Historial de transacciones
Registra todo el historial de transacciones de un cliente en un solo lugar — desde presupuestos iniciales hasta pedidos, facturas y pagos pendientes.
Pestañas de transacción
| Pestaña | Muestra | Origen |
|---|---|---|
| Presupuestos | Presupuestos | Creados en WiseParts |
| Pedidos | Historial de pedidos | Sincronizado desde sistema de origen |
| Facturas | Registros de facturas | Sincronizado desde sistema de origen |
| Documentos pendientes | Pagos pendientes | Sincronizado desde sistema de origen |
La visibilidad de las pestañas depende de la configuración de tu organización.
Presupuestos
Visualiza y gestiona presupuestos para este cliente. Los presupuestos se crean en WiseParts y opcionalmente pueden sincronizar precios y disponibilidad de stock en tiempo real con tu sistema de origen.
Cada presupuesto tiene tanto un estado global como un estado por línea, permitiéndote seguir el progreso a diferentes niveles de detalle.
Pedidos
Visualiza el historial de pedidos del cliente con estado de entrega.
Cada pedido muestra número de pedido, fecha, estado, total y almacén. Expande para ver líneas con detalles de producto, cantidades, precios y estado de entrega.
Filtrado: Acota por rango de fechas, almacén, marca o estado.
Facturas
Visualiza todas las facturas emitidas al cliente.
Cada factura muestra número de factura, fecha, fecha de vencimiento, importe y estado. Expande para ver líneas, desglose de impuestos y número de pedido relacionado.
Filtrado: Acota por rango de fechas, almacén o marca.
Documentos pendientes
Registra pagos pendientes y cuentas por cobrar.
Un widget de resumen muestra el total pendiente, importes vencidos y saldos actuales (aún no vencidos). Los documentos están codificados por color: verde (no vencido), amarillo (próximo a vencer), rojo (vencido).
Filtrado: Acota por rango de fechas, rango de fecha de vencimiento o tipo de documento.
Exportar: Descarga para informes de cuentas por cobrar o seguimiento de cobros.
Contexto del punto de venta
Al ver un punto de venta, las pestañas de transacción se filtran solo a ese punto de venta. Visualiza el cliente principal para datos combinados de todas las ubicaciones.