Modeles
Utilisez des modeles d'automatisation pre-configures pour demarrer rapidement. Les modeles fournissent des workflows eprouves que vous pouvez personnaliser selon vos besoins.
Acceder aux modeles
- Naviguez vers Parametres > Automatisations
- Cliquez sur le bouton + pour creer une nouvelle automatisation
- Selectionnez l'onglet Modeles
- Parcourez les modeles disponibles
- Cliquez sur Copier sur un modele pour l'utiliser
Le modele s'ouvre dans l'editeur avec "(copie)" ajoute au nom. Personnalisez-le et enregistrez.
Modeles disponibles
Tenter de convertir un devis ouvert
Envoie des tentatives de relance a 1 heure et 3 heures pour les devis de plus de 100 EUR.
| Parametre | Valeur |
|---|---|
| Declencheur | Devis cree |
| Condition | Valeur > 100 |
| Actions | Envoyer relance devis a 60 min, Envoyer relance devis a 180 min |
Ideal pour : Convertir les devis abandonnes avant qu'ils ne refroidissent.
Fermer automatiquement les devis ouverts
Change le statut du devis en Ferme apres 4 heures.
| Parametre | Valeur |
|---|---|
| Declencheur | Devis cree |
| Condition | Aucune (tous les devis) |
| Actions | Changer statut devis en Ferme a 240 min |
Ideal pour : Garder votre pipeline de devis propre en fermant automatiquement les devis non convertis.
Envoyer des notifications pour les gros devis
Notifie le commercial immediatement quand un devis depasse 1000 EUR.
| Parametre | Valeur |
|---|---|
| Declencheur | Devis cree |
| Condition | Valeur > 1000 |
| Actions | Envoyer notification immediatement |
Ideal pour : S'assurer que les opportunites a haute valeur recoivent une attention immediate.
Personnaliser les modeles
Apres avoir copie un modele, ajustez les valeurs pour correspondre a votre entreprise :
- Seuils de valeur — Adaptez a la taille de vos commandes types
- Delais — Definissez selon vos objectifs de temps de reponse
- Destinataires — Dirigez les notifications vers les bonnes personnes