Datos
Importadores
Importar datos desde archivos a WiseParts.
Importe datos a WiseParts desde archivos CSV o Excel. Los importadores le permiten cargar masivamente clientes, historial de ventas, cotizaciones y otros registros desde sus sistemas externos.
Resumen Rápido: Suba un archivo, mapee las columnas a los campos del sistema, previsualice los datos y ejecute la importación.
Proceso de Importación
El asistente de importación le guía a través de cuatro pasos:
| Paso | Qué Hacer |
|---|---|
| 1. Seleccionar Tipo | Elija un tipo de importación (clientes, ventas, etc.) |
| 2. Subir Archivo | Arrastre y suelte un archivo CSV o Excel |
| 3. Mapear Columnas | Asocie las columnas de su archivo a los campos del sistema |
| 4. Revisar e Importar | Previsualice los datos, configure opciones, ejecute la importación |
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Tipos de Importación Disponibles
| Tipo | Descripción | Información Clave |
|---|---|---|
| Clientes | Datos maestros de clientes | Nombre, dirección, contacto, identificación fiscal |
| Sucursales de Clientes | Ubicaciones para clientes con múltiples sitios | Vinculado al cliente principal, dirección separada |
| Contactos | Emails y números de teléfono | Asociados a cliente / sucursal, o sin asociar. Más información |
| Ventas | Historial de transacciones | Fecha, cliente, marca, cantidad, valores |
| Documentos Pendientes | Facturas pendientes | Cliente, ID de documento, fechas, monto adeudado |
| Cotizaciones | Registros de propuestas/pedidos | Cliente, marca, estado, canal, valor |
| Familias de Marcas | Categorización de productos | Agrupa marcas en familias para análisis |
| Marcas | Datos maestros de marcas | Código y nombre |
| Productos | Catálogo de artículos | Referencia, EAN, marca, familia, descripción, coste, precio |
| Instantáneas de Stock | Stock disponible en una fecha | Fecha, SKU, almacén, cantidad, valores. Más información |
| Movimientos de Stock | Entradas y salidas de stock | Fecha, SKU, almacén, tipo de movimiento, cantidad |
| Pedidos | Líneas de pedidos | Una fila por línea: pedido, cliente, fecha, SKU, cantidad, valores, matrícula, VIN |
| Facturas | Líneas de facturas | Una fila por línea: factura, cliente, fecha, SKU, cantidad, valores |
| Conversaciones | Historial de mensajes | Canal de conversaciones, contacto, dirección, mensaje, fecha |
| Territorios postales | Códigos postales agrupados en territorios | Si está habilitado. Código postal, territorio, centro, país. Más información |
| Diccionario de valores | Nombres legibles para códigos | Objeto, campo, código, un nombre por idioma. Más información |
La mayoría de los importadores requieren un identificador de su sistema de origen para asociar los registros correctamente.
Requisitos de Formato de Archivo
- Formatos soportados: CSV, Excel (.xlsx)
- Primera fila: Debe contener encabezados de columna
- Codificación: UTF-8 recomendado para caracteres especiales
- Formato de fecha: AAAA-MM-DD (formato ISO) preferido
Mapeo de Columnas
El sistema proporciona una interfaz de mapeo interactiva:
- Detección automática: Los nombres de columnas comunes se asocian automáticamente
- Mapeo manual: Seleccione del menú desplegable o arrastre y suelte
- Campos requeridos: Marcados con asterisco (*)
- Omitir columnas: Deje sin mapear para ignorar
Consejo: Descargue la plantilla para cada tipo de importación para ver el formato de columna esperado.
Diccionario de valores: Si su archivo no tiene columna de objeto o de campo, elija el Objeto y el Campo en el paso de mapeo y todas las filas se importan para ellos. Las filas de otro objeto o campo se rechazan. Al hacer clic en Importar en el diccionario de valores de un campo, el importador se abre con ambos ya elegidos.
Opciones de Importación
Cada tipo de importación tiene opciones específicas para controlar cómo se procesan los datos:
Clientes
- Crear como prospectos: Los nuevos clientes comienzan como prospectos
- Actualizar existentes: Modificar registros de clientes existentes
- Limpiar vendedores: Eliminar asignaciones de vendedores
Ventas
- Reemplazar período: Eliminar y reimportar datos para el rango de fechas seleccionado
- Eliminar todo: Limpiar todas las ventas antes de importar
Documentos Pendientes
- Eliminar todo: Limpiar todos los documentos pendientes antes de importar
- Eliminar por sucursal: Limpiar solo documentos de sucursales específicas
Cotizaciones
- Reemplazar período: Eliminar y reimportar para el rango de fechas seleccionado
- Eliminar todo: Limpiar todas las cotizaciones antes de importar
Productos
Cuando un artículo cambia de marca o familia, elija qué ocurre con las ventas ya importadas:
- Mantener la clasificación histórica: Las ventas pasadas conservan la marca y la familia con las que se registraron (predeterminado)
- Reclasificar el histórico: Las ventas pasadas se reescriben para coincidir, por lo que los valores pasados cambian
Estado de Importación
| Estado | Significado |
|---|---|
| En ejecución | Importación en progreso |
| Completada | Todas las filas importadas con éxito |
| Completada con Errores | Algunas filas fallaron la validación |
Las importaciones se ejecutan en segundo plano. El estado se actualiza automáticamente a medida que progresa la importación.
Manejo de Errores
- Validación en vista previa: Advertencias mostradas antes de ejecutar la importación
- Conteo de éxitos/errores: Mostrado después de completar
- Filas fallidas: Pueden exportarse para corrección y reimportación
- Procesamiento atómico: Las filas importadas con éxito se mantienen aunque algunas fallen
Importaciones Automáticas
Para importaciones recurrentes, puede configurar transferencias automáticas de archivos:
| Método | Descripción |
|---|---|
| SFTP WiseParts | Subir archivos al servidor seguro de WiseParts |
| FTP Externo | Conectar a su propio servidor FTP |
Las importaciones automáticas pueden programarse para ejecutarse a intervalos regulares, recogiendo nuevos archivos a medida que aparecen. Cada organización puede tener múltiples conexiones SFTP configuradas en WiseParts.
Para comprobar qué archivos han llegado a una fuente SFTP WiseParts, haga clic en Fuentes de datos en la pestaña Importación de archivo, edite la fuente y cambie a la pestaña Archivos. Navegue por las carpetas y descargue cualquier archivo de hasta 25 MB.
Consejos
- El orden de importación importa: Importe primero clientes y puntos de venta, después marcas y productos, y por último ventas y otros datos (las ventas referencian clientes y marcas). Las importaciones programadas que se ejecutan juntas siguen este orden automáticamente
- Use plantillas: Descargue y complete las plantillas proporcionadas
- Pruebe primero: Verifique el mapeo con una pequeña muestra antes de importar todo