Categorías
Las categorías te permiten etiquetar y agrupar clientes más allá de los segmentos automáticos — por industria, nivel de servicio, región o cualquier clasificación que tu organización necesite.
Cómo funcionan las categorías
Las categorías están organizadas por tipo. Cada tipo tiene valores predefinidos entre los que elegir.
| Tipo de ejemplo | Valores de ejemplo |
|---|---|
| Tipo de cliente | Minorista, Mayorista, Industrial |
| Industria | Automoción, Agricultura, Náutica |
| Nivel de servicio | Premium, Estándar, Básico |
| Región | Norte, Sur, Este, Oeste |
Tu organización define qué tipos de categoría existen y sus valores disponibles.
Ver categorías
La tarjeta de Categorías muestra:
- Cada tipo de categoría configurado para tu organización
- El valor actualmente asignado (o vacío si no está establecido)
- Opción de edición para cada tipo
Asignar categorías
- Encuentra la tarjeta de Categorías en la pestaña Perfil
- Haz clic en editar en un tipo de categoría
- Selecciona un valor del desplegable
- Guarda
Un cliente puede tener un valor por tipo de categoría, pero puede tener valores en múltiples tipos.
Categorías vs Segmentos
| Categorías | Segmentos |
|---|---|
| Asignadas manualmente | Calculados automáticamente |
| Basadas en tu clasificación | Basados en comportamiento de compra |
| Cualquier criterio que definas | Activo, Inactivo, Recuperado |
| Múltiples tipos por cliente | Un segmento por tipo |
Usa categorías para clasificaciones estáticas (industria, región). Usa segmentos para agrupación dinámica basada en ventas.
Impacto en la analítica de ventas
Las categorías de clientes se usan en Analytics 360 para agrupar y filtrar datos de ventas.
Filtrar por categoría
Las categorías habilitan un filtrado potente — úsalas para acotar listas de clientes por valores de categoría al buscar o exportar.
Configuración
Las categorías se configuran en Configuración > Categorías de clientes.