Automations
Eventos
Disparadores que inician sus automatizaciones.
Los eventos (disparadores) determinan cuando se ejecuta una automatizacion. Seleccione un disparador por automatizacion.
Vista rapida: Elija entre eventos de presupuesto, pedido, llamada, cliente o conversacion para disparar sus flujos de automatizacion.
Eventos disponibles
| Evento | Se dispara cuando |
|---|---|
| Presupuesto creado | Se crea un nuevo presupuesto |
| Pedido creado | Se realiza un nuevo pedido |
| Llamada terminada | Termina una llamada telefonica |
| Cliente creado | Se agrega un nuevo cliente |
| Conversacion etiquetada | Se agrega una etiqueta a una conversacion |
Presupuesto creado
Se dispara cuando se crea un nuevo presupuesto en el sistema.
Casos de uso
- Enviar intentos de recuperacion para presupuestos abandonados
- Notificar a vendedores de oportunidades de alto valor
- Asignar automaticamente tareas de seguimiento
- Dirigir presupuestos de alto valor a personal senior
Condiciones disponibles
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Marca | Filtrar por marca del producto |
| Valor | Monto total del presupuesto |
| Estado | Estado del presupuesto (ej., Abierto) |
| Canal | Origen del presupuesto (Correo electronico, SMS, Telefono, etc.) |
| ID de cliente | Identificador del cliente |
| ID de punto de venta | Identificador del punto de venta |
Acciones compatibles
- Enviar recuperacion de presupuesto
- Asignar tarea
- Cambiar estado del presupuesto
- Enviar notificacion
Pedido creado
Se dispara cuando se realiza un nuevo pedido.
Casos de uso
- Enviar notificaciones de confirmacion
- Crear tareas de seguimiento
- Alertar a miembros del equipo de pedidos grandes
- Activar flujos de trabajo post-venta
Condiciones disponibles
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Marca | Filtrar por marca del producto |
| Valor | Monto total del pedido |
| Estado | Estado del pedido |
| Canal | Origen del pedido (Correo electronico, SMS, Telefono, etc.) |
| ID de cliente | Identificador del cliente |
| ID de punto de venta | Identificador del punto de venta |
Acciones compatibles
- Asignar tarea
- Enviar notificacion
Llamada terminada
Se dispara cuando termina una llamada telefonica, ya sea contestada o perdida.
Casos de uso
- Crear tareas de devolucion de llamada para llamadas perdidas
- Enviar mensajes de seguimiento despues de las llamadas
- Registrar resultados de llamadas
- Escalar llamadas perdidas repetidas
Condiciones disponibles
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Direccion | Entrante o Saliente |
| Estado | Resultado de la llamada (Contestada, Perdida, etc.) |
Acciones compatibles
- Asignar tarea
- Enviar notificacion
Cliente creado
Se dispara cuando se agrega un nuevo cliente al sistema.
Casos de uso
- Enviar comunicaciones de bienvenida
- Asignar tareas de incorporacion
- Notificar a gerentes de cuenta
- Activar flujos de trabajo de nuevos clientes
Condiciones disponibles
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Prospecto | Si el cliente es un prospecto |
Acciones compatibles
- Asignar tarea
- Enviar notificacion
Conversacion etiquetada
Se dispara cuando se agrega una etiqueta a una conversacion (manualmente o por IA).
Casos de uso
- Escalar conversaciones urgentes a gerentes
- Dirigir conversaciones etiquetadas a equipos especializados
- Crear tareas para tipos especificos de problemas
- Enviar notificaciones basadas en temas de conversacion
Condiciones disponibles
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Etiqueta | Filtrar por etiqueta especifica |
| Remitente | Filtrar por remitente de la conversacion |
| Origen | Canal (WhatsApp, Correo electronico) |
| Etiquetado por | Quien aplico la etiqueta (manual o IA) |
| Usuario asignado | Asignado de la conversacion |
| Equipo asignado | Equipo al que esta asignada la conversacion |
| Estado | Estado de la conversacion (Abierto, Pendiente, Resuelto) |
Acciones compatibles
- Enviar notificacion de conversacion
- Asignar tarea de conversacion
Elegir el evento correcto
| Si desea... | Use este evento |
|---|---|
| Dar seguimiento a presupuestos | Presupuesto creado |
| Confirmar pedidos | Pedido creado |
| Manejar llamadas perdidas | Llamada terminada |
| Incorporar nuevos clientes | Cliente creado |
| Escalar problemas urgentes | Conversacion etiquetada |