Primeros pasos
Aprenda a crear, gestionar y monitorear automatizaciones en WiseParts.
Acceder a Automatizaciones
Navegue a Configuración > Automatizaciones para ver y gestionar sus reglas de automatización.
La lista de automatizaciones muestra:
- Nombre — El identificador de la automatización
- Evento — Lo que dispara la automatización
- Estado — Activo o inactivo
- Acciones — Acceso rápido para editar, copiar o eliminar
Crear una automatización
- Haga clic en el botón +
- Ingrese un Nombre y opcionalmente una Descripción
- Seleccione el Evento (disparador)
- Agregue Condiciones para filtrar cuándo se ejecuta
- Agregue Acciones para definir lo que sucede
- Active Activo para habilitar
- Haga clic en Guardar
Eventos
Los eventos determinan cuándo se ejecuta su automatización. Cada automatización tiene un evento disparador — como la creación de un presupuesto, el fin de una llamada o la adición de una etiqueta a una conversación.
Condiciones
Las condiciones determinan si su automatización se ejecuta. Úselas para filtrar escenarios específicos, como activar solo para presupuestos por encima de cierto valor o llamadas que fueron perdidas. Sin condiciones, la automatización se ejecuta cada vez que ocurre el evento.
Acciones
Las acciones determinan qué sucede cuando se cumplen las condiciones. Puede agregar múltiples acciones a una sola automatización, cada una con un retraso opcional. Las acciones comunes incluyen enviar notificaciones, crear tareas e intentar recuperación de presupuestos.
Habilitar y deshabilitar
Active el interruptor Activo para controlar si una automatización se ejecuta:
- Activo — La automatización se ejecutará cuando se dispare
- Inactivo — La automatización está pausada y no se ejecutará
Deshabilitar una automatización no la elimina. Puede volver a habilitarla en cualquier momento.
Copiar automatizaciones
Duplique automatizaciones existentes para crear variaciones.
- Encuentre la automatización en la lista
- Haga clic en el icono de copiar
- La copia se abre con "(copia)" agregado al nombre
- Modifique según sea necesario y guarde
Esto es útil cuando desea:
- Crear automatizaciones similares para diferentes condiciones
- Probar variaciones sin afectar la original
- Construir sobre lógica existente
Ver registros
Monitoree la ejecución de automatizaciones para solucionar problemas y verificar que las reglas funcionen correctamente.
Acceder a registros
Desde la lista de Automatizaciones, haga clic en Registros para ver el historial de ejecución.
Detalles del registro
Cada entrada de registro muestra:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Cuándo se ejecutó la acción |
| Tipo | La automatización que se disparó |
| Acción | La acción específica ejecutada |
| Mensaje | Detalles del resultado |
Estados de registro
| Estado | Significado |
|---|---|
| Éxito | La acción se completó exitosamente |
| Error | La acción falló — revise el mensaje para más detalles |
| Retrasado | La acción está programada para ejecutarse más tarde |
| Omitido | Las condiciones no se cumplieron cuando se ejecutó la acción retrasada |
Los registros muestran los últimos días de actividad por defecto. Ajuste el rango de fechas para ver entradas más antiguas.