Equipos
Agrupe usuarios en equipos para gestionar el acceso a almacenes, establecer objetivos colectivos y realizar seguimiento del rendimiento. Los equipos ayudan a organizar su fuerza de ventas y alinearse en torno a metas compartidas.
Acceder a Equipos
Navegue a Configuracion > Equipos para gestionar sus equipos.
Crear equipos
Para crear un equipo
- Haga clic en el boton +
- Ingrese el Nombre del equipo
- Opcionalmente asigne un Lider
- Guarde
Propiedades del equipo
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Nombre | Nombre para mostrar del equipo |
| Lider | Lider opcional del equipo (usuario) |
Miembros del equipo
Agregue usuarios a equipos para definir quien pertenece a cada grupo.
Agregar miembros
- Abra un equipo
- En la seccion Usuarios, haga clic en Agregar
- Seleccione usuarios para agregar
- Guarde
Eliminar miembros
- Abra el equipo
- Encuentre el usuario en la lista de miembros
- Haga clic en el icono de eliminar
Los usuarios pueden pertenecer a multiples equipos.
Acceso a almacenes
Vincule equipos a almacenes especificos para controlar el acceso a datos y el seguimiento de objetivos.
Vincular almacenes
- Abra un equipo
- En la seccion Almacenes, haga clic en Agregar
- Seleccione los almacenes con los que trabaja este equipo
- Guarde
Cuando un equipo esta vinculado a almacenes:
- Los objetivos del equipo se calculan basados en las ventas de esos almacenes
- Los miembros ven datos relevantes para los almacenes de su equipo
Objetivos del equipo
Establezca metas medibles para sus equipos para realizar seguimiento del rendimiento contra objetivos.
Crear objetivos
- Abra un equipo
- En la seccion Objetivos, haga clic en el marcador +
- Complete los detalles del objetivo
- Guarde
Propiedades del objetivo
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Descripcion | Nombre o descripcion del objetivo |
| Metrica | Que medir (ver metricas abajo) |
| Meta | El objetivo numerico a alcanzar |
| Periodo | Fechas de inicio y fin |
| Dividir por vendedores | Seguir progreso individual dentro del equipo |
Metricas disponibles
| Metrica | Descripcion |
|---|---|
| Cantidad | Numero de unidades vendidas |
| Bruto | Valor bruto de ventas |
| Neto | Valor neto de ventas (despues de descuentos) |
| Margen | Margen de beneficio |
Intervalos de objetivo
Los objetivos pueden dividirse en intervalos para seguir el progreso a lo largo del tiempo:
- Intervalos semanales para objetivos a corto plazo
- Intervalos mensuales para objetivos trimestrales o anuales
- Seguir progreso contra la meta de cada intervalo
Ver progreso
Los objetivos muestran:
- La descripcion y metrica
- Valor objetivo
- Rango de fechas
- Indicadores de progreso
Use el interruptor Mostrar todos para ver tanto objetivos activos como completados.
Casos de uso
Equipos de ventas por region
Cree equipos para diferentes regiones geograficas:
- Vincule cada equipo a sus almacenes regionales
- Establezca objetivos de ventas regionales
- Realice seguimiento del rendimiento por region
Equipos de linea de productos
Organice equipos por especializacion de productos:
- Asigne miembros que se especializan en productos especificos
- Establezca objetivos basados en el rendimiento de la linea de productos
Gestion de cuotas
Use objetivos para gestionar cuotas de ventas:
- Establezca metas mensuales o trimestrales
- Habilite "Dividir por vendedores" para seguimiento individual
- Compare el rendimiento del equipo contra objetivos
Mejores practicas
Estructura del equipo
- Mantenga los equipos enfocados — evite responsabilidades superpuestas
- Asigne lideres para proporcionar responsabilidad
- Revise la membresia regularmente a medida que cambian los roles
Establecimiento de objetivos
- Establezca metas realistas pero desafiantes
- Use metricas apropiadas para el tipo de objetivo
- Defina periodos de tiempo claros
- Revise y ajuste objetivos basados en resultados
Asignaciones de almacenes
- Vincule solo almacenes relevantes a cada equipo
- Actualice asignaciones cuando cambie la cobertura de almacenes