Automations

Acciones

Defina lo que sucede cuando se disparan las automatizaciones.

Las acciones definen lo que sucede cuando se dispara el evento y se cumplen las condiciones. Agregue multiples acciones a una sola automatizacion.

Vista rapida: Encadene multiples acciones con retrasos para crear potentes flujos de trabajo automatizados.

Agregar acciones

Haga clic en + Accion en la seccion de Acciones
Seleccione el Tipo de accion
Configure los parametros de la accion
Establezca un Retraso opcional (minutos antes de la ejecucion)

Puede agregar multiples acciones a una sola automatizacion. Las acciones se ejecutan en el orden en que aparecen.

Acciones disponibles

Enviar recuperacion de presupuesto

Intente convertir un presupuesto abierto reenviadolo al cliente.

Parametro	Descripcion
Retraso	Minutos a esperar antes de enviar
Solo compartidos	Solo afectar presupuestos que fueron compartidos previamente

Use multiples acciones de recuperacion con diferentes retrasos para crear secuencias de seguimiento (ej., 1 hora, luego 3 horas, luego 24 horas).

Disponibilidad: Solo disparador de Presupuesto creado

Asignar tarea

Cree una tarea y asignela a un usuario.

Parametro	Descripcion
Retraso	Minutos a esperar antes de crear
Tipo de tarea	Categoria de la tarea
Asignado	Quien recibe la tarea (Vendedor, Creador o usuario especifico)
Titulo	Titulo de la tarea
Vence en minutos	Cuando vence la tarea

Disponibilidad: Todos los disparadores

Cambiar estado del presupuesto

Actualice automaticamente el estado de un presupuesto.

Parametro	Descripcion
Retraso	Minutos a esperar antes de cambiar
Estado	El nuevo estado a aplicar
Solo compartidos	Solo afectar presupuestos que fueron compartidos previamente

Disponibilidad: Solo disparador de Presupuesto creado

Enviar notificacion

Envie una notificacion en la aplicacion a un usuario.

Parametro	Descripcion
Retraso	Minutos a esperar antes de enviar
Destinatario	Quien recibe la notificacion (Vendedor, Creador o usuario especifico)
Asunto	Titulo de la notificacion
Mensaje	Contenido de la notificacion

Disponibilidad: Presupuesto creado, Pedido creado, Llamada terminada, Cliente creado

Enviar notificacion de conversacion

Envie un correo electronico o notificacion en la aplicacion sobre una conversacion.

Parametro	Descripcion
Retraso	Minutos a esperar antes de enviar
Destinatario	Quien recibe la notificacion (Asignado de la conversacion o usuario especifico)
Canal	Metodo de entrega de la notificacion (Correo electronico, En la aplicacion o Ambos)
Asunto	Titulo de la notificacion (soporta etiquetas de combinacion)
Mensaje	Contenido de la notificacion (soporta etiquetas de combinacion)

Disponibilidad: Solo disparador de Conversacion etiquetada

Asignar tarea de conversacion

Cree una tarea vinculada al cliente de la conversacion.

Parametro	Descripcion
Retraso	Minutos a esperar antes de crear
Tipo de tarea	Categoria de la tarea
Asignado	Quien recibe la tarea (Asignado de la conversacion o usuario especifico)
Titulo	Titulo de la tarea
Vence en minutos	Cuando vence la tarea

Disponibilidad: Solo disparador de Conversacion etiquetada

Retrasos de acciones

Las acciones pueden retrasarse para ejecutarse en un momento especifico despues del disparador.

Retraso	Efecto
0 minutos	Ejecutar inmediatamente
60 minutos	Ejecutar 1 hora despues del disparador
240 minutos	Ejecutar 4 horas despues del disparador
1440 minutos	Ejecutar 24 horas despues del disparador

Las acciones retrasadas verifican las condiciones nuevamente antes de ejecutarse. Si las condiciones ya no se cumplen (ej., el presupuesto ya fue convertido), la accion sera omitida.

Use retrasos para

Espaciar multiples intentos de recuperacion
Permitir tiempo para manejo manual antes de que la automatizacion intervenga
Enviar recordatorios en intervalos apropiados
Evitar abrumar a los clientes con mensajes rapidos

Etiquetas de combinacion

Las etiquetas de combinacion le permiten incluir contenido dinamico en asuntos y mensajes de notificaciones. Se reemplazan con valores reales cuando se envia la notificacion.

Etiquetas de combinacion disponibles

Etiqueta	Descripcion
`{{tag.name}}`	Nombre de la etiqueta que se aplico
`{{tag.color}}`	Color de la etiqueta
`{{tag.description}}`	Descripcion de la etiqueta
`{{thread.ticket}}`	Numero de ticket de la conversacion
`{{conversation.title}}`	Titulo de la conversacion
`{{conversation.source}}`	Canal (WhatsApp, Correo electronico)
`{{conversation.status}}`	Estado actual de la conversacion
`{{conversation.contact_value}}`	Telefono o correo del contacto
`{{assigned_user.name}}`	Nombre del usuario asignado
`{{tagged_by_user.name}}`	Nombre del usuario que aplico la etiqueta
`{{tagged_by_type}}`	Como se aplico la etiqueta (manual o ia)

Ejemplo de uso

Asunto: Nueva conversacion {{tag.name}} via {{conversation.source}}

Mensaje: Una conversacion ha sido etiquetada como {{tag.name}}. Ticket: #{{thread.ticket}}. Etiquetado por: {{tagged_by_user.name}}.

Acciones por disparador

Disparador	Acciones disponibles
Presupuesto creado	Enviar recuperacion de presupuesto, Asignar tarea, Cambiar estado del presupuesto, Enviar notificacion
Pedido creado	Asignar tarea, Enviar notificacion
Llamada terminada	Asignar tarea, Enviar notificacion
Cliente creado	Asignar tarea, Enviar notificacion
Conversacion etiquetada	Enviar notificacion de conversacion, Asignar tarea de conversacion