Exemples

Apprenez à partir d'exemples pratiques d'automatisation qui résolvent des défis métier courants.

Séquence de relance devis

Convertissez plus de devis abandonnés avec une séquence de suivi programmée.

Le défi

Les clients créent souvent des devis mais ne finalisent pas l'achat. Sans suivi, ces opportunités sont perdues.

La solution

Créez une automatisation qui envoie des tentatives de relance à intervalles croissants.

Actions :

1. Envoyer relance devis — Délai : 60 minutes
2. Envoyer relance devis — Délai : 180 minutes (3 heures)
3. Envoyer relance devis — Délai : 1440 minutes (24 heures)
4. Changer statut devis en Fermé — Délai : 2880 minutes (48 heures)

Pourquoi ça marche

• La première tentative rattrape les clients distraits
• La deuxième tentative atteint ceux qui avaient besoin de temps pour décider
• La troisième tentative est un dernier rappel
• La fermeture automatique garde le pipeline propre

Escalade de conversation urgente

Assurez-vous que les problèmes clients urgents reçoivent une attention immédiate des managers.

Le défi

Quand l'IA détecte un problème urgent ou qu'un membre de l'équipe étiquette une conversation comme urgente, les managers doivent être informés immédiatement.

La solution

Créez une automatisation qui notifie les managers quand des étiquettes urgentes sont appliquées.

Actions :

1. Envoyer notification conversation — Délai : 0 minutes
   • Destinataire : Nom du manager
   • Canal : Les deux (Email et In-App)
   • Sujet : Urgent : probleme {{tag.name}} necessite attention
   • Message : Une conversation a ete signalee comme urgente. Ticket #{{thread.ticket}}. Source : {{conversation.source}}. Assigne a : {{assigned_user.name}}.
2. Assigner tâche conversation — Délai : 30 minutes
   • Destinataire : Nom du manager
   • Type de tâche : Suivi
   • Titre : Examiner conversation urgente #
   • Échéance en : 60 minutes

Pourquoi ça marche

• La notification immédiate assure la visibilité
• La tâche de secours assure le suivi si la notification est manquée
• Les balises de fusion fournissent le contexte sans ouvrir la conversation

Suivi d'appel manqué

Ne laissez jamais un appel manqué sans réponse.

Le défi

Les appels entrants manqués représentent des affaires potentiellement perdues. Les équipes commerciales doivent rappeler rapidement.

La solution

Créez une automatisation qui crée des tâches de rappel pour les appels manqués.

Actions :

1. Assigner tâche — Délai : 0 minutes
   • Type de tâche : Appel téléphonique
   • Destinataire : Commercial
   • Titre : Rappeler l'appel manqué
   • Échéance en : 60 minutes
2. Envoyer notification — Délai : 0 minutes
   • Destinataire : Commercial
   • Sujet : Appel manqué nécessite rappel
   • Message : Vous avez un appel entrant manqué qui nécessite un rappel.

Pourquoi ça marche

• La création immédiate de tâche assure le suivi
• La notification fournit une alerte redondante
• L'échéance de 60 minutes crée l'urgence

Notification devis haute valeur

Alertez les bonnes personnes quand de grosses opportunités arrivent.

Le défi

Les devis à haute valeur méritent une attention spéciale mais peuvent se perdre dans le volume quotidien.

La solution

Créez une automatisation qui notifie les membres de l'équipe concernés des opportunités à haute valeur.

Actions :

1. Envoyer notification — Délai : 0 minutes
   • Destinataire : Commercial
   • Sujet : Devis haute valeur créé
   • Message : Un devis de plus de 5000 EUR a été créé et nécessite votre attention.
2. Envoyer notification — Délai : 0 minutes
   • Destinataire : Directeur commercial
   • Sujet : Notification devis haute valeur
   • Message : Un devis haute valeur a été créé. Veuillez assurer un suivi approprié.
3. Assigner tâche — Délai : 0 minutes
   • Type de tâche : Suivi
   • Destinataire : Commercial
   • Titre : Suivi prioritaire sur devis haute valeur
   • Échéance en : 120 minutes

Pourquoi ça marche

• Le commercial et le manager sont tous deux notifiés
• La tâche assure un suivi documenté
• L'échéance de 2 heures équilibre l'urgence avec un temps de réponse réaliste

Bienvenue nouveau client

Commencez bien la relation avec une intégration automatisée.

Le défi

Les nouveaux clients ont besoin d'attention pour assurer une bonne première expérience, mais le suivi manuel est souvent retardé ou oublié.

La solution

Créez une automatisation qui déclenche des tâches d'intégration quand des clients sont ajoutés.

Actions :

1. Assigner tâche — Délai : 0 minutes
   • Type de tâche : Réunion client
   • Destinataire : Commercial
   • Titre : Appel de bienvenue pour nouveau client
   • Échéance en : 1440 minutes (24 heures)
2. Envoyer notification — Délai : 0 minutes
   • Destinataire : Commercial
   • Sujet : Nouveau client assigné
   • Message : Un nouveau client a été ajouté à vos comptes. Veuillez effectuer un appel de bienvenue dans les 24 heures.

Pourquoi ça marche

• Exclut les prospects pour se concentrer sur les clients réels
• La tâche assure la responsabilité
• Le délai de 24 heures est réaliste pour les appels de bienvenue

Bonnes pratiques

Commencez simple

Commencez avec une ou deux actions. Ajoutez de la complexité uniquement quand vous comprenez comment l'automatisation de base performe.

Utilisez les délais stratégiquement

• Immédiat (0 min) : Notifications, tâches urgentes
• Délai court (30-60 min) : Laisser du temps pour le traitement manuel
• Délai moyen (3-4 heures) : Tentatives de suivi
• Délai long (24+ heures) : Derniers rappels, nettoyage

Testez avant de déployer

1. Créez l'automatisation en mode inactif
2. Vérifiez toutes les conditions et actions
3. Activez et surveillez les premières exécutions
4. Ajustez selon les résultats

Surveillez et itérez

Vérifiez régulièrement les journaux d'automatisation pour :

• Vérifier que les automatisations se déclenchent correctement
• Identifier les actions ignorées (conditions non remplies)
• Trouver des opportunités d'amélioration

Considérez l'expérience client

• N'envoyez pas trop de messages trop rapidement
• Espacez les tentatives de relance de manière appropriée
• Utilisez un langage professionnel et utile

Fonctionnalités associées