Automatisations

Modèles

Automatisations pré-configurées pour démarrer rapidement.

Utilisez des modèles d'automatisation pré-configurés pour démarrer rapidement. Les modèles fournissent des workflows éprouvés que vous pouvez personnaliser selon vos besoins.

Aperçu rapide : Parcourez les modèles, copiez celui qui correspond à vos besoins et personnalisez-le pour votre entreprise.

Accéder aux modèles

Naviguez vers Paramètres > Automatisations
Cliquez sur le bouton + pour créer une nouvelle automatisation
Sélectionnez l'onglet Modèles
Parcourez les modèles disponibles
Cliquez sur Copier sur un modèle pour l'utiliser

Le modèle s'ouvre dans l'éditeur avec "(copie)" ajouté au nom. Personnalisez-le et enregistrez.

Les modèles sont copiés inactifs. Vérifiez les paramètres et activez l'automatisation quand elle vous convient. Les modèles de devis n'apparaissent que si les devis sont activés ; ceux de conversation, que si les conversations sont activées.

Tenter de convertir un devis ouvert

Envoie deux tentatives de relance pour les devis ouverts de plus de 100 EUR.

Paramètre	Valeur
Déclencheur	Devis créé
Condition	Valeur > 100 ET État = Ouvert
Actions	Envoyer tentative de récupération de commande à 60 min, Envoyer tentative de récupération de commande à 90 min

Idéal pour : Convertir les devis abandonnés avant qu'ils ne refroidissent.

Voir un exemple détaillé de relance de devis.

Fermer automatiquement les devis ouverts après 4h

Annule les devis encore ouverts après 4 heures.

Paramètre	Valeur
Déclencheur	Devis créé
Condition	État = Ouvert
Actions	Changer l'état de la commande en « Devis annulé par automatisation » à 240 min

Idéal pour : Garder votre pipeline de devis propre en fermant automatiquement les devis non convertis.

Combinez ceci avec un modèle de relance pour d'abord tenter la conversion, puis fermer si échoue.

Envoyer des notifications pour les gros devis

Notifie le vendeur du client immédiatement quand un devis ouvert dépasse 1000 EUR.

Paramètre	Valeur
Déclencheur	Devis créé
Condition	Valeur > 1000 ET État = Ouvert
Actions	Envoyer notification au Vendeur du client, immédiatement

Idéal pour : S'assurer que les opportunités à haute valeur reçoivent une attention immédiate.

Notifier le responsable lorsqu'une étiquette est appliquée

Prévient celui qui détient la conversation qu'un collègue vient de l'étiqueter à la main.

Paramètre	Valeur
Déclencheur	Conversation étiquetée
Condition	Étiqueté par = Manuel
Actions	Envoyer une notification au Responsable de la conversation, Dans l'app et Email, immédiatement

Idéal pour : Tenir le responsable informé quand un collègue signale quelque chose sur sa conversation.

Voir un exemple d'escalade plus complet.

Fermer les conversations de spam

Ferme une conversation entrante dont le sujet correspond aux mots-clés que vous choisissez.

Paramètre	Valeur
Déclencheur	Nouvelle conversation
Condition	Sujet du message contient — renseignez vos mots-clés
Actions	Fermer la conversation, immédiatement

Idéal pour : Garder les newsletters et le courrier automatique hors de la boîte de réception.

Ce modèle est livré avec un mot-clé vide, qui ne correspond à rien. Renseignez les mots-clés du sujet avant de l'activer, sinon l'automatisation ne s'exécute jamais.

Personnaliser les modèles

Après avoir copié un modèle, ajustez les valeurs pour correspondre à votre entreprise :

Seuils de valeur — Adaptez à la taille de vos devis types
Délais — Définissez selon vos objectifs de temps de réponse
Destinataires — Dirigez les notifications vers les bonnes personnes
Mots-clés — Rendez les conditions de texte assez précises pour éviter les faux positifs

Prochaines étapes

Exemples

Voir des recettes d'automatisation détaillées.

Premiers pas

Apprenez à créer et gérer des automatisations.

Actions

Definissez ce qui se passe quand les automatisations se declenchent.

Exemples

Recettes d'automatisation réelles pour des scénarios courants.