las plantillas de presupuesto solo aparecen si los presupuestos están habilitados; las de conversación, solo si las conversaciones están habilitadas.

Intentar convertir presupuesto abierto

Envía dos intentos de recuperación para presupuestos abiertos de más de 100 EUR.

Configuración	Valor
Disparador	Presupuesto creado
Condición	Valor > 100 AND Estado = Abierto
Acciones	Enviar intento de recuperación de presupuesto a los 60 min, Enviar intento de recuperación de presupuesto a los 90 min

Ideal para: Convertir presupuestos abandonados antes de que se enfríen.

Vea un ejemplo detallado de recuperación de presupuestos.

Cerrar automáticamente presupuestos abiertos tras 4h

Cancela los presupuestos que siguen abiertos después de 4 horas.

Configuración	Valor
Disparador	Presupuesto creado
Condición	Estado = Abierto
Acciones	Cambiar el estado del presupuesto a "Cancelado por automatización" a los 240 min

Ideal para: Mantener su pipeline de presupuestos limpio cerrando automáticamente presupuestos que no fueron convertidos.

Combine esto con una plantilla de recuperación para primero intentar la conversión, luego cerrar si no tiene éxito.

Enviar notificaciones de presupuestos grandes

Notifica al vendedor del cliente inmediatamente cuando un presupuesto abierto supera 1000 EUR.

Configuración	Valor
Disparador	Presupuesto creado
Condición	Valor > 1000 AND Estado = Abierto
Acciones	Enviar notificación al Vendedor del cliente, inmediatamente

Ideal para: Asegurar que las oportunidades de alto valor reciban atención inmediata.

Notificar al asignado cuando se aplica una etiqueta

Avisa a quien lleva la conversación de que un compañero la ha etiquetado a mano.

Configuración	Valor
Disparador	Conversación etiquetada
Condición	Etiquetado por = Manual
Acciones	Enviar notificación al Responsable de la conversación, En la app y Email, inmediatamente

Ideal para: Mantener informado al responsable cuando un compañero marca algo en su conversación.

Vea un ejemplo de escalación más completo.

Cerrar conversaciones de spam

Cierra una conversación entrante cuyo asunto coincide con las palabras clave que usted elija.

Configuración	Valor
Disparador	Nueva conversación
Condición	Asunto del mensaje contiene — rellene sus palabras clave
Acciones	Cerrar conversación, inmediatamente

Ideal para: Mantener boletines y correo automático fuera de la bandeja de entrada.

Esta plantilla viene con la palabra clave vacía, que no coincide con nada. Rellene las palabras clave del asunto antes de activarla; de lo contrario la automatización nunca se ejecuta.

Personalizar plantillas

Después de copiar una plantilla, ajuste los valores para adaptarlos a su negocio:

Umbrales de valor — Ajuste al tamaño típico de sus presupuestos
Tiempos de retraso — Configure según sus objetivos de tiempo de respuesta
Destinatarios — Dirija las notificaciones a las personas correctas
Palabras clave — Haga las condiciones de texto lo bastante específicas para evitar falsos positivos

Siguientes pasos

Ejemplos

Vea recetas detalladas de automatización.

Primeros pasos

Aprenda a crear y gestionar automatizaciones.

Acciones

Defina lo que sucede cuando se disparan las automatizaciones.

Ejemplos

Recetas de automatización del mundo real para escenarios comunes.