Automatisations
Evenements
Declencheurs qui demarrent vos automatisations.
Les événements (déclencheurs) déterminent quand une automatisation s'exécute. Sélectionnez un déclencheur par automatisation.
Aperçu rapide : Choisissez parmi les événements de devis, appel ou conversation pour déclencher vos workflows d'automatisation.
Événements disponibles
| Événement | Se déclenche quand |
|---|---|
| Devis créé | Un nouveau devis est créé |
| Appel terminé | Un appel téléphonique se termine |
| Conversation étiquetée | Une étiquette est ajoutée à une conversation |
| Nouvelle conversation | Une nouvelle conversation entrante arrive |
Devis créé n'apparaît que si les devis sont activés sur votre compte. Les événements de conversation n'apparaissent que si les conversations sont activées.
Devis créé
Se déclenche lorsqu'un nouveau devis est créé.
Cas d'usage
- Envoyer des relances pour les devis abandonnés
- Notifier les vendeurs des opportunités à forte valeur
- Assigner automatiquement des tâches de suivi
- Fermer les devis qui n'ont jamais été convertis
Conditions disponibles
| Champ | Description |
|---|---|
| Marque | Filtrer par marque du produit |
| Valeur | Montant total du devis |
| État | État du devis (ex. : Ouvert) |
| Canal | Origine du devis (Email, SMS, Téléphone, etc.) |
| ID client | Identifiant du client |
| ID succursale client | Identifiant de la succursale |
Actions compatibles
- Envoyer tentative de récupération de commande
- Attribuer la tâche de commande
- Changer l'état de la commande
- Envoyer notification
Dans l'application, ces actions portent le mot « commande » alors que l'écran parle de devis. Il s'agit bien des mêmes documents.
Appel terminé
Se déclenche lorsqu'un appel téléphonique se termine, qu'il ait été répondu ou manqué.
Cas d'usage
- Créer des tâches de rappel pour les appels manqués
- Escalader les appels manqués répétés
- Garder une trace du résultat de l'appel avec un travail de suivi
Conditions disponibles
| Champ | Description |
|---|---|
| Direction | Entrant ou Sortant |
| Statut | Résultat de l'appel (Répondu, Manqué, etc.) |
Actions compatibles
- Assigner une tâche
Conversation étiquetée
Se déclenche lorsqu'une étiquette est ajoutée à une conversation, manuellement ou par l'IA.
Cas d'usage
- Escalader les conversations urgentes vers les responsables
- Router les conversations étiquetées vers des équipes spécialisées
- Créer des tâches pour des types de problèmes précis
- Envoyer des notifications selon les sujets de conversation
Conditions disponibles
| Champ | Description |
|---|---|
| Étiquette | Filtrer par étiquette précise |
| Canal | Compte connecté qui a reçu le message |
| Source | WhatsApp, SMS, Email ou Widget |
| Étiqueté par | Qui a appliqué l'étiquette (Manuel ou IA) |
| Utilisateur assigné | Responsable de la conversation |
| Équipe assignée | Équipe à laquelle la conversation est assignée |
| Statut de la conversation | Ouverte, En attente, Reportée ou Résolue |
Actions compatibles
- Fermer la conversation
- Attribuer une conversation
- Ajouter une étiquette
- Assigner une tâche de conversation
- Envoyer une notification
Nouvelle conversation
Se déclenche à l'arrivée d'une nouvelle conversation entrante, avant que quiconque ne l'ait traitée.
Cas d'usage
- Fermer le spam avant qu'il n'atteigne la boîte de réception
- Assigner les messages entrants à une personne précise selon le sujet ou l'expéditeur
- Étiqueter les conversations automatiquement selon leur contenu
- Créer une tâche dès l'arrivée d'une nouvelle demande
Conditions disponibles
| Champ | Description |
|---|---|
| Email de l'expéditeur | Adresse d'où provient le message |
| Nom de l'expéditeur | Nom affiché de l'expéditeur |
| Sujet du message | Ligne d'objet |
| Destinataires du message | Adresses auxquelles le message a été envoyé |
| CC du message | Adresses en copie |
| Corps du message | Contenu du message |
| Canal | Compte connecté qui a reçu le message |
| Source | WhatsApp, SMS, Email ou Widget |
| Statut de la conversation | Ouverte, En attente, Reportée ou Résolue |
| Utilisateur assigné | Responsable de la conversation |
| Équipe assignée | Équipe à laquelle la conversation est assignée |
Actions compatibles
- Fermer la conversation
- Attribuer une conversation
- Ajouter une étiquette
- Assigner une tâche de conversation
- Envoyer une notification
Les actions de cet événement s'exécutent toujours immédiatement — il n'y a pas d'option de délai. Comme la conversation vient d'arriver, les actions ne peuvent pas être planifiées pour plus tard.
Choisir le bon événement
| Si vous voulez... | Utilisez cet événement |
|---|---|
| Relancer des devis | Devis créé |
| Traiter les appels manqués | Appel terminé |
| Escalader les problèmes urgents | Conversation étiquetée |
| Filtrer ou router les messages à leur arrivée | Nouvelle conversation |
Conversation étiquetée et Nouvelle conversation offrent les mêmes actions. Utilisez Nouvelle conversation quand la décision dépend du message entrant lui-même, et Conversation étiquetée quand elle dépend de la façon dont la conversation a été classée ensuite.