Acciones
Las acciones definen lo que sucede cuando se dispara el evento y se cumplen las condiciones. Agregue múltiples acciones a una sola automatización.
Agregar acciones
- Haga clic en + Acción en la sección de Acciones
- Seleccione el Tipo de acción
- Configure los parámetros de la acción
- Establezca un Retraso (minutos) opcional antes de la ejecución
Puede agregar múltiples acciones a una sola automatización. Las acciones se ejecutan en el orden en que aparecen.
Acciones de presupuesto
Enviar intento de recuperación de presupuesto
Intente convertir un presupuesto abierto reenviándolo al cliente.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Retraso (minutos) | Minutos a esperar antes de enviar |
| Solo compartido | Solo afectar presupuestos que fueron compartidos previamente |
Disponibilidad: Presupuesto creado
Asignar tarea de presupuesto
Cree una tarea vinculada al presupuesto.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Retraso (minutos) | Minutos a esperar antes de crear |
| Tipo de tarea | Categoría de la tarea |
| Asignado a | Vendedor del cliente, Creador o un usuario específico |
| Título | Título de la tarea |
| Vencimiento (minutos) | Cuándo vence la tarea |
Disponibilidad: Presupuesto creado
Cambiar el estado del presupuesto
Actualice automáticamente el estado de un presupuesto.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Retraso (minutos) | Minutos a esperar antes de cambiar |
| Estado | El nuevo estado a aplicar |
| Solo compartido | Solo afectar presupuestos que fueron compartidos previamente |
Disponibilidad: Presupuesto creado
Enviar notificación
Envíe una notificación en la aplicación sobre un presupuesto.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Retraso (minutos) | Minutos a esperar antes de enviar |
| Destinatario | Vendedor del cliente, Creador o un usuario específico |
| Asunto | Título de la notificación |
| Mensaje | Contenido de la notificación |
Disponibilidad: Presupuesto creado
Acciones de llamada
Asignar tarea
Cree una tarea después de que termine una llamada.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Retraso (minutos) | Minutos a esperar antes de crear |
| Tipo de tarea | Categoría de la tarea |
| Asignado a | Creador o un usuario específico |
| Título | Título de la tarea |
| Vencimiento (minutos) | Cuándo vence la tarea |
| Acciones condicionales | Opcionalmente elija "Complete la tarea si la llamada es recuperada", para que la tarea se cierre sola al contactar al cliente |
Disponibilidad: Llamada terminada
Acciones de conversación
Estas cinco acciones están disponibles en ambos eventos de conversación: Conversación etiquetada y Nueva conversación.
Asignar conversación
Asigne la conversación a un usuario.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Retraso (minutos) | Minutos a esperar antes de asignar |
| Asignado a | Responsable de la conversación o un usuario específico |
Disponibilidad: Conversación etiquetada, Nueva conversación
Añadir etiqueta
Agregue una etiqueta a la conversación.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Retraso (minutos) | Minutos a esperar antes de etiquetar |
| Etiqueta | La etiqueta a aplicar |
La etiqueta se agrega a la conversación y queda registrada en su historial. No se agrega a la ficha del cliente.
Disponibilidad: Conversación etiquetada, Nueva conversación
Cerrar conversación
Resuelva la conversación y cierre el hilo.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Retraso (minutos) | Minutos a esperar antes de cerrar |
Disponibilidad: Conversación etiquetada, Nueva conversación
Asignar tarea de conversación
Cree una tarea vinculada al cliente de la conversación.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Retraso (minutos) | Minutos a esperar antes de crear |
| Tipo de tarea | Categoría de la tarea |
| Asignado a | Responsable de la conversación o un usuario específico |
| Título | Título de la tarea |
| Vencimiento (minutos) | Cuándo vence la tarea |
Disponibilidad: Conversación etiquetada, Nueva conversación
Enviar notificación
Envíe un correo electrónico o notificación en la aplicación sobre una conversación.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Retraso (minutos) | Minutos a esperar antes de enviar |
| Destinatarios | Responsable de la conversación, o uno o varios usuarios específicos |
| Canal de notificación | En la app y Email, Solo en la app, o Solo email |
| Asunto | Título de la notificación (soporta etiquetas de combinación) |
| Mensaje | Contenido de la notificación (soporta etiquetas de combinación) |
Disponibilidad: Conversación etiquetada, Nueva conversación
Retrasos de acciones
Las acciones pueden retrasarse para ejecutarse en un momento específico después del disparador.
