Prospectos

Los prospectos son clientes potenciales que existen en WiseParts pero aún no en tu sistema de origen. Usa prospectos para seguir leads, planificar actividades y prepararte para nuevas relaciones comerciales.

¿Qué son los prospectos?

Un prospecto representa una relación comercial potencial:

• No está en tu sistema de origen — Aún no tiene cuenta
• Capacidades completas de perfil — Crea actividades, tareas, notas
• Listo para conversión — Se vincula al cliente real cuando se crea la cuenta

Cuándo usar prospectos

Crea prospectos para:

• Nuevos leads de ferias comerciales o marketing
• Referencias aún no configuradas en tu sistema
• Clientes potenciales que estás cualificando
• Seguimiento de actividad pre-venta

Crear un prospecto

Desde la lista de clientes

1. Ve a Clientes en el menú hub
2. Haz clic en el botón Crear prospecto
3. Completa los detalles del prospecto
4. Haz clic en Guardar

Campos obligatorios

• Nombre — Nombre del prospecto/empresa

Campos opcionales

Coordenadas GPS

Añade latitud y longitud para:

• Habilitar visualización en mapa en el perfil
• Permitir verificación GPS de actividades
• Incluir en planificación de rutas

Perfil del prospecto

Los perfiles de prospectos funcionan como los perfiles de clientes normales con algunas diferencias.

Funcionalidades disponibles

Los prospectos soportan:

Funcionalidades limitadas

Los prospectos no tienen:

Insignia de prospecto

Los prospectos muestran una insignia de Prospecto en:

• Lista de clientes
• Encabezado del perfil
• Enlaces de actividades

Esto ayuda a distinguir prospectos de clientes normales.

Trabajar con prospectos

Registrar actividades

Registra tus interacciones con prospectos:

1. Abre el perfil del prospecto
2. Ve a la pestaña Actividades
3. Haz clic en + para añadir una actividad
4. Selecciona el tipo (visita, llamada, reunión)
5. Añade detalles y guarda

Las actividades en prospectos funcionan idénticamente a las actividades de clientes normales, incluyendo:

• Tipos de actividad
• Horas de inicio/fin
• Informes (si hay formularios configurados)
• Verificación GPS (si hay coordenadas configuradas)

Crear tareas

Registra seguimientos y pendientes:

1. Ve a la pestaña Tareas
2. Crea tareas para el prospecto
3. Establece fechas de vencimiento y asignaciones

Añadir contactos

Construye tu base de datos de contactos:

1. Ve a la pestaña Perfil
2. Añade contactos con roles
3. Marca contactos preferidos

Asignar vendedores

Asigna responsabilidad:

1. Edita el perfil del prospecto
2. Establece Vendedor 1 (principal)
3. Opcionalmente establece Vendedor 2, 3

Solicitar creación de cuenta

Cuando un prospecto está listo para convertirse en cliente, solicita la creación de cuenta en tu sistema de origen.

Solicitar creación de cuenta

1. Abre el perfil del prospecto
2. Haz clic en Solicitar creación de cuenta en el encabezado
3. El sistema envía una notificación
4. La cuenta se crea en tu sistema de origen

Qué ocurre después

Después de la solicitud:

1. Tu equipo crea el cliente en el sistema de origen
2. El nuevo cliente se sincroniza con WiseParts
3. Luego puedes convertir el prospecto

Notificación por email

La solicitud normalmente envía un email que contiene:

• Detalles del prospecto
• Usuario solicitante
• Notas añadidas

Consulta el proceso de tu organización para solicitudes de creación de cuenta.

Convertir prospectos

Cuando el prospecto existe en tu sistema de origen, convierte el registro del prospecto para vincularlo.

Proceso de conversión

1. Abre el perfil del prospecto
2. Haz clic en Convertir en el encabezado
3. Introduce el ID del cliente de la nueva cuenta (de tu sistema de origen)
4. Confirma la conversión
5. El sistema vincula los datos del prospecto al cliente

Qué se transfiere

Durante la conversión:

• Las actividades se mueven al registro del cliente
• Las tareas se mueven al registro del cliente
• Las notas y adjuntos se transfieren
• La información de contacto se fusiona

Qué cambia

Después de la conversión:

• Se elimina la insignia de prospecto
• Las funcionalidades completas de cliente están disponibles
• Los datos de ventas comienzan a acumularse
• Se pueden asignar segmentos

Gestionar prospectos

Encontrar prospectos

Para encontrar todos los prospectos:

1. Ve a la lista de Clientes
2. Activa el filtro Prospecto
3. La lista muestra solo prospectos

Editar prospectos

A diferencia de los clientes normales, todos los campos del prospecto son editables:

1. Abre el perfil del prospecto
2. Haz clic en editar en cualquier sección
3. Actualiza y guarda

Eliminar prospectos

Si un prospecto no se va a convertir:

1. Abre el perfil del prospecto
2. Usa la opción eliminar del menú de acciones
3. Confirma la eliminación

Mejores prácticas

Cualificar prospectos

Antes de invertir esfuerzo significativo:

1. Verifica la información de contacto básica
2. Confirma la legitimidad del negocio
3. Evalúa el valor potencial
4. Registra las actividades de cualificación

Seguimiento del progreso

Usa actividades para documentar tu proceso de ventas:

• Contacto inicial
• Llamadas de cualificación
• Propuestas enviadas
• Seguimientos

Conversión oportuna

No dejes que los prospectos se queden estancados:

• Solicita la creación de cuenta rápidamente cuando estén cualificados
• Convierte tan pronto como exista la cuenta en el sistema de origen
• Comienza a registrar transacciones reales

Calidad de datos

Asegura que los datos del prospecto sean precisos:

• Las direcciones completas habilitan la planificación de rutas
• Las coordenadas GPS habilitan la verificación
• Los contactos habilitan la comunicación adecuada

Funcionalidades relacionadas