Organization

Usuarios

Gestione los miembros del equipo y su acceso a la plataforma.

Agregue y gestione usuarios que pueden acceder a la cuenta de WiseParts de su organizacion. Asigne roles para controlar lo que cada usuario puede hacer, vinculelos a almacenes y gestione la configuracion de sus cuentas.

Vista rapida: Agregue usuarios manualmente o envie invitaciones, asigne roles para definir su acceso y opcionalmente vinculelos a almacenes o marcas especificos.

Acceder a Usuarios

Navegue a Configuracion > Usuarios desde la configuracion de su organizacion para ver y gestionar todos los usuarios.

Lista de usuarios

La lista de usuarios muestra todos los miembros de su organizacion con su informacion clave.

Columnas de la lista

Columna	Descripcion
Usuario	Nombre y correo electronico (clic en el correo para copiar)
Rol	Roles asignados mostrados como etiquetas
Creado	Cuando se agrego el usuario

Indicadores de estado de usuario

Icono	Significado
Icono de candado	El usuario esta bloqueado (no puede iniciar sesion)
Icono de archivo	El usuario esta archivado (eliminado suavemente)

Filtrar usuarios

Use la barra de busqueda para encontrar usuarios por nombre, apellido o correo electronico. Filtre por rol usando las opciones de busqueda avanzada.

Agregar usuarios

Cree nuevas cuentas de usuario directamente en el sistema.

Para agregar un usuario

Haga clic en el boton + en la lista de usuarios
Complete los campos requeridos
Asigne al menos un rol
Haga clic en Guardar

Campos de usuario

Campo	Requerido	Descripcion
Correo electronico	Si	Correo de inicio de sesion (debe ser unico)
Nombre	Si	Nombre de pila
Apellido	Si	Apellido
Telefono	No	Numero de telefono de oficina
Movil	No	Numero de telefono movil
Idioma	Si	Idioma de la interfaz
Zona horaria	Si	Zona horaria del usuario
Roles	Si	Uno o mas roles

Campos adicionales (Solo administrador)

Campo	Descripcion
ID de vendedor	Vincula al usuario con registros de vendedor en su sistema de origen (requerido para rol de Representante de ventas)
Responder a presupuestos	Correo personalizado de respuesta para presupuestos
Marcas	Restringir acceso a marcas especificas
Restringir a marca	Limitar ventas y acceso de marca a una sola marca
Filtrar marcas automaticamente	Filtrar automaticamente por marcas asignadas
Almacen	Asignar usuario a un almacen especifico
Ausencias	Marcar dias cuando el usuario no esta disponible

Invitar usuarios

Envie invitaciones por correo electronico a nuevos usuarios en lugar de crear cuentas directamente.

Para invitar usuarios

Haga clic en el boton Invitar usuarios
Ingrese una o mas direcciones de correo electronico
Seleccione un rol para los invitados
Haga clic en Enviar invitacion

Gestionar invitaciones

El dialogo de invitacion muestra todas las invitaciones pendientes con su estado:

Estado	Descripcion
Enviada	Correo de invitacion enviado, esperando respuesta
Reenviada	La invitacion fue reenviada
Aceptada	El usuario acepto y creo su cuenta

Acciones de invitacion

Reenviar: Enviar el correo de invitacion nuevamente
Revocar: Cancelar una invitacion pendiente

Las invitaciones cuentan contra sus licencias disponibles. Revoque invitaciones no usadas para liberar licencias.

Configuracion de usuario

Informacion del perfil

Edite campos basicos del perfil como nombre, correo electronico, numeros de telefono, idioma y zona horaria.

Contrasena

Al editar un usuario existente, puede establecer una nueva contrasena. Las contrasenas deben:

Tener al menos 12 caracteres
Incluir letras mayusculas y minusculas
Incluir al menos un simbolo

Ausencias

Marque fechas cuando un usuario no estara disponible. Las ausencias afectan funciones donde la presencia es obligatoria, como asignaciones de tareas y enrutamiento.

Para establecer ausencias:

Abra el perfil del usuario
Encuentre el calendario de Ausencias
Haga clic en las fechas para marcarlas como no disponibles

Roles

Los roles definen a que puede acceder y hacer un usuario en la plataforma.

Roles de distribuidor

Rol	Descripcion
Administrador de distribuidor	Acceso completo a todas las funciones y configuraciones
Gerente de ventas	Gestionar equipo de ventas, ver todos los datos, ejecutar informes
Representante de ventas	Ventas de campo - clientes, actividades, presupuestos
Asistente de ventas	Apoyar al equipo de ventas, acceso limitado
Gerente de call center	Gestionar operaciones del call center
Operador de call center	Manejar llamadas entrantes/salientes, crear presupuestos
Gerente financiero	Acceso a datos financieros e informes
Gerente de marketing	Campanas de marketing y comunicaciones
Administrativo	Tareas administrativas basicas

Roles de fabricante

Rol	Descripcion
Administrador de fabricante	Acceso completo a funciones de fabricante
Representante de ventas de fabricante	Acceso a almacenes y datos asignados

Asignar roles

Abra el perfil de un usuario
En el desplegable de Roles, seleccione uno o mas roles
Guarde los cambios

Un usuario debe tener al menos un rol asignado.

Habilidades adicionales

Mas alla de los roles, puede otorgar habilidades especificas a usuarios individuales. Haga clic en Editar junto a Habilidades adicionales para ver todos los permisos disponibles.

Las habilidades ya otorgadas por un rol muestran una etiqueta verde "Via Rol"
Active/desactive habilidades adicionales segun sea necesario

Haga clic en el menu de acciones (tres puntos) en la fila del usuario
Seleccione Cambiar contrasena
Ingrese y confirme la nueva contrasena
Haga clic en Confirmar

Enviar correo de bienvenida

Envie o reenvie el correo de bienvenida con instrucciones de inicio de sesion:

Haga clic en el menu de acciones
Seleccione Enviar bienvenida
Confirme la accion

Bloquear/Desbloquear usuario

Los usuarios bloqueados no pueden iniciar sesion pero sus datos se preservan:

Haga clic en el menu de acciones
Haga clic en el icono de bloquear para alternar el estado bloqueado

Archivar usuario

Archivar elimina suavemente a un usuario, liberando una licencia mientras preserva sus datos:

Haga clic en el menu de acciones
Seleccione Archivar
Confirme la accion

Para restaurar un usuario archivado, haga clic en Reactivar desde el mismo menu.

Si un usuario tiene tareas abiertas, se le preguntara si desea forzar el archivo o cancelar.

Suplantar usuario

Los administradores pueden iniciar sesion como otro usuario para solucionar problemas:

Haga clic en el menu de acciones
Seleccione Suplantar

Iniciara sesion como ese usuario. Para volver a su cuenta, use el banner de suplantacion.

Gestion de licencias

Su plan determina cuantas licencias de usuario estan disponibles.

El boton Invitar usuarios muestra una advertencia cuando no hay licencias disponibles
Los planes Enterprise tienen licencias ilimitadas
Los planes Standard muestran el conteo real de licencias

Para agregar mas licencias, actualice su plan en la seccion de Facturacion.

Mejores practicas

Asignacion de roles

Asigne los roles minimos necesarios para el trabajo de cada usuario
Use Habilidades adicionales para casos especiales en lugar de roles con exceso de privilegios
Revise los roles periodicamente a medida que cambian las responsabilidades

Organizacion de usuarios

Use convenciones de nomenclatura consistentes
Complete los numeros de telefono para usuarios que necesitan funciones de call center
Establezca zonas horarias apropiadas para una programacion precisa

Mantenimiento de cuentas

Archive usuarios que se van en lugar de eliminarlos
Bloquee usuarios temporalmente durante licencias o investigaciones
Revise y revoque regularmente invitaciones no utilizadas

Funciones relacionadas

Equipos

Organice usuarios en grupos con objetivos compartidos

Formularios

Cree formularios que los usuarios completan durante actividades

Alias

Marca de la cuenta y temas de comunicacion.