Customers
Configuracion
Reglas de visibilidad, asignaciones de vendedores y controles de datos de clientes.
Controle como se muestran los clientes, quien puede acceder a ellos y como se sincronizan las asignaciones de vendedores.
Vista rapida: Controle lo que los representantes de ventas pueden ver, gestione el comportamiento de sincronizacion de vendedores y establezca permisos de exportacion de datos.
Reglas de visibilidad
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| El representante puede ver todos los clientes | Ver la lista completa de clientes independientemente de la asignacion |
| El representante puede ver clientes sin vendedor | Ver clientes no asignados |
| El representante puede ver todas las ventas | Ver datos de ventas de todos los clientes, no solo los asignados |
Permisos de datos
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| El representante puede actualizar coordenadas del cliente | Permitir correcciones de ubicacion GPS |
| Permitir exportacion de clientes | Habilitar exportacion CSV desde listas de clientes |
Configuracion de prospectos
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| NIF de prospecto requerido | Requerir numero de NIF al crear nuevos prospectos |
Asignacion de vendedores
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| Permitir multiples IDs de vendedor | Soportar hasta 3 vendedores por cliente (requiere soporte del sistema de origen) |
Sincronizacion de vendedores
Para cada posicion de vendedor, configure como se propagan los cambios:
| Opcion | Descripcion |
|---|---|
| Sincronizar entre clientes y puntos de venta | Los cambios en asignaciones de clientes actualizan automaticamente las asignaciones de puntos de venta (y viceversa) |
| Permitir actualizacion manual | Los usuarios pueden cambiar manualmente las asignaciones de vendedores |