Exemples

Apprenez à partir d'exemples pratiques d'automatisation qui résolvent des défis métier courants.

Séquence de relance devis

Convertissez plus de devis abandonnés avec une séquence de suivi programmée.

Le défi

Les clients créent souvent des devis mais ne finalisent pas l'achat. Sans suivi, ces opportunités sont perdues.

La solution

Créez une automatisation qui envoie des tentatives de relance à intervalles croissants.

Actions :

1. Envoyer tentative de récupération de commande — Délai : 60 minutes
2. Envoyer tentative de récupération de commande — Délai : 180 minutes (3 heures)
3. Envoyer tentative de récupération de commande — Délai : 1440 minutes (24 heures)
4. Changer l'état de la commande en « Devis annulé par automatisation » — Délai : 2880 minutes (48 heures)

Pourquoi ça marche

• La première tentative rattrape les clients distraits
• La deuxième tentative atteint ceux qui avaient besoin de temps pour décider
• La troisième tentative est un dernier rappel
• La fermeture automatique garde le pipeline propre

Escalade de conversation urgente

Assurez-vous que les problèmes clients urgents reçoivent une attention immédiate des managers.

Le défi

Quand l'IA détecte un problème urgent ou qu'un membre de l'équipe étiquette une conversation comme urgente, les managers doivent être informés immédiatement.

La solution

Créez une automatisation qui notifie les managers quand des étiquettes urgentes sont appliquées.

Actions :

1. Envoyer une notification — Délai : 0 minutes
   • Destinataires : Nom du manager
   • Canal de notification : Dans l'app et Email
   • Sujet : Urgent : probleme {{tag.name}} necessite attention
   • Message : Une conversation a ete signalee comme urgente. Ticket #{{thread.ticket}}. Source : {{conversation.source}}. Assigne a : {{assigned_user.name}}.
2. Assigner une tâche de conversation — Délai : 30 minutes
   • Assigné à : Nom du manager
   • Type de tâche : Suivi
   • Titre : Examiner la conversation urgente
   • À échéance : 60 minutes

Pourquoi ça marche

• La notification immédiate assure la visibilité
• La tâche de secours assure le suivi si la notification est manquée
• Les balises de fusion fournissent le contexte sans ouvrir la conversation

Suivi d'appel manqué

Ne laissez jamais un appel manqué sans réponse.

Le défi

Les appels entrants manqués représentent des affaires potentiellement perdues. Les équipes commerciales doivent rappeler rapidement.

La solution

Créez une automatisation qui crée des tâches de rappel pour les appels manqués.

Actions :

1. Assigner une tâche — Délai : 0 minutes
   • Type de tâche : Appel téléphonique
   • Assigné à : Créateur
   • Titre : Rappeler l'appel manqué
   • À échéance : 60 minutes
   • Actions conditionnelles : Complétez la tâche si l'appel est récupéré

Pourquoi ça marche

• La création immédiate de tâche assure le suivi
• Le titre de la tâche porte le numéro de l'appelant, personne n'a à le chercher
• Une action conditionnelle boucle la boucle si le client est rappelé avant l'échéance
• L'échéance de 60 minutes crée l'urgence

Notification devis haute valeur

Alertez les bonnes personnes quand de grosses opportunités arrivent.

Le défi

Les devis à haute valeur méritent une attention spéciale mais peuvent se perdre dans le volume quotidien.

La solution

Créez une automatisation qui notifie les membres de l'équipe concernés des opportunités à haute valeur.

Actions :

1. Envoyer notification — Délai : 0 minutes
   • Destinataire : Vendeur du client
   • Sujet : Devis haute valeur créé
   • Message : Un devis de plus de 5000 EUR a été créé et nécessite votre attention.
2. Envoyer notification — Délai : 0 minutes
   • Destinataire : Directeur commercial
   • Sujet : Notification devis haute valeur
   • Message : Un devis haute valeur a été créé. Veuillez assurer un suivi approprié.
3. Attribuer la tâche de commande — Délai : 0 minutes
   • Type de tâche : Suivi
   • Assigné à : Vendeur du client
   • Titre : Suivi prioritaire sur devis haute valeur
   • À échéance : 120 minutes

Pourquoi ça marche

• Le commercial et le manager sont tous deux notifiés
• La tâche assure un suivi documenté
• L'échéance de 2 heures équilibre l'urgence avec un temps de réponse réaliste

Filtrage du spam à l'arrivée

Gardez les newsletters et le courrier automatique hors de la boîte de l'équipe.

Le défi

Le courrier commercial et les avis automatiques tombent dans les boîtes partagées et sont comptés, assignés et traités comme de vraies demandes clients.

La solution

Fermez-les dès leur arrivée, avant que les règles d'assignation ne les confient à quelqu'un.

Actions :

1. Ajouter une étiquette — Immédiat
   • Étiquette : Spam
2. Fermer la conversation — Immédiat

Pourquoi ça marche

• Fermer à l'arrivée garde honnêtes les mesures de temps de réponse
• L'étiquette laisse une trace : vous pouvez revoir ce qui a été filtré et assouplir les conditions au besoin
• Ce déclencheur n'admet pas de délai, ce qui est exactement ce qu'on veut ici

Router le courrier entrant par sujet

Envoyez certaines demandes directement à la personne qui les traite.

Le défi

Tout arrive dans une boîte partagée et se répartit également, alors que certaines demandes reviennent toujours à la même personne.

La solution

Assignez à l'arrivée, quand le sujet identifie le type de demande.

Actions :

1. Attribuer une conversation — Immédiat
   • Assigné à : Ana Silva
2. Ajouter une étiquette — Immédiat
   • Étiquette : Garantie

Pourquoi ça marche

• La bonne personne le voit en premier, sans étape de tri manuel
• L'étiquette permet de filtrer la file plus tard

Bonnes pratiques

Commencez simple

Commencez avec une ou deux actions. Ajoutez de la complexité uniquement quand vous comprenez comment l'automatisation de base performe.

Utilisez les délais stratégiquement

• Immédiat (0 min) : Notifications, tâches urgentes
• Délai court (30-60 min) : Laisser du temps pour le traitement manuel
• Délai moyen (3-4 heures) : Tentatives de suivi
• Délai long (24+ heures) : Derniers rappels, nettoyage

Testez avant de déployer

1. Créez l'automatisation en mode inactif
2. Vérifiez toutes les conditions et actions
3. Activez et surveillez les premières exécutions
4. Ajustez selon les résultats

Surveillez et itérez

Vérifiez régulièrement les journaux d'automatisation pour :

• Vérifier que les automatisations se déclenchent correctement
• Identifier les actions ignorées (conditions non remplies)
• Trouver des opportunités d'amélioration

Considérez l'expérience client

• N'envoyez pas trop de messages trop rapidement
• Espacez les tentatives de relance de manière appropriée
• Utilisez un langage professionnel et utile

Fonctionnalités associées