Segmentos

Los segmentos clasifican clientes basándose en el rendimiento de ventas. Úsalos para priorizar visitas, establecer objetivos e identificar a tus clientes más valiosos.

Cómo funcionan los segmentos

Los segmentos organizan clientes en niveles basados en su contribución a las ventas. La configuración recomendada sigue el análisis ABC (principio de Pareto):

Esta división 80/15/5 refleja la realidad de que un pequeño número de clientes normalmente genera la mayor parte de tus ingresos.

El sistema calcula la participación de cada cliente en las ventas totales y los asigna al nivel apropiado.

Automático vs Manual

• Auto — Calculado por el sistema basado en umbrales de ventas
• Manual — Asignado por un usuario, sobrescribe el cálculo automático

Las asignaciones manuales tienen precedencia. Limpia la asignación manual para volver al automático.

Tipos de segmento

Un tipo de segmento es un sistema de clasificación. Puedes tener múltiples tipos:

• Rendimiento de ventas — Basado en ventas totales
• Prioridad de visitas — Determina frecuencia de visitas
• Categoría de producto — Basado en compras de productos específicos

Gestionar tipos de segmento

Navega a Configuración > Segmentos de clientes para ver y gestionar tipos de segmento.

Cada tipo muestra:

• Nombre — El nombre del tipo de segmento
• Tipo — Basado en ID o basado en NIF (para fabricantes)
• Predeterminado — Si este es el segmento principal mostrado en las listas
• Compartido — Si los fabricantes comparten esto con los distribuidores

Crear un tipo de segmento

1. Ve a Configuración > Segmentos de clientes
2. Haz clic en + para crear un nuevo tipo
3. Configura los ajustes:
   • Nombre — Nombre descriptivo (ej., "Rendimiento de ventas")
   • Tipo — Cómo se identifican los clientes (ID o NIF)
   • Compartido — Compartir con organizaciones conectadas
   • Predeterminado — Usar como segmento principal en listas de clientes
4. Establece restricciones (opcional):
   • Puntos de venta — Limitar a puntos de venta específicos
   • Marcas — Limitar a ventas de marcas específicas
   • Ventas netas mínimas — Excluir clientes por debajo del umbral
5. Configura opciones de cálculo:
   • Período — Cuántos meses de ventas considerar
   • Intervalo — Meses consecutivos o año fijo
   • Notificar — Recibir notificación cuando complete la asignación automática
6. Haz clic en Guardar

Crear segmentos

Después de crear un tipo de segmento, añade los segmentos individuales (niveles).

1. Abre un tipo de segmento
2. Haz clic en Editar para entrar en modo de edición
3. Haz clic en Añadir para crear un segmento
4. Configura cada segmento:
   • Nombre — Nombre del nivel (ej., "A", "B", "C")
   • % Ventas — Umbral de ventas (recomendado: 80/15/5)
   • Frecuencia de visitas — Días recomendados entre visitas
   • Prioridad — Orden para programación/rutas
   • Predeterminado — Valor por defecto para nuevos clientes
   • Excluir — Excluir de asignación automática

Lógica de umbrales

Los umbrales representan el porcentaje de ventas totales que captura cada nivel. Con la configuración ABC recomendada:

• A: 80%
• B: 15%
• C: 5%

El sistema:

1. Ordena todos los clientes por ventas (mayor primero)
2. Asigna a A los clientes que contribuyen al 80% superior de ventas
3. Asigna a B los clientes que contribuyen al siguiente 15% de ventas
4. Asigna a C los clientes restantes (5% inferior de ventas)

Segmentos excluidos

Marca un segmento como Excluido para eliminarlo de los cálculos automáticos. Úsalo para:

• Clientes VIP gestionados manualmente
• Clientes bajo contratos especiales
• Cuentas internas o de prueba

Los segmentos excluidos tienen su umbral establecido en 0%.

Asignación automática

Ejecuta la segmentación automática para recalcular todos los segmentos de clientes basándose en datos de ventas actuales.

Ejecutar asignación automática

1. Abre un tipo de segmento (modo vista, no edición)
2. Haz clic en Asignar segmentos automáticamente
3. Confirma la acción
4. Espera a que complete (se ejecuta en segundo plano)

Recibirás una notificación cuando el proceso complete (si las notificaciones están habilitadas).

Cuándo ejecutar

Considera ejecutar la asignación automática:

• Mensual o trimestralmente para actualizaciones rutinarias
• Después de importaciones de datos significativas
• Cuando cambien los umbrales de segmento
• Al inicio de un nuevo período de ventas

Limpiar segmentos manuales

Para reiniciar todas las sobrescrituras manuales y volver a la asignación puramente automática:

1. Abre un tipo de segmento (modo vista)
2. Haz clic en Limpiar segmentos manuales
3. Confirma la acción

Esto elimina todas las asignaciones manuales, permitiendo al sistema recalcular desde cero.

Sobrescrituras manuales

Sobrescribe las asignaciones automáticas cuando sea necesario:

Desde la lista de clientes

1. Ve a la lista de Clientes
2. Expande una fila de cliente
3. Haz clic en el valor del segmento
4. Selecciona un nuevo segmento del desplegable

Limpiar sobrescrituras

Para eliminar una sobrescritura manual y volver al automático:

1. Abre el desplegable de segmento
2. Selecciona la opción en blanco/limpiar

El sistema entonces usará el segmento calculado automáticamente.

Usar segmentos

Los segmentos aparecen en toda la plataforma:

Lista de clientes

La lista principal de clientes muestra el tipo de segmento predeterminado. Pasa el cursor sobre el segmento para ver:

• Nombre del tipo de segmento
• Valor auto-asignado
• Sobrescritura manual (si existe)
• Importe de ventas elegibles

Filtrado

Filtra clientes por segmento en:

• Lista de clientes
• Informes
• Paneles de analíticas
• Planificación de actividades

Planificación de visitas

Los segmentos determinan la frecuencia de visitas. Configura Visitar cada X días en cada segmento para:

• Programar visitas más frecuentes para clientes de alto valor
• Reducir visitas para clientes inactivos
• Equilibrar la carga de trabajo en tu equipo

Informes

Usa segmentos para análisis:

• Ventas por segmento
• Migración de segmentos a lo largo del tiempo
• Cumplimiento de visitas por segmento
• Tasas de conversión por segmento

Funcionalidades relacionadas