Exemples

Apprenez a partir d'exemples pratiques d'automatisation qui resolvent des defis metier courants.

Sequence de relance devis

Convertissez plus de devis abandonnes avec une sequence de suivi programmee.

Le defi

Les clients creent souvent des devis mais ne finalisent pas l'achat. Sans suivi, ces opportunites sont perdues.

La solution

Creez une automatisation qui envoie des tentatives de relance a intervalles croissants.

Actions :

1. Envoyer relance devis — Delai : 60 minutes
2. Envoyer relance devis — Delai : 180 minutes (3 heures)
3. Envoyer relance devis — Delai : 1440 minutes (24 heures)
4. Changer statut devis en Ferme — Delai : 2880 minutes (48 heures)

Pourquoi ca marche

• La premiere tentative rattrape les clients distraits
• La deuxieme tentative atteint ceux qui avaient besoin de temps pour decider
• La troisieme tentative est un dernier rappel
• La fermeture automatique garde le pipeline propre

Escalade de conversation urgente

Assurez-vous que les problemes clients urgents recoivent une attention immediate des managers.

Le defi

Quand l'IA detecte un probleme urgent ou qu'un membre de l'equipe etiquette une conversation comme urgente, les managers doivent etre informes immediatement.

La solution

Creez une automatisation qui notifie les managers quand des etiquettes urgentes sont appliquees.

Actions :

1. Envoyer notification conversation — Delai : 0 minutes
   • Destinataire : Nom du manager
   • Canal : Les deux (Email et In-App)
   • Sujet : Urgent : probleme {{tag.name}} necessite attention
   • Message : Une conversation a ete signalee comme urgente. Ticket #{{thread.ticket}}. Source : {{conversation.source}}. Assigne a : {{assigned_user.name}}.
2. Assigner tache conversation — Delai : 30 minutes
   • Destinataire : Nom du manager
   • Type de tache : Suivi
   • Titre : Examiner conversation urgente #
   • Echeance en : 60 minutes

Pourquoi ca marche

• La notification immediate assure la visibilite
• La tache de secours assure le suivi si la notification est manquee
• Les balises de fusion fournissent le contexte sans ouvrir la conversation

Suivi d'appel manque

Ne laissez jamais un appel manque sans reponse.

Le defi

Les appels entrants manques representent des affaires potentiellement perdues. Les equipes commerciales doivent rappeler rapidement.

La solution

Creez une automatisation qui cree des taches de rappel pour les appels manques.

Actions :

1. Assigner tache — Delai : 0 minutes
   • Type de tache : Appel telephonique
   • Destinataire : Commercial
   • Titre : Rappeler l'appel manque
   • Echeance en : 60 minutes
2. Envoyer notification — Delai : 0 minutes
   • Destinataire : Commercial
   • Sujet : Appel manque necessite rappel
   • Message : Vous avez un appel entrant manque qui necessite un rappel.

Pourquoi ca marche

• La creation immediate de tache assure le suivi
• La notification fournit une alerte redondante
• L'echeance de 60 minutes cree l'urgence

Notification devis haute valeur

Alertez les bonnes personnes quand de grosses opportunites arrivent.

Le defi

Les devis a haute valeur meritent une attention speciale mais peuvent se perdre dans le volume quotidien.

La solution

Creez une automatisation qui notifie les membres de l'equipe concernes des opportunites a haute valeur.

Actions :

1. Envoyer notification — Delai : 0 minutes
   • Destinataire : Commercial
   • Sujet : Devis haute valeur cree
   • Message : Un devis de plus de 5000 EUR a ete cree et necessite votre attention.
2. Envoyer notification — Delai : 0 minutes
   • Destinataire : Directeur commercial
   • Sujet : Notification devis haute valeur
   • Message : Un devis haute valeur a ete cree. Veuillez assurer un suivi approprie.
3. Assigner tache — Delai : 0 minutes
   • Type de tache : Suivi
   • Destinataire : Commercial
   • Titre : Suivi prioritaire sur devis haute valeur
   • Echeance en : 120 minutes

Pourquoi ca marche

• Le commercial et le manager sont tous deux notifies
• La tache assure un suivi documente
• L'echeance de 2 heures equilibre l'urgence avec un temps de reponse realiste

Bienvenue nouveau client

Commencez bien la relation avec une integration automatisee.

Le defi

Les nouveaux clients ont besoin d'attention pour assurer une bonne premiere experience, mais le suivi manuel est souvent retarde ou oublie.

La solution

Creez une automatisation qui declenche des taches d'integration quand des clients sont ajoutes.

Actions :

1. Assigner tache — Delai : 0 minutes
   • Type de tache : Reunion client
   • Destinataire : Commercial
   • Titre : Appel de bienvenue pour nouveau client
   • Echeance en : 1440 minutes (24 heures)
2. Envoyer notification — Delai : 0 minutes
   • Destinataire : Commercial
   • Sujet : Nouveau client assigne
   • Message : Un nouveau client a ete ajoute a vos comptes. Veuillez effectuer un appel de bienvenue dans les 24 heures.

Pourquoi ca marche

• Exclut les prospects pour se concentrer sur les clients reels
• La tache assure la responsabilite
• Le delai de 24 heures est realiste pour les appels de bienvenue

Bonnes pratiques

Commencez simple

Commencez avec une ou deux actions. Ajoutez de la complexite uniquement quand vous comprenez comment l'automatisation de base performe.

Utilisez les delais strategiquement

• Immediat (0 min) : Notifications, taches urgentes
• Delai court (30-60 min) : Laisser du temps pour le traitement manuel
• Delai moyen (3-4 heures) : Tentatives de suivi
• Delai long (24+ heures) : Derniers rappels, nettoyage

Testez avant de deployer

1. Creez l'automatisation en mode inactif
2. Verifiez toutes les conditions et actions
3. Activez et surveillez les premieres executions
4. Ajustez selon les resultats

Surveillez et iterez

Verifiez regulierement les journaux d'automatisation pour :

• Verifier que les automatisations se declenchent correctement
• Identifier les actions ignorees (conditions non remplies)
• Trouver des opportunites d'amelioration

Considerez l'experience client

• N'envoyez pas trop de messages trop rapidement
• Espacez les tentatives de relance de maniere appropriee
• Utilisez un langage professionnel et utile

Fonctionnalites associees