Plantillas

Use plantillas de automatizacion predefinidas para comenzar rapidamente. Las plantillas proporcionan flujos de trabajo probados que puede personalizar segun sus necesidades.

Acceder a plantillas

1. Navegue a Configuracion > Automatizaciones
2. Haga clic en el boton + para crear una nueva automatizacion
3. Seleccione la pestana Plantillas
4. Explore las plantillas disponibles
5. Haga clic en Copiar en una plantilla para usarla

La plantilla se abre en el editor con "(copia)" agregado al nombre. Personalizela y guarde.

Plantillas disponibles

Intentar convertir presupuesto abierto

Envia intentos de recuperacion a 1 hora y 3 horas para presupuestos de mas de 100 EUR.

Ideal para: Convertir presupuestos abandonados antes de que se enfrien.

Cerrar automaticamente presupuestos abiertos

Cambia el estado del presupuesto a Cerrado despues de 4 horas.

Ideal para: Mantener su pipeline de presupuestos limpio cerrando automaticamente presupuestos que no fueron convertidos.

Enviar notificaciones para presupuestos grandes

Notifica al vendedor inmediatamente cuando un presupuesto supera 1000 EUR.

Ideal para: Asegurar que las oportunidades de alto valor reciban atencion inmediata.

Personalizar plantillas

Despues de copiar una plantilla, ajuste los valores para adaptarlos a su negocio:

• Umbrales de valor — Ajuste al tamano tipico de sus pedidos
• Tiempos de retraso — Configure segun sus objetivos de tiempo de respuesta
• Destinatarios — Dirija las notificaciones a las personas correctas

Siguientes pasos