Modèles
Utilisez des modèles d'automatisation pré-configurés pour démarrer rapidement. Les modèles fournissent des workflows éprouvés que vous pouvez personnaliser selon vos besoins.
Accéder aux modèles
- Naviguez vers Paramètres > Automatisations
- Cliquez sur le bouton + pour créer une nouvelle automatisation
- Sélectionnez l'onglet Modèles
- Parcourez les modèles disponibles
- Cliquez sur Copier sur un modèle pour l'utiliser
Le modèle s'ouvre dans l'éditeur avec "(copie)" ajouté au nom. Personnalisez-le et enregistrez.
Modèles disponibles
Tenter de convertir un devis ouvert
Envoie des tentatives de relance à 1 heure et 3 heures pour les devis de plus de 100 EUR.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Déclencheur | Devis créé |
| Condition | Valeur > 100 |
| Actions | Envoyer relance devis à 60 min, Envoyer relance devis à 180 min |
Idéal pour : Convertir les devis abandonnés avant qu'ils ne refroidissent.
Fermer automatiquement les devis ouverts
Change le statut du devis en Fermé après 4 heures.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Déclencheur | Devis créé |
| Condition | Aucune (tous les devis) |
| Actions | Changer statut devis en Fermé à 240 min |
Idéal pour : Garder votre pipeline de devis propre en fermant automatiquement les devis non convertis.
Envoyer des notifications pour les gros devis
Notifie le commercial immédiatement quand un devis dépasse 1000 EUR.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Déclencheur | Devis créé |
| Condition | Valeur > 1000 |
| Actions | Envoyer notification immédiatement |
Idéal pour : S'assurer que les opportunités à haute valeur reçoivent une attention immédiate.
Personnaliser les modèles
Après avoir copié un modèle, ajustez les valeurs pour correspondre à votre entreprise :
- Seuils de valeur — Adaptez à la taille de vos commandes types
- Délais — Définissez selon vos objectifs de temps de réponse
- Destinataires — Dirigez les notifications vers les bonnes personnes