Automatizaciones

Acciones

Defina lo que sucede cuando se disparan las automatizaciones.

Las acciones definen lo que sucede cuando se dispara el evento y se cumplen las condiciones. Agregue múltiples acciones a una sola automatización.

Vista rápida: Encadene múltiples acciones con retrasos para crear potentes flujos de trabajo automatizados.

Agregar acciones

Haga clic en + Acción en la sección de Acciones
Seleccione el Tipo de acción
Configure los parámetros de la acción
Establezca un Retraso opcional (minutos antes de la ejecución)

Puede agregar múltiples acciones a una sola automatización. Las acciones se ejecutan en el orden en que aparecen.

Acciones disponibles

Enviar recuperación de presupuesto

Intente convertir un presupuesto abierto reenviadolo al cliente.

Parámetro	Descripción
Retraso	Minutos a esperar antes de enviar
Solo compartidos	Solo afectar presupuestos que fueron compartidos previamente

Use múltiples acciones de recuperación con diferentes retrasos para crear secuencias de seguimiento (ej., 1 hora, luego 3 horas, luego 24 horas).

Disponibilidad: Solo disparador de Presupuesto creado

Asignar tarea

Cree una tarea y asígnela a un usuario.

Parámetro	Descripción
Retraso	Minutos a esperar antes de crear
Tipo de tarea	Categoría de la tarea
Asignado	Quien recibe la tarea (Vendedor, Creador o usuario específico)
Título	Título de la tarea
Vence en minutos	Cuando vence la tarea

Disponibilidad: Todos los disparadores

Cambiar estado del presupuesto

Actualice automáticamente el estado de un presupuesto.

Parámetro	Descripción
Retraso	Minutos a esperar antes de cambiar
Estado	El nuevo estado a aplicar
Solo compartidos	Solo afectar presupuestos que fueron compartidos previamente

Disponibilidad: Solo disparador de Presupuesto creado

Enviar notificación

Envíe una notificación en la aplicación a un usuario.

Parámetro	Descripción
Retraso	Minutos a esperar antes de enviar
Destinatario	Quien recibe la notificación (Vendedor, Creador o usuario específico)
Asunto	Título de la notificación
Mensaje	Contenido de la notificación

Disponibilidad: Presupuesto creado, Pedido creado, Llamada terminada, Cliente creado

Enviar notificación de conversación

Envíe un correo electrónico o notificación en la aplicación sobre una conversación.

Parámetro	Descripción
Retraso	Minutos a esperar antes de enviar
Destinatario	Quien recibe la notificación (Asignado de la conversación o usuario específico)
Canal	Método de entrega de la notificación (Correo electrónico, En la aplicación o Ambos)
Asunto	Título de la notificación (soporta etiquetas de combinación)
Mensaje	Contenido de la notificación (soporta etiquetas de combinación)

Disponibilidad: Solo disparador de Conversación etiquetada

Asignar tarea de conversación

Cree una tarea vinculada al cliente de la conversación.

Parámetro	Descripción
Retraso	Minutos a esperar antes de crear
Tipo de tarea	Categoría de la tarea
Asignado	Quien recibe la tarea (Asignado de la conversación o usuario específico)
Título	Título de la tarea
Vence en minutos	Cuando vence la tarea

Disponibilidad: Solo disparador de Conversación etiquetada

Retrasos de acciones

Las acciones pueden retrasarse para ejecutarse en un momento específico después del disparador.

Retraso	Efecto
0 minutos	Ejecutar inmediatamente
60 minutos	Ejecutar 1 hora después del disparador
240 minutos	Ejecutar 4 horas después del disparador
1440 minutos	Ejecutar 24 horas después del disparador

Las acciones retrasadas verifican las condiciones nuevamente antes de ejecutarse. Si las condiciones ya no se cumplen (ej., el presupuesto ya fue convertido), la acción será omitida.

Use retrasos para

Espaciar múltiples intentos de recuperación
Permitir tiempo para manejo manual antes de que la automatización intervenga
Enviar recordatorios en intervalos apropiados
Evitar abrumar a los clientes con mensajes rápidos

Etiquetas de combinación

Las etiquetas de combinación le permiten incluir contenido dinámico en asuntos y mensajes de notificaciones. Se reemplazan con valores reales cuando se envía la notificación.

Etiquetas de combinación disponibles

Etiqueta	Descripción
`{{tag.name}}`	Nombre de la etiqueta que se aplicó
`{{tag.color}}`	Color de la etiqueta
`{{tag.description}}`	Descripción de la etiqueta
`{{thread.ticket}}`	Número de ticket de la conversación
`{{conversation.title}}`	Título de la conversación
`{{conversation.source}}`	Canal (WhatsApp, Correo electrónico)
`{{conversation.status}}`	Estado actual de la conversación
`{{conversation.contact_value}}`	Teléfono o correo del contacto
`{{assigned_user.name}}`	Nombre del usuario asignado
`{{tagged_by_user.name}}`	Nombre del usuario que aplicó la etiqueta
`{{tagged_by_type}}`	Cómo se aplicó la etiqueta (manual o ia)

Ejemplo de uso

Asunto: Nueva conversacion {{tag.name}} via {{conversation.source}}

Mensaje: Una conversacion ha sido etiquetada como {{tag.name}}. Ticket: #{{thread.ticket}}. Etiquetado por: {{tagged_by_user.name}}.

Acciones por disparador

Disparador	Acciones disponibles
Presupuesto creado	Enviar recuperación de presupuesto, Asignar tarea, Cambiar estado del presupuesto, Enviar notificación
Pedido creado	Asignar tarea, Enviar notificación
Llamada terminada	Asignar tarea, Enviar notificación
Cliente creado	Asignar tarea, Enviar notificación
Conversación etiquetada	Enviar notificación de conversación, Asignar tarea de conversación