Planification d'itinéraires
Planifiez des itinéraires de visite clients efficaces en utilisant l'optimisation intelligente ou la sélection manuelle. L'outil de planification d'itinéraires aide les commerciaux terrain à minimiser le temps de déplacement tout en maximisant la couverture client.
Accéder à la planification d'itinéraires
Cliquez sur Traveller dans la navigation principale pour ouvrir l'outil de planification d'itinéraires.
L'interface vous guide à travers un processus en 3 étapes :
- Pré-sélection des clients - Définissez les critères et obtenez des suggestions
- Générer l'itinéraire - Vérifiez et calculez le chemin optimal
- Enregistrer les activités - Ajoutez l'itinéraire à votre calendrier
Types de planification
Choisissez comment vous souhaitez construire votre itinéraire :
- Intelligent — Suggestions automatiques basées sur les segments clients et l'historique des visites
- Manuel — Recherchez et sélectionnez vous-même des clients spécifiques
- Prédéfini — Utilisez des itinéraires pré-configurés (si activé)
Planification intelligente
Le système suggère des clients basés sur :
- La segmentation des clients
- Le temps depuis la dernière visite
- La proximité géographique
- Le paramètre du nombre de visites par jour
Planification manuelle
Sélectionnez n'importe quel client de votre territoire :
- Recherchez par nom ou ID
- Activez/désactivez les clients de la liste
- Définissez un point de départ pour l'itinéraire
Itinéraires prédéfinis
Si activé, sélectionnez parmi les itinéraires enregistrés :
- Choisissez les jours que vous souhaitez planifier
- Sélectionnez un itinéraire prédéfini pour chaque jour
- Le système charge automatiquement ces clients
Étape 1 : Configurer les options
Définissez les paramètres pour votre planification d'itinéraires.
Période
Sélectionnez la plage de dates pour vos visites :
- Cliquez sur le sélecteur de date pour choisir les dates de début et de fin
- Les jours fériés et les absences sont mis en évidence
- Les jours ouvrables sont automatiquement pris en compte
Paramètres du calendrier
- Fenêtre horaire du calendrier — Heures de travail (ex. 09:00 - 18:00)
- Fenêtre de pause — Période de déjeuner ou de pause
- Durée moyenne de visite — Minutes par visite client (5-480 min)
- Visites par jour — Nombre cible d'arrêts par jour (mode Intelligent)
Point de départ
Pour les modes Intelligent et Manuel, sélectionnez optionnellement où commencer :
- Choisissez un client spécifique comme point de départ
- L'itinéraire se calcule depuis cet emplacement
Sélection du commercial
Planifiez des itinéraires pour les membres de l'équipe :
- Sélectionnez un commercial dans le menu déroulant
- Sa base clients et ses congés sont chargés
Cliquez sur Soumettre pour générer les suggestions de clients.
Étape 2 : Sélectionner les clients
Vérifiez et ajustez les clients suggérés.
La liste des clients
Chaque client affiche :
- Nom et ID
- Statut de sélection (case à cocher ou icône de marqueur)
- Temps depuis la dernière visite
- Informations de segment
Sélectionner des clients
- Cliquez sur l'icône de marqueur pour inclure/exclure un client
- Cliquez sur l'icône de drapeau pour définir comme point de départ
- Double-cliquez pour basculer rapidement la sélection
- Utilisez la barre de recherche pour trouver des clients spécifiques
Vue carte
La carte interactive affiche :
- Les emplacements des clients comme marqueurs
- Les clients sélectionnés mis en évidence
- La ligne de l'itinéraire calculé (après génération)
Cliquez sur les marqueurs de la carte pour :
- Voir les détails du client
- Ajouter ou retirer de l'itinéraire
- Définir comme point de départ avec Commencer ici
Basculer les vues
En mode Intelligent, basculez entre :
- Uniquement les clients suggérés - Recommandations du système
- Tous les clients - Toute votre base clients
Étape 3 : Générer l'itinéraire
Calculez le chemin de déplacement optimal.
Calculer l'itinéraire
- Vérifiez les clients sélectionnés
- Cliquez sur Calculer l'itinéraire ou Recalculer l'itinéraire
- Le système calcule la meilleure séquence
Informations sur l'itinéraire
Après le calcul, voyez :
- Distance — Kilomètres totaux à parcourir
- Temps de conduite — Temps estimé sur la route
- Jours de visite — Nombre de jours couverts par l'itinéraire
- Clients visités — Nombre total d'arrêts dans l'itinéraire
Vue jour par jour
Si votre itinéraire couvre plusieurs jours :
- Utilisez les onglets de jour pour naviguer
- Chaque jour affiche ses arrêts dans l'ordre
- La carte se met à jour pour afficher l'itinéraire de ce jour
Avertissements
Un avertissement apparaît si :
- L'itinéraire a trop de clients pour la fenêtre horaire
- Les clients sont trop dispersés pour respecter les contraintes
Ajustements
Avant d'enregistrer, vous pouvez :
- Retirer des clients qui ne rentrent pas
- Recalculer après les modifications
- Changer le point de départ
Étape 4 : Ajouter au calendrier
Enregistrez l'itinéraire planifié comme activités de calendrier.
Enregistrer au calendrier
- Vérifiez le résumé final de l'itinéraire
- Cliquez sur Ajouter au calendrier
- Des visites sont créées pour chaque arrêt
Confirmation
Le système affiche :
- Nombre de visites créées
- Message de succès confirmant les mises à jour du calendrier
Voir votre calendrier
Après l'enregistrement :
- Ouvrez Calendrier pour voir les nouvelles activités
- Les activités apparaissent à leurs heures calculées
- L'itinéraire est prêt à être exécuté
Bonnes pratiques
Planifier efficacement
- Commencez avec le mode Intelligent pour obtenir des suggestions basées sur les données
- Ajustez les visites par jour basé sur votre moyenne
- Laissez du temps tampon pour les retards imprévus
Regroupement géographique
- L'algorithme regroupe les clients proches
- Vérifiez la carte pour confirmer les regroupements logiques
- Considérez les schémas de circulation dans les zones urbaines
Gestion du temps
- Définissez des durées de visite réalistes
- Prenez en compte les temps de pause
- Ne surchargez pas - qualité plutôt que quantité
Planification hebdomadaire
- Planifiez les itinéraires pour la semaine à venir
- Utilisez le même point de départ pour la cohérence
- Vérifiez le calendrier avant de prendre la route