| Retraso | Efecto |
|---|---|
| 0 minutos | Ejecutar inmediatamente |
| 60 minutos | Ejecutar 1 hora después del disparador |
| 240 minutos | Ejecutar 4 horas después del disparador |
| 1440 minutos | Ejecutar 24 horas después del disparador |
Use retrasos para
- Espaciar múltiples intentos de recuperación
- Permitir tiempo para manejo manual antes de que la automatización intervenga
- Enviar recordatorios en intervalos apropiados
- Evitar abrumar a los clientes con mensajes rápidos
Etiquetas de combinación
Las etiquetas de combinación le permiten incluir contenido dinámico en asuntos y mensajes de notificaciones. Se reemplazan con valores reales cuando se envía la notificación.
Etiquetas de combinación disponibles
| Etiqueta | Descripción |
|---|---|
{{tag.name}} | Nombre de la etiqueta que se aplicó |
{{tag.color}} | Color de la etiqueta |
{{tag.description}} | Descripción de la etiqueta |
{{thread.ticket}} | Número de ticket de la conversación |
{{conversation.title}} | Título de la conversación |
{{conversation.source}} | Fuente (WhatsApp, SMS, Correo electrónico, Widget) |
{{conversation.status}} | Estado actual de la conversación |
{{conversation.contact_value}} | Teléfono o correo del contacto |
{{assigned_user.name}} | Nombre del usuario asignado |
{{tagged_by_user.name}} | Nombre del usuario que aplicó la etiqueta |
{{tagged_by_type}} | Cómo se aplicó la etiqueta (manual o ia) |
{{tag.name}}, {{tag.color}}, {{tag.description}}, {{tagged_by_user.name}} y {{tagged_by_type}}— solo tienen valor en el evento Conversación etiquetada. En Nueva conversación todavía no hay etiqueta, así que salen vacías.Ejemplo de uso
Asunto: Nueva conversacion {{tag.name}} via {{conversation.source}}
Mensaje: Una conversacion ha sido etiquetada como {{tag.name}}. Ticket: #{{thread.ticket}}. Etiquetado por: {{tagged_by_user.name}}.
Acciones por disparador
| Disparador | Acciones disponibles |
|---|---|
| Presupuesto creado | Enviar intento de recuperación de presupuesto, Asignar tarea de presupuesto, Cambiar el estado del presupuesto, Enviar notificación |
| Llamada terminada | Asignar tarea |
| Conversación etiquetada | Cerrar conversación, Asignar conversación, Añadir etiqueta, Asignar tarea de conversación, Enviar notificación |
| Nueva conversación | Cerrar conversación, Asignar conversación, Añadir etiqueta, Asignar tarea de conversación, Enviar notificación |
Mejores prácticas
Encadene acciones con retrasos
Cree secuencias de seguimiento efectivas:
- Enviar recuperación inmediatamente (0 min)
- Enviar recordatorio después de 1 hora (60 min)
- Enviar recordatorio final después de 3 horas (180 min)
- Cambiar el estado del presupuesto después de 24 horas (1440 min)
Use destinatarios apropiados
- Vendedor del cliente: El usuario asignado al cliente
- Creador: El usuario que creó el presupuesto
- Responsable de la conversación: Quien tiene la conversación en ese momento
- Usuario específico: Una persona designada para escalaciones
Escriba títulos de tareas claros
Incluya contexto en los títulos de las tareas:
- "Seguimiento del presupuesto #123 - Alto valor"
- "Devolver llamada perdida de Cliente"
- "Revisar conversación urgente"
Establezca tiempos de vencimiento realistas
- Elementos urgentes: 30-60 minutos
- Seguimiento del mismo día: 240 minutos (4 horas)
- Seguimiento del día siguiente: 1440 minutos (24 horas)