Primeros pasos

Aprenda a crear, gestionar y monitorear automatizaciones en WiseParts.

Acceder a Automatizaciones

Navegue a Configuracion > Automatizaciones para ver y gestionar sus reglas de automatizacion.

La lista de automatizaciones muestra:

• Nombre — El identificador de la automatizacion
• Evento — Lo que dispara la automatizacion
• Estado — Activo o inactivo
• Acciones — Acceso rapido para editar, copiar o eliminar

Crear una automatizacion

1. Haga clic en el boton +
2. Ingrese un Nombre y opcionalmente una Descripcion
3. Seleccione el Evento (disparador)
4. Agregue Condiciones para filtrar cuando se ejecuta
5. Agregue Acciones para definir lo que sucede
6. Active Activo para habilitar
7. Haga clic en Guardar

Eventos

Los eventos determinan cuando se ejecuta su automatizacion. Cada automatizacion tiene un evento disparador — como la creacion de un presupuesto, el fin de una llamada o la adicion de una etiqueta a una conversacion.

Condiciones

Las condiciones determinan si su automatizacion se ejecuta. Uselas para filtrar escenarios especificos, como activar solo para presupuestos por encima de cierto valor o llamadas que fueron perdidas. Sin condiciones, la automatizacion se ejecuta cada vez que ocurre el evento.

Acciones

Las acciones determinan que sucede cuando se cumplen las condiciones. Puede agregar multiples acciones a una sola automatizacion, cada una con un retraso opcional. Las acciones comunes incluyen enviar notificaciones, crear tareas e intentar recuperacion de presupuestos.

Habilitar y deshabilitar

Active el interruptor Activo para controlar si una automatizacion se ejecuta:

• Activo — La automatizacion se ejecutara cuando se dispare
• Inactivo — La automatizacion esta pausada y no se ejecutara

Deshabilitar una automatizacion no la elimina. Puede volver a habilitarla en cualquier momento.

Copiar automatizaciones

Duplique automatizaciones existentes para crear variaciones.

1. Encuentre la automatizacion en la lista
2. Haga clic en el icono de copiar
3. La copia se abre con "(copia)" agregado al nombre
4. Modifique segun sea necesario y guarde

Esto es util cuando desea:

• Crear automatizaciones similares para diferentes condiciones
• Probar variaciones sin afectar la original
• Construir sobre logica existente

Ver registros

Monitoree la ejecucion de automatizaciones para solucionar problemas y verificar que las reglas funcionen correctamente.

Acceder a registros

Desde la lista de Automatizaciones, haga clic en Registros para ver el historial de ejecucion.

Detalles del registro

Cada entrada de registro muestra:

Estados de registro

Los registros muestran los ultimos dias de actividad por defecto. Ajuste el rango de fechas para ver entradas mas antiguas.

Siguientes pasos