Lista de clientes
La lista de clientes es tu directorio central para navegar, buscar y gestionar registros de clientes. Filtra por múltiples criterios, exporta datos y accede rápidamente a los perfiles de clientes.
Acceder a la lista de clientes
Navega a Clientes en el menú hub para abrir la lista de clientes.
Columnas de la lista
La lista de clientes muestra información clave de un vistazo:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID / NIF | ID del cliente (distribuidores) o número de NIF (fabricantes) |
| Nombre | Nombre del cliente (los fabricantes también ven el nombre del distribuidor) |
| Ciudad | Ubicación del cliente |
| Segmento | Asignación de segmento actual (pasa el cursor para detalles) |
| Acciones | Acciones rápidas (ver, editar para prospectos) |
Ordenar
Haz clic en los encabezados de columna para ordenar:
- Clic una vez para ascendente
- Clic de nuevo para descendente
- Columnas ordenables: ID/NIF, Nombre
Búsqueda y filtrado
Usa el panel de búsqueda avanzada para acotar tu lista de clientes.
Campos de búsqueda
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| ID / NIF | Buscar por identificador del cliente | "12345" o "ES12345678A" |
| Nombre | Coincidencia parcial en el nombre del cliente | "acme" encuentra "Acme Corp" |
| Vendedor | Filtrar por vendedor asignado | Seleccionar del desplegable |
| Ciudad | Filtrar por nombre de ciudad | "Madrid" |
| C.P. | Filtrar por código postal | "28001" |
| Prospecto | Mostrar solo prospectos | Activar/desactivar |
| Tipo de segmento | Seleccionar clasificación de segmento | "Rendimiento de ventas" |
| Segmento | Filtrar por segmento específico | "Oro", "Plata" |
Aplicar filtros
- Haz clic en el icono de filtro/búsqueda
- Introduce tus criterios de búsqueda
- Haz clic en Buscar para aplicar
- Los resultados se actualizan inmediatamente
Limpiar filtros
- Haz clic en Limpiar para reiniciar todos los filtros
- O elimina filtros individuales de los chips de filtro activos
Filtrado por segmento
Filtra clientes por segmentos:
- Selecciona un Tipo de segmento (ej., "Rendimiento de ventas")
- Selecciona un valor de Segmento específico (ej., "Oro")
- Solo aparecen los clientes en ese segmento
Expandir filas de cliente
Visualiza todas las asignaciones de segmento de un cliente:
- Haz clic en el icono de expandir en cualquier fila
- La sección expandida muestra:
- Todos los tipos de segmento para este cliente
- Valores de segmento auto-asignados vs manuales
- Importe de ventas elegibles (si se muestra)
Editar segmentos desde la lista
Para editar segmentos:
- Expande una fila de cliente
- Haz clic en el valor de segmento que quieres cambiar
- Selecciona un nuevo segmento del desplegable
- El cambio se guarda automáticamente
Información del segmento
La vista expandida muestra:
- Tipo de segmento — El sistema de clasificación
- Auto — Segmento calculado por el sistema basado en ventas
- Manual — Asignación manual del usuario (tiene precedencia)
- Ventas elegibles — Importe de ventas usado para el cálculo
Exportar datos de clientes
Exporta tu lista de clientes para informes o uso externo.
Exportación rápida
Exporta la vista actual:
- Aplica los filtros deseados
- Haz clic en el menú de exportación
- Elige el formato:
- CSV — Valores separados por comas
- Excel — Formato .xlsx
La exportación incluye:
- Todas las columnas visibles
- Filtros aplicados
- Orden actual
Exportación completa
Exporta todos los clientes:
- Haz clic en el menú de exportación
- Selecciona Exportar todo
- Elige el formato
- La exportación se ejecuta en segundo plano
- La notificación de descarga aparece cuando está lista
Campos de exportación
Las exportaciones incluyen:
- ID del cliente (del sistema de origen)
- Nombre
- Ciudad, Dirección, C.P.
- NIF
- Vendedor
- Indicador de prospecto
- Segmento y ventas elegibles
- Email, Teléfono, Móvil
Asistentes de importación
Importa datos de clientes desde archivos externos.
Importadores disponibles
Dependiendo de la configuración, puedes ver:
- Importador de clientes — Actualiza datos de clientes existentes
- Importador masivo de clientes — Añade múltiples clientes
- Importador de asignación de vendedores — Actualiza asignaciones de vendedores
Usar el asistente de importación
- Haz clic en el menú de importación
- Selecciona el tipo de importador
- Descarga la plantilla (si es necesario)
- Sube tu archivo
- Mapea columnas a campos
- Revisa y confirma la importación
Consulta Configuración > Importadores para la configuración de importación.
Crear prospectos
Añade clientes potenciales que aún no existen en tu sistema de origen.
Creación rápida
- Haz clic en el botón Crear prospecto
- Completa los datos del cliente:
- Nombre (obligatorio)
- Información de contacto
- Dirección
- Vendedor asignado
- Haz clic en Guardar
- Navega al nuevo perfil del prospecto
Consulta Prospectos para la gestión detallada de prospectos.
Abrir perfiles de cliente
Haz clic en cualquier fila de cliente para abrir su perfil completo.
Acciones rápidas
La columna de acciones proporciona:
- Ver — Abrir perfil del cliente
- Editar — Editar detalles del prospecto (solo prospectos)
- Eliminar — Eliminar prospecto (solo prospectos)
Navegación después del clic
Al hacer clic en un cliente se abre su perfil, normalmente aterrizando en la pestaña Panel. Desde ahí, navega usando el menú lateral.
Lista de clientes para fabricantes
Los fabricantes ven información adicional:
- Nombre del distribuidor — Muestra qué distribuidor tiene el cliente
- NIF como ID principal — Número de NIF en lugar del ID del sistema de origen
- Vista multi-distribuidor — Clientes de todos los distribuidores conectados
Filtrar por distribuidor
Los fabricantes pueden filtrar a distribuidores específicos usando los filtros estándar.
Rendimiento de la lista
Bases de clientes grandes
Para organizaciones con muchos clientes:
- Usa filtros para acotar resultados
- La paginación maneja grandes conjuntos de datos
- La búsqueda está optimizada para consultas rápidas
Paginación
Navega por los resultados:
- Controles de página en la parte inferior
- Cambia elementos por página
- Salta a páginas específicas