Automatizaciones

Eventos

Disparadores que inician sus automatizaciones.

Los eventos (disparadores) determinan cuándo se ejecuta una automatización. Seleccione un disparador por automatización.

Vista rápida: Elija entre eventos de presupuesto, pedido, llamada, cliente o conversación para disparar sus flujos de automatización.

Eventos disponibles

Evento	Se dispara cuando
Presupuesto creado	Se crea un nuevo presupuesto
Pedido creado	Se realiza un nuevo pedido
Llamada terminada	Termina una llamada telefónica
Cliente creado	Se agrega un nuevo cliente
Conversación etiquetada	Se agrega una etiqueta a una conversación

Presupuesto creado

Se dispara cuando se crea un nuevo presupuesto en el sistema.

Casos de uso

Enviar intentos de recuperación para presupuestos abandonados
Notificar a vendedores de oportunidades de alto valor
Asignar automáticamente tareas de seguimiento
Dirigir presupuestos de alto valor a personal senior

Condiciones disponibles

Campo	Descripción
Marca	Filtrar por marca del producto
Valor	Monto total del presupuesto
Estado	Estado del presupuesto (ej., Abierto)
Canal	Origen del presupuesto (Correo electrónico, SMS, Teléfono, etc.)
ID de cliente	Identificador del cliente
ID de punto de venta	Identificador del punto de venta

Acciones compatibles

Enviar recuperación de presupuesto
Asignar tarea
Cambiar estado del presupuesto
Enviar notificación

Vea un ejemplo de automatización de recuperación de presupuestos.

Pedido creado

Se dispara cuando se realiza un nuevo pedido.

Casos de uso

Enviar notificaciones de confirmación
Crear tareas de seguimiento
Alertar a miembros del equipo de pedidos grandes
Activar flujos de trabajo post-venta

Condiciones disponibles

Campo	Descripción
Marca	Filtrar por marca del producto
Valor	Monto total del pedido
Estado	Estado del pedido
Canal	Origen del pedido (Correo electrónico, SMS, Teléfono, etc.)
ID de cliente	Identificador del cliente
ID de punto de venta	Identificador del punto de venta

Acciones compatibles

Asignar tarea
Enviar notificación

Llamada terminada

Se dispara cuando termina una llamada telefónica, ya sea contestada o perdida.

Casos de uso

Crear tareas de devolución de llamada para llamadas perdidas
Enviar mensajes de seguimiento después de las llamadas
Registrar resultados de llamadas
Escalar llamadas perdidas repetidas

Condiciones disponibles

Campo	Descripción
Dirección	Entrante o Saliente
Estado	Resultado de la llamada (Contestada, Perdida, etc.)

Acciones compatibles

Asignar tarea
Enviar notificación

Vea un ejemplo de automatización de seguimiento de llamadas perdidas.

Cliente creado

Se dispara cuando se agrega un nuevo cliente al sistema.

Casos de uso

Enviar comunicaciones de bienvenida
Asignar tareas de incorporación
Notificar a gerentes de cuenta
Activar flujos de trabajo de nuevos clientes

Condiciones disponibles

Campo	Descripción
Prospecto	Si el cliente es un prospecto

Acciones compatibles

Asignar tarea
Enviar notificación

Conversación etiquetada

Se dispara cuando se agrega una etiqueta a una conversación (manualmente o por IA).

Casos de uso

Escalar conversaciones urgentes a gerentes
Dirigir conversaciones etiquetadas a equipos especializados
Crear tareas para tipos específicos de problemas
Enviar notificaciones basadas en temas de conversación

Condiciones disponibles

Campo	Descripción
Etiqueta	Filtrar por etiqueta específica
Remitente	Filtrar por remitente de la conversación
Origen	Canal (WhatsApp, Correo electrónico)
Etiquetado por	Quién aplicó la etiqueta (manual o IA)
Usuario asignado	Asignado de la conversación
Equipo asignado	Equipo al que está asignada la conversación
Estado	Estado de la conversación (Abierto, Pendiente, Resuelto)

Acciones compatibles

Enviar notificación de conversación
Asignar tarea de conversación

Aprenda sobre etiquetado de conversaciones y auto-etiquetado por IA.

Vea un ejemplo de escalación de conversaciones urgentes.

Elegir el evento correcto

Si desea...	Use este evento
Dar seguimiento a presupuestos	Presupuesto creado
Confirmar pedidos	Pedido creado
Manejar llamadas perdidas	Llamada terminada
Incorporar nuevos clientes	Cliente creado
Escalar problemas urgentes	Conversación etiquetada

Siguientes pasos

Condiciones

Filtre cuándo se ejecutan las automatizaciones.

Acciones

Defina lo que sucede cuando se disparan.

Primeros pasos

Cree su primera automatización y aprenda el flujo de trabajo básico.

Condiciones

Filtre cuando deben ejecutarse las automatizaciones.