Gestión de territorios

Visualiza tus clientes en un mapa y gestiona las asignaciones de territorio de ventas. Detecta brechas de cobertura, reequilibra cargas de trabajo y reasigna clientes entre vendedores.

Acceder a la gestión de territorios

Navega a Gestión de carteras en el menú hub para abrir la vista de gestión de territorios.

Esta funcionalidad requiere:

• Clientes con coordenadas GPS válidas
• Vendedores asignados a clientes
• Equipos de ventas configurados

Filtrar clientes

Antes de ver el mapa, filtra a los clientes que quieres ver.

Opciones de filtro

• Equipo — Selecciona un equipo de ventas para centrarte
• Vendedores — Elige vendedores específicos (o "Sin vendedor" para no asignados)
• Umbral de ventas — Filtra por volumen de ventas (≤ o ≥ un valor)
• Marca — Limita a clientes que compran marcas específicas
• Excluir inactivos — Oculta clientes inactivos

Aplicar filtros

1. Selecciona un Equipo (obligatorio)
2. Elige uno o más Vendedores
3. Opcionalmente establece un umbral de ventas
4. Haz clic en Enviar para cargar clientes en el mapa

Haz clic en Limpiar para reiniciar todos los filtros.

Vista de mapa

Después de aplicar filtros, los clientes aparecen como marcadores en el mapa.

Funcionalidades del mapa

• Zoom — Usa los controles o el scroll para acercar/alejar
• Desplazar — Haz clic y arrastra para mover el mapa
• Pantalla completa — Expande a pantalla completa para mejor visibilidad
• Agrupación — Los clientes cercanos se agrupan en niveles de zoom bajos

Marcadores de cliente

Haz clic en cualquier marcador para ver detalles del cliente en el panel de información:

• Nombre — Nombre del cliente y razón social
• ID del cliente — Identificador del sistema
• NIF — NIF (si está disponible)
• Vendedores asignados — Asignaciones de vendedor actuales
• Estado — Indicador de activo o inactivo

Reasignar clientes

Cambia qué vendedor está asignado a un cliente directamente desde el mapa.

Para reasignar

1. Haz clic en un marcador de cliente en el mapa
2. En el panel de información, encuentra la fila del vendedor
3. Haz clic en el icono de editar junto al vendedor
4. Selecciona un nuevo vendedor del desplegable
5. Confirma el cambio

El marcador se actualizará para reflejar la nueva asignación.

Múltiples vendedores

Algunos clientes pueden tener múltiples asignaciones de vendedor (Vendedor 1, Vendedor 2, etc.). Cada uno puede editarse independientemente.

Clientes sin asignar

Para encontrar clientes sin vendedor:

1. En el panel de filtros, marca Sin vendedor
2. Haz clic en Enviar
3. Todos los clientes sin asignar aparecen en el mapa
4. Haz clic en cada uno para asignar un vendedor

Estadísticas de vendedor

Debajo del mapa, un panel de estadísticas muestra la distribución de clientes y ventas entre tus vendedores seleccionados.

Estadísticas mostradas

• Nombre del vendedor — El miembro del equipo
• Recuento de clientes — Número de clientes asignados
• Ventas totales — Valor combinado de ventas

Usa esto para identificar:

• Desequilibrios — Una persona tiene demasiados o muy pocos clientes
• Territorios de alto valor — Dónde se concentran los ingresos
• Brechas de cobertura — Áreas sin cobertura adecuada

Mejores prácticas

Reequilibrio de territorios

Al reequilibrar territorios:

1. Empieza con filtros de umbral de ventas para identificar clientes de alto/bajo valor
2. Busca agrupaciones geográficas que pueda atender una persona
3. Considera la eficiencia de viaje — clientes cercanos deberían compartir vendedor
4. Equilibra el recuento de clientes y el valor total de ventas en el equipo

Incorporación de nuevo vendedor

Cuando se une un nuevo vendedor:

1. Filtra para mostrar clientes actualmente asignados a otros
2. Identifica un área geográfica para la nueva persona
3. Reasigna clientes en esa área
4. Usa las estadísticas para asegurar una distribución justa

Salida de vendedor

Cuando alguien deja el equipo:

1. Filtra para mostrar solo sus clientes
2. Reasigna cada uno a los miembros restantes del equipo
3. Considera la geografía y el equilibrio de carga de trabajo

Funcionalidades relacionadas