Datos
Importadores
Importar datos desde archivos a WiseParts.
Importe datos a WiseParts desde archivos CSV o Excel. Los importadores le permiten cargar masivamente clientes, historial de ventas, cotizaciones y otros registros desde sus sistemas externos.
Resumen Rápido: Suba un archivo, mapee las columnas a los campos del sistema, previsualice los datos y ejecute la importación.
Proceso de Importación
El asistente de importación le guía a través de cuatro pasos:
| Paso | Qué Hacer |
|---|---|
| 1. Seleccionar Tipo | Elija un tipo de importación (clientes, ventas, etc.) |
| 2. Subir Archivo | Arrastre y suelte un archivo CSV o Excel |
| 3. Mapear Columnas | Asocie las columnas de su archivo a los campos del sistema |
| 4. Revisar e Importar | Previsualice los datos, configure opciones, ejecute la importación |
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Tipos de Importación Disponibles
| Tipo | Descripción | Información Clave |
|---|---|---|
| Clientes | Datos maestros de clientes | Nombre, dirección, contacto, identificación fiscal |
| Sucursales de Clientes | Ubicaciones para clientes con múltiples sitios | Vinculado al cliente principal, dirección separada |
| Ventas | Historial de transacciones | Fecha, cliente, marca, cantidad, valores |
| Documentos Pendientes | Facturas pendientes | Cliente, ID de documento, fechas, monto adeudado |
| Cotizaciones | Registros de propuestas/pedidos | Cliente, marca, estado, canal, valor |
| Familias de Marcas | Categorización de productos | Agrupa marcas en familias para análisis |
La mayoría de los importadores requieren un identificador de su sistema de origen para asociar los registros correctamente.
Requisitos de Formato de Archivo
- Formatos soportados: CSV, Excel (.xlsx)
- Primera fila: Debe contener encabezados de columna
- Codificación: UTF-8 recomendado para caracteres especiales
- Formato de fecha: AAAA-MM-DD (formato ISO) preferido
Mapeo de Columnas
El sistema proporciona una interfaz de mapeo interactiva:
- Detección automática: Los nombres de columnas comunes se asocian automáticamente
- Mapeo manual: Seleccione del menú desplegable o arrastre y suelte
- Campos requeridos: Marcados con asterisco (*)
- Omitir columnas: Deje sin mapear para ignorar
Consejo: Descargue la plantilla para cada tipo de importación para ver el formato de columna esperado.
Opciones de Importación
Cada tipo de importación tiene opciones específicas para controlar cómo se procesan los datos:
Clientes
- Crear como prospectos: Los nuevos clientes comienzan como prospectos
- Actualizar existentes: Modificar registros de clientes existentes
- Limpiar vendedores: Eliminar asignaciones de vendedores
Ventas
- Reemplazar período: Eliminar y reimportar datos para el rango de fechas seleccionado
- Eliminar todo: Limpiar todas las ventas antes de importar
Documentos Pendientes
- Eliminar todo: Limpiar todos los documentos pendientes antes de importar
- Eliminar por sucursal: Limpiar solo documentos de sucursales específicas
Cotizaciones
- Reemplazar período: Eliminar y reimportar para el rango de fechas seleccionado
- Eliminar todo: Limpiar todas las cotizaciones antes de importar
Estado de Importación
| Estado | Significado |
|---|---|
| En ejecución | Importación en progreso |
| Completada | Todas las filas importadas con éxito |
| Completada con Errores | Algunas filas fallaron la validación |
Las importaciones se ejecutan en segundo plano. El estado se actualiza automáticamente a medida que progresa la importación.
Manejo de Errores
- Validación en vista previa: Advertencias mostradas antes de ejecutar la importación
- Conteo de éxitos/errores: Mostrado después de completar
- Filas fallidas: Pueden exportarse para corrección y reimportación
- Procesamiento atómico: Las filas importadas con éxito se mantienen aunque algunas fallen
Importaciones Automáticas
Para importaciones recurrentes, puede configurar transferencias automáticas de archivos:
| Método | Descripción |
|---|---|
| SFTP WiseParts | Subir archivos al servidor seguro de WiseParts |
| FTP Externo | Conectar a su propio servidor FTP |
Las importaciones automáticas pueden programarse para ejecutarse a intervalos regulares, recogiendo nuevos archivos a medida que aparecen. Cada organización puede tener múltiples conexiones SFTP configuradas en WiseParts.
Consejos
- El orden de importación importa: Importe clientes antes de ventas (las ventas referencian clientes)
- Use plantillas: Descargue y complete las plantillas proporcionadas
- Pruebe primero: Verifique el mapeo con una pequeña muestra antes de importar todo