Formularios
Cree formularios reutilizables con campos personalizados para recopilar datos estructurados durante actividades y completitud de tareas. Los formularios (tambien llamados Scripts) aseguran captura de datos consistente en todo su equipo.
Como funcionan los formularios
Los formularios proporcionan una forma estructurada de recopilar informacion:
- Crear — Construya un formulario con los campos que necesita
- Vincular — Adjunte el formulario a tipos de actividad o tipos de tarea
- Recopilar — Los usuarios completan el formulario al terminar actividades o tareas
- Revisar — Los envios se almacenan con la actividad o tarea
Cada envio captura el usuario que lo envio, la marca de tiempo y todos los valores de campos.
Crear un formulario
Navegue a Configuracion > Scripts para gestionar sus formularios.
Para crear
- Haga clic en el boton +
- Ingrese un Nombre para el formulario
- Arrastre campos del panel derecho al area del formulario
- Configure los ajustes de cada campo
- Haga clic en Guardar
Editor de formularios
El editor tiene dos paneles:
| Panel | Descripcion |
|---|---|
| Izquierdo (Vista previa) | Su diseno de formulario — arrastre campos aqui |
| Derecho (Campos) | Tipos de campo disponibles para agregar |
Arrastre campos de derecha a izquierda para agregarlos. Reordene campos arrastrando el icono de control.
Tipos de campo
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Texto | Entrada de texto de una o multiples lineas |
| Seleccion | Desplegable con opciones predefinidas |
| Usuarios | Selector de usuarios para miembros del equipo |
| Booleano | Interruptor Si/No |
| Numero | Entrada numerica (entero o decimal) |
| Fecha | Selector de fecha |
| Subir | Adjuntar archivo (unico o multiple) |
| Copia carbon | Destinatarios de correo (uno por formulario) |
Campo de texto
Para entrada de texto libre. Habilite Editor de texto enriquecido para contenido formateado con negrita, italica, listas y enlaces.
Campo de seleccion
Desplegable con opciones personalizadas:
- Agregue el campo a su formulario
- Haga clic en el icono de editar
- Escriba valores en la entrada y presione Enter para agregar
- Habilite Multiple para permitir seleccionar mas de una opcion
Campo numerico
Para valores numericos. Habilite Con decimales para valores como precios o porcentajes.
Campo de subir
Para adjuntar archivos. Habilite Multiple para permitir subir varios archivos.
Copia carbon
Para especificar destinatarios de correo. Solo se permite un campo de Copia carbon por formulario. Los destinatarios reciben notificaciones cuando se envia el formulario.
Configuracion de campos
Haga clic en el icono de editar en cualquier campo para configurar:
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| Etiqueta | Nombre mostrado a usuarios |
| Requerido | Debe completarse antes del envio |
| Removible | El usuario puede eliminar este campo del envio |
| Descartar si vacio | No guardar el campo si se deja en blanco |
Los campos requeridos no pueden ser removibles ni descartados.
Configuracion especifica por campo
| Campo | Configuraciones |
|---|---|
| Texto | Editor de texto enriquecido |
| Seleccion | Lista de valores, Seleccion multiple |
| Numero | Con decimales |
| Subir | Archivos multiples |
Vincular formularios
Los formularios deben vincularse a tipos de actividad o tipos de tarea antes de poder usarse.
A tipos de actividad
- Vaya a Configuracion > Tipos de actividad
- Edite un tipo de actividad
- En la seccion Formularios, seleccione su(s) formulario(s)
- Guarde
Cuando los usuarios crean actividades de ese tipo, los formularios vinculados aparecen para completar.
A tipos de tarea
- Vaya a Configuracion > Tipos de tarea
- Edite un tipo de tarea
- En la seccion Formularios, seleccione su(s) formulario(s)
- Guarde
Cuando los usuarios completan tareas de ese tipo, los formularios vinculados aparecen para completar.
Formularios multiples
Los tipos de actividad y tipos de tarea pueden tener multiples formularios vinculados. Los usuarios completan cada formulario al terminar la actividad o tarea.
Usar formularios
En actividades
Al completar una actividad que tiene formularios vinculados:
- Abra la actividad
- Haga clic para completar
- Complete los campos de cada formulario
- Envie
El envio se almacena con la actividad y es visible en los detalles de la actividad.
En tareas
Al completar una tarea que tiene formularios vinculados:
- Abra la tarea
- Haga clic para completar
- Complete los campos de cada formulario
- Envie
El envio se almacena con el registro de la tarea.
Llenado asistido por IA
Las actividades soportan llenado de formularios asistido por IA a traves del Asistente de Informe de Actividad:
- Modo voz — Dicte sus respuestas y la IA completa el formulario
- Modo texto — Escriba respuestas en formato conversacional
La IA mapea sus respuestas a los campos de formulario apropiados.