Categorías
Las categorías te permiten etiquetar y agrupar clientes más allá de los segmentos automáticos — por industria, nivel de servicio, región o cualquier clasificación que tu organización necesite.
Cómo funcionan las categorías
Las categorías están organizadas por tipo. Cada tipo tiene valores predefinidos entre los que elegir.
| Tipo de ejemplo | Valores de ejemplo |
|---|---|
| Tipo de cliente | Minorista, Mayorista, Industrial |
| Industria | Automoción, Agricultura, Náutica |
| Nivel de servicio | Premium, Estándar, Básico |
| Región | Norte, Sur, Este, Oeste |
Tu organización define qué tipos de categoría existen y sus valores disponibles.
Ver categorías
La tarjeta de Categorías muestra:
- Cada tipo de categoría configurado para tu organización
- El valor actualmente asignado (o vacío si no está establecido)
- Opción de edición para cada tipo
Asignar categorías
- Encuentra la tarjeta de Categorías en la pestaña Perfil
- Haz clic en editar en un tipo de categoría
- Selecciona un valor del desplegable
- Guarda
Un cliente puede tener un valor por tipo de categoría, pero puede tener valores en múltiples tipos.
Categorías vs Segmentos
| Categorías | Segmentos |
|---|---|
| Asignadas manualmente | Calculados automáticamente |
| Basadas en tu clasificación | Basados en comportamiento de compra |
| Cualquier criterio que definas | Activo, Inactivo, Recuperado |
| Múltiples tipos por cliente | Un segmento por tipo |
Usa categorías para clasificaciones estáticas (industria, región). Usa segmentos para agrupación dinámica basada en ventas.
Filtrar por categoría
Las categorías habilitan un filtrado potente — úsalas para acotar listas de clientes por valores de categoría al buscar o exportar.
Configuración
Las categorías se configuran en Configuración > Categorías de clientes.