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Tipos de actividad
Configure tipos de visitas, llamadas y eventos.
Personalice los tipos de actividades que su equipo puede crear.
Vista rapida: Defina tipos de actividad como Visita, Llamada y Evento para categorizar las interacciones con clientes. Cada tipo puede tener su propio icono, color y formularios vinculados.
Tipos predeterminados
| Tipo | Descripcion |
|---|---|
| Visita | Reunion presencial con el cliente |
| Llamada | Conversacion telefonica |
| Evento | Cita programada |
Gestionar tipos
Navegue a Configuracion > Tipos de actividad para gestionar sus tipos de actividad.
Para agregar un nuevo tipo
- Vaya a Configuracion > Tipos de actividad
- Haga clic en el boton +
- Ingrese el nombre del tipo
- Elija un icono y color
- Vincule cualquier formulario para adjuntar a este tipo
- Haga clic en Guardar
Para editar un tipo
- Vaya a Configuracion > Tipos de actividad
- Haga clic en el tipo a editar
- Actualice el nombre, icono, color o formularios vinculados
- Haga clic en Guardar
Para deshabilitar un tipo
- Vaya a Configuracion > Tipos de actividad
- Haga clic en el tipo a editar
- Desactive Activo
- Haga clic en Guardar
Los tipos deshabilitados permanecen en el sistema pero no pueden usarse para nuevas actividades.
Tipos personalizados
Agregue tipos especificos para su negocio:
- Capacitacion
- Demo
- Soporte
- Entrega
Configuracion de tipos
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| Nombre | Etiqueta del tipo mostrada a usuarios |
| Icono | Icono de visualizacion en listas y calendario |
| Color | Color del calendario para distincion visual |
| Activo | Habilitar o deshabilitar el tipo |
| Formularios | Formularios para mostrar al completar actividades de este tipo |
Vincular formularios
Los tipos de actividad pueden tener formularios adjuntos. Cuando los usuarios completan una actividad de ese tipo, los formularios vinculados aparecen para recopilacion de datos.
- Edite el tipo de actividad
- En la seccion Formularios, seleccione uno o mas formularios
- Guarde
Vea Formularios para crear formularios personalizados.