Historique des transactions
Suivez tout l'historique des transactions d'un client en un seul endroit — des devis initiaux aux commandes, factures et paiements en cours.
Onglets de transactions
| Onglet | Affiche | Source |
|---|---|---|
| Devis | Devis | Créés dans WiseParts |
| Commandes | Historique des commandes | Synchronisé depuis le système source |
| Factures | Enregistrements de factures | Synchronisé depuis le système source |
| Documents en attente | Paiements en cours | Synchronisé depuis le système source |
La visibilité des onglets dépend des paramètres de votre organisation.
Devis
Consultez et gérez les devis pour ce client. Les devis sont créés dans WiseParts et peuvent optionnellement synchroniser les prix et la disponibilité des stocks en temps réel avec votre système source.
Chaque devis a à la fois un statut global et un statut par ligne, vous permettant de suivre la progression à différents niveaux de détail.
Commandes
Consultez l'historique des commandes du client avec le statut de livraison.
Chaque commande affiche le numéro de commande, la date, le statut, le total et l'entrepôt. Développez pour voir les lignes d'articles avec les détails produits, quantités, prix et statut de livraison.
Filtrage : Affinez par plage de dates, entrepôt, marque ou statut.
Factures
Consultez toutes les factures émises au client.
Chaque facture affiche le numéro de facture, la date, la date d'échéance, le montant et le statut. Développez pour voir les lignes d'articles, la ventilation des taxes et le numéro de commande associé.
Filtrage : Affinez par plage de dates, entrepôt ou marque.
Documents en attente
Suivez les paiements en cours et les créances.
Un widget résumé affiche le total en cours, les montants en retard et les soldes actuels (pas encore échus). Les documents sont codés par couleur : vert (pas échu), jaune (bientôt échu), rouge (en retard).
Filtrage : Affinez par plage de dates, plage de dates d'échéance ou type de document.
Export : Téléchargez pour les rapports de créances ou les relances de recouvrement.
Contexte de succursale
Lors de la consultation d'une succursale, les onglets de transactions filtrent sur cette succursale uniquement. Consultez le client principal pour les données combinées de tous les emplacements.