Rutas de visita
Organice su territorio de ventas en rutas optimizadas que guian a los representantes a traves de sus visitas a clientes en la secuencia mas eficiente.
Tipos de ruta
| Tipo | Descripcion |
|---|---|
| Lineal | Una unica ruta secuencial — los clientes se visitan en orden optimizado |
| Fija | Multiples sub-rutas nombradas (grupos de rutas) dentro de una ruta — util para organizar por dia o area |
Crear una ruta
- Navegue a Configuracion > Rutas de clientes
- Haga clic en Crear ruta
- Configure los ajustes de la ruta
- Guarde
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| ID personalizado | Su identificador interno de ruta |
| Nombre | Nombre para mostrar de la ruta |
| Vendedor | Representante de ventas asignado |
| Tipo de ruta | Lineal o Fija |
| Auto-completar | Agregar automaticamente clientes asignados a este vendedor |
| Dividir por | Maximo de clientes por grupo (para auto-completar) |
Opciones de auto-completar
Cuando auto-completar esta habilitado, puede excluir ciertos clientes:
| Opcion de exclusion | Efecto |
|---|---|
| Segmentos | Omitir clientes en segmentos seleccionados |
| Puntos de venta | Omitir clientes en puntos de venta seleccionados |
| Visitas minimas | Solo incluir clientes con al menos X visitas |
Gestionar clientes
Agregar clientes
Manual: Haga clic en Agregar clientes y busque clientes para incluir.
Importar desde archivo: Suba un archivo con identificadores de clientes de su sistema de origen.
| Formato | Cuando usar |
|---|---|
| Un ID por linea | Importacion simple de ruta unica |
DMS_ID;Nombre del grupo | Importar con grupos de rutas (rutas Fijas) |
Importacion masiva: Importe clientes a multiples rutas a la vez usando el formato ROUTE_ID;DMS_ID;Grupo.
Reordenar clientes
Controle la secuencia de visitas usando la barra de herramientas que aparece al seleccionar clientes:
| Accion | Descripcion |
|---|---|
| Mover arriba/abajo | Desplazar posicion en uno |
| Mover al inicio | Saltar a la primera posicion |
| Mover al final | Saltar a la ultima posicion |
| Arrastrar y soltar | Reposicionar libremente dentro de la lista |
Alternar e ignorar
| Accion | Efecto |
|---|---|
| Alternar | Eliminar temporalmente un cliente de la ruta activa sin borrarlo |
| Ignorar | Mantener cliente en la ruta pero excluir de actualizaciones de auto-completar |
Optimizacion de rutas
Haga clic en Optimizar para reordenar automaticamente clientes para la ruta de viaje mas corta.
La optimizacion usa coordenadas GPS para calcular la secuencia mas eficiente. El sistema muestra:
- Distancia total
- Duracion estimada
- Cualquier cliente sin coordenadas (marcados como invalidos)
Auto-completar
Las rutas con auto-completar habilitado se actualizan automaticamente cada 30 minutos para incluir nuevos clientes asignados al vendedor de la ruta.
Como funciona:
- Verifica clientes asignados al vendedor
- Aplica sus filtros de exclusion (segmentos, puntos de venta, visitas minimas)
- Divide en grupos segun su configuracion de division
- Agrega nuevos clientes a la ruta
Haga clic en Completar ahora para activar una actualizacion inmediata en lugar de esperar el horario.
Grupos de rutas (Rutas fijas)
Las rutas fijas contienen multiples sub-rutas nombradas llamadas grupos de rutas. Esto es util para:
- Organizar visitas por dia de la semana
- Separar areas geograficas
- Gestionar diferentes niveles de clientes
Para crear grupos de rutas:
- Establezca el tipo de ruta como Fija
- Agregue clientes con nombres de grupo via importacion (
DMS_ID;Nombre del grupo) - O asigne manualmente clientes a grupos despues de agregarlos
Vista de mapa
Haga clic en Mapa para visualizar su ruta:
| Elemento | Significado |
|---|---|
| Marcadores numerados | Ubicaciones de clientes en secuencia de visita |
| Marcadores azules | Clientes activos |
| Marcadores grises | Clientes ignorados |
| Linea de ruta | Ruta de viaje optimizada entre paradas |
El mapa le ayuda a verificar la logica de la ruta e identificar grupos geograficos.
Metricas de ruta
Cada ruta muestra estadisticas clave:
| Metrica | Descripcion |
|---|---|
| Clientes | Total de clientes en la ruta |
| Validos | Clientes con coordenadas GPS |
| Invalidos | Clientes sin coordenadas |
| Distancia | Distancia total de viaje optimizada |
| Duracion | Tiempo de viaje estimado |
Referencia de formato de importacion
| Tipo de importacion | Formato | Ejemplo |
|---|---|---|
| Ruta unica | Un ID por linea | CUST001 |
| Con grupos | DMS_ID;Nombre del grupo | CUST001;Lunes |
| Masivo (multiples rutas) | ROUTE_ID;DMS_ID;Grupo | ROUTE-A;CUST001;Lunes |