Automatizaciones
Eventos
Disparadores que inician sus automatizaciones.
Los eventos (disparadores) determinan cuándo se ejecuta una automatización. Seleccione un disparador por automatización.
Vista rápida: Elija entre eventos de presupuesto, llamada o conversación para disparar sus flujos de automatización.
Eventos disponibles
| Evento | Se dispara cuando |
|---|---|
| Presupuesto creado | Se crea un nuevo presupuesto |
| Llamada terminada | Termina una llamada telefónica |
| Conversación etiquetada | Se agrega una etiqueta a una conversación |
| Nueva conversación | Llega una nueva conversación entrante |
Presupuesto creado solo aparece si los presupuestos están habilitados en su cuenta. Los eventos de conversación solo aparecen si las conversaciones están habilitadas.
Presupuesto creado
Se dispara cuando se crea un nuevo presupuesto.
Casos de uso
- Enviar intentos de recuperación para presupuestos abandonados
- Notificar a vendedores de oportunidades de alto valor
- Asignar automáticamente tareas de seguimiento
- Cerrar presupuestos que nunca se convirtieron
Condiciones disponibles
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Marca | Filtrar por marca del producto |
| Valor | Monto total del presupuesto |
| Estado | Estado del presupuesto (ej., Abierto) |
| Canal | Origen del presupuesto (Correo electrónico, SMS, Teléfono, etc.) |
| ID de cliente | Identificador del cliente |
| ID de punto de venta | Identificador del punto de venta |
Acciones compatibles
- Enviar intento de recuperación de presupuesto
- Asignar tarea de presupuesto
- Cambiar el estado del presupuesto
- Enviar notificación
Llamada terminada
Se dispara cuando termina una llamada telefónica, ya sea contestada o perdida.
Casos de uso
- Crear tareas de devolución de llamada para llamadas perdidas
- Escalar llamadas perdidas repetidas
- Dejar constancia del resultado de la llamada con trabajo de seguimiento
Condiciones disponibles
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Dirección | Entrante o Saliente |
| Estado | Resultado de la llamada (Contestada, Perdida, etc.) |
Acciones compatibles
- Asignar tarea
Conversación etiquetada
Se dispara cuando se agrega una etiqueta a una conversación, manualmente o por IA.
Casos de uso
- Escalar conversaciones urgentes a gerentes
- Dirigir conversaciones etiquetadas a equipos especializados
- Crear tareas para tipos específicos de problemas
- Enviar notificaciones basadas en temas de conversación
Condiciones disponibles
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Etiqueta | Filtrar por etiqueta específica |
| Canal | Cuenta conectada que recibió el mensaje |
| Fuente | WhatsApp, SMS, Correo electrónico o Widget |
| Etiquetado por | Quién aplicó la etiqueta (Manual o IA) |
| Usuario asignado | Responsable de la conversación |
| Equipo asignado | Equipo al que está asignada la conversación |
| Estado de la conversación | Abierto, Pendiente, Pospuesto o Resuelto |
Acciones compatibles
- Cerrar conversación
- Asignar conversación
- Añadir etiqueta
- Asignar tarea de conversación
- Enviar notificación
Nueva conversación
Se dispara cuando llega una nueva conversación entrante, antes de que nadie la haya atendido.
Casos de uso
- Cerrar el spam antes de que llegue a la bandeja de entrada
- Asignar mensajes entrantes a una persona concreta según el asunto o el remitente
- Etiquetar conversaciones automáticamente según su contenido
- Crear una tarea en cuanto llega una nueva solicitud
Condiciones disponibles
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Correo del remitente | Dirección desde la que llegó el mensaje |
| Nombre del remitente | Nombre visible del remitente |
| Asunto del mensaje | Línea de asunto |
| Destinatarios del mensaje | Direcciones a las que se envió el mensaje |
| CC del mensaje | Direcciones en copia |
| Cuerpo del mensaje | Contenido del mensaje |
| Canal | Cuenta conectada que recibió el mensaje |
| Fuente | WhatsApp, SMS, Correo electrónico o Widget |
| Estado de la conversación | Abierto, Pendiente, Pospuesto o Resuelto |
| Usuario asignado | Responsable de la conversación |
| Equipo asignado | Equipo al que está asignada la conversación |
Acciones compatibles
- Cerrar conversación
- Asignar conversación
- Añadir etiqueta
- Asignar tarea de conversación
- Enviar notificación
Las acciones de este evento siempre se ejecutan de inmediato: no hay opción de retraso. Como la conversación acaba de llegar, las acciones no pueden programarse para más tarde.
Elegir el evento correcto
| Si desea... | Use este evento |
|---|---|
| Dar seguimiento a presupuestos | Presupuesto creado |
| Manejar llamadas perdidas | Llamada terminada |
| Escalar problemas urgentes | Conversación etiquetada |
| Filtrar o dirigir mensajes según llegan | Nueva conversación |
Conversación etiquetada y Nueva conversación ofrecen las mismas acciones. Use Nueva conversación cuando la decisión dependa del mensaje entrante en sí, y Conversación etiquetada cuando dependa de cómo se clasificó la conversación después.