Calendario
Visualiza y gestiona actividades en un calendario visual. Planifica visitas, llamadas y eventos con programación de arrastrar y soltar, múltiples vistas de calendario y visualización de rutas en un mapa. Haz clic en Calendario en la navegación principal para abrir tu calendario — las actividades están codificadas por colores según su tipo.
Vistas del calendario
Cambia entre vistas usando el selector de vista:
- Mes — Cuadrícula mensual con la hora y el tipo de cada actividad
- Semana — Semana completa de 7 días con franjas horarias
- Día — Un solo día con franjas horarias
- Agenda — Lista cronológica de cuatro semanas, agrupada por día
Usa las flechas para navegar hacia adelante/atrás, o haz clic en Hoy para ir a la fecha actual. En la vista Mes, haz clic en cualquier fecha para abrir ese día, o haz clic en +N más cuando un día tiene más actividades de las que caben.
En dispositivos móviles, el calendario se abre en la vista de Día para facilitar la navegación.
Barra lateral
En pantallas grandes, una barra lateral acompaña al calendario:
- Crear — Empieza una nueva actividad
- Minicalendario — Los puntos marcan los días con actividades. Haz clic en un día para abrirlo en la vista de Día, o usa las flechas para avanzar un mes
- Próximos eventos — Tus próximas actividades; haz clic en una para ir a ella en el calendario
- Calendarios — Marca o desmarca tipos de actividad para mostrarlos u ocultarlos
En pantallas más pequeñas, el filtro Calendarios y el botón Crear pasan a la barra de herramientas del calendario.
Gestión de actividades
Crear actividades
- Haz clic en Crear, doble clic en una franja horaria vacía, o arrastra sobre franjas vacías para elegir un intervalo
- Se abre la página Nuevo evento con la hora ya rellenada
- Completa los detalles de la actividad (tipo, cliente, hora) y haz clic en Guardar
En móviles y tablets, un toque en una franja vacía empieza una nueva actividad.
Reprogramar actividades
En las vistas Semana y Día, arrastra una actividad a otra hora u otro día, o arrastra su borde superior o inferior para cambiar su duración. El cambio se guarda al instante.
Arrastrar no está disponible en pantallas del tamaño de un móvil — edita la actividad en su lugar.
Vista rápida
Haz clic en cualquier actividad para abrir una vista rápida con:
- Tipo, fecha y hora de la actividad
- Certificada o No certificada, si la verificación por check-in está activada y la actividad está vinculada a un cliente
- El cliente vinculado — haz clic en él para abrir el perfil del cliente
- Iconos de Editar y Eliminar
Desde la vista rápida, haz clic en Ver Evento para abrir la actividad completa, o en Añadir informe para informar sobre la actividad (Abrir informe cuando ya existe uno).
En el propio calendario, una marca de verificación verde indica una actividad certificada y un icono de archivo indica una actividad que ya tiene informe.
Exportar
Abre el menú … (Acciones) en la barra de herramientas del calendario y haz clic en Exportar para descargar a Excel las actividades de la vista actual. La exportación incluye horas de inicio y fin, tipo, cliente vinculado y segmento, y respeta el filtro Calendarios.
Vista de mapa
Planifica rutas eficientes viendo las visitas del día en un mapa. Abre el menú … (Acciones) y haz clic en Mostrar rutas.
El mapa solo incluye actividades de Visita, Prospección y Planificación de visita vinculadas a un cliente con ubicación conocida. Las llamadas, los eventos y los tipos de actividad personalizados no aparecen en el mapa.
- Fecha — Elige de qué día quieres ver la ruta
- Paradas numeradas — Cada actividad aparece en la ubicación del cliente, numerada según el orden programado
- Ruta en coche — El recorrido por carretera entre paradas, con la distancia y el tiempo de conducción totales, y la distancia y el tiempo de cada tramo en la lista del itinerario
- Visitas certificadas — Los marcadores con marca de verificación verde muestran dónde se hizo realmente el check-in
Filtrado
Por tipo de actividad
Usa Calendarios en la barra lateral (o en la barra de herramientas en pantallas más pequeñas) para elegir qué tipos de actividad aparecen. Los tipos ocultos desaparecen del calendario, de los puntos del minicalendario, de Próximos eventos, de las exportaciones y del mapa.
Ver otros calendarios
Si está habilitado, puedes ver los calendarios de otros usuarios:
- Usa el desplegable Personificar en la barra de herramientas del calendario
- Busca por nombre o email y selecciona un usuario para ver su calendario
- Limpia la selección para volver a tu propio calendario
Esto ayuda a los gestores a revisar los calendarios del equipo, coordinar la cobertura y planificar actividades de equipo